近代セールス 2015年1月１日号（12/20発売号）

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特集
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窓販＆市場環境が大きく変化！
いま投資信託のアフターフォローに
どう取り組むか
――改正投信法・追加金融緩和を踏まえた追加提案

日銀の追加金融緩和による円安株高の急進や12月1日の改正投信法施行により、
投資信託を取り巻く環境が大きく変化しています。
こうした変化を踏まえ、金融機関の預かり資産担当者には、
お客様にきめ細やかなアフターフォローを行っていくこと求められます
本特集では、マーケットの変化や改正投信法の要点、トータルリターンの分かりやすい説明法、
お客様の運用状況別のアドバイスのポイント等を解説します。

▼ 〈総論〉変化をチャンスと捉え細やかなフォローで追加提案につなげよう

▼ 〈図解〉押さえておきたいマーケットの変化と今後の着眼点

▼ こんなポイントを押さえてトータルリターンを分かりやすく説明しよう

▼ 交付運用報告書の活用はここがポイント

▼ こんな声かけから運用アドバイスにつなげよう
｜　①新しく始まるトータルリターン通知制度についてご説明します
｜　②運用報告書が新しくなり運用状況がより分かりやすくなりました
｜　③ほかの資産と比較するとリスクが分かりやすくなりますよ
｜　④他行の資産も含め全体でどれだけ利益が出ているか確認してみませんか
｜　⑤インフレで資産が目減りしないよう何か対策はされていますか
｜　⑥円安が進行していますが何か不安な点はありませんか
｜　⑦株価が上がっていますが利益確定のタイミングはどうお考えですか

▼ 〈お客様ケース別〉運用状況の変化に合わせたアフターフォローの進め方
｜　①保有するリートが好調なので別の商品購入を検討する50歳代のお客様
｜　②ハイイールド債を購入したが、資産に偏りがある60歳代のお客様
｜　③運用額が少ないためインフレに対応できていない40歳代のお客様
｜　④リスクが不安で投資信託での運用をためらっている60歳代のお客様
｜　⑤値上がりした日本株インデックスを売却すべきか悩む50歳代のお客様

▼ 〈レポート〉楽天証券に見る「トータルリターン通知サービス」のポイント

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新春特別インタビュー
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柿﨑昭裕・東京TYフィナンシャルグループ社長に聞く
新金融グループの基本方針と重点戦略

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特別企画
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いま押さえておきたい
「2015年」法律・制度改正のスケジュール＆ポイント

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取材企画
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●リテール営業の最前線！！
藤田知甫さん・紀陽銀行尾崎支店

●できる渉外リーダーの活動術
小林亮二課長・川﨑信用金庫本店営業部

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連載
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●マンガ

・FPガールあかりの下町営業物語

●ニュース＆マーケット

・金融フロントライン
・マーケットinformation（国内編・米国編・欧州編・新興国編）
・島田知保の投信マーケット・レビュー　
・検証――なぜこの会社は倒産したのか!?

●営業推進＆金融実務

・なでしこ営業のダイヤモンドルール
・地域企業を活性化させる！ワンストップ経営支援への挑戦
・実践！平準払い生命保険セールス講座
・開講！角やん先生の金融経済ゼミナール
・こうすればうまくいく！医療機関・介護事業者との取引推進ノウハウ
・事例から見る 地域活性化の突破口
・山崎元の資産運用の常識・非常識
・運用アドバイスのための日経新聞の読み方

●マネジメント

・〈ケーススタディ〉トラブルを防ぐ！営業店マネジメント術

●コラム＆自己啓発

・時代の風を読む！
・ファイナンシャル・ボイス
・身近なギモンを徹底解説！経済探偵街をゆく
・キーワードで読み解くウーマンズキャリアアップ
・現地レポート・銀行員がみた「海外ビジネス」のいま
・川村雄介のエクイティ新世紀宣言
・中川政雄の「ざっくばらん」
・Bankers Lounge
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