近代セールス 2022年7月15日号（7/5発売号）

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特集
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〈特集〉
前向きな外訪活動を実現する
渉外デビュー！即戦力の仕事術
事務の経験も活かす姿勢＆取組みのコツ


　窓口事務の効率化などで、支店窓口などの事務方から渉外担当者として外に出る若手が増えてい
ます。いきなりの異動で渉外のノウハウや知識がなく、「何をしたらよいのか分からない」と悩む
担当者も少なくありません。本特集では「新人渉外」をテーマに、前向きな外訪活動を実現するた
めのポイントを解説します。


▼「渉外デビュー」したらまず押さえよう！
担当者が大切にしたい3つの心得

▼成長への近道！
できる渉外担当者の4タイプを知っておこう

▼個人宅・事業所訪問にはこのように取り組もう

▼渉外担当者になったら欠かせない！
｢目標管理」｢期日管理」のポイント

▼女性渉外特有のこんな課題にどう対応する!?

▼これが知りたかった！ 新米渉外が抱えがちなお悩みＱ＆Ａ

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取材企画
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優績店の立役者！渉外リーダーここにあり
川崎信用金庫住吉支店 佐藤俊さん

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特別企画
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①特許庁が推奨！
「知財ビジネス評価書」作成法
②金融機関に伝えたい後継者・承継支援者の実情
前編 側島製罐株式会社の事例

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金融界トピックス
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諏訪信用金庫が開催
「ＳＵＷＡの未来」シンポジウム2022

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マンガ
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未来へ伴走！
取引深耕につながる後継者支援の歩み
後継者の想いを掘り下げよう

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巻頭コラム
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●市場を読み解く！数字のキーワード
11年ぶり
ＥＣＢの利上げ

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営業活動ベーシック編
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●段取りで説得力を高める！
通る融資稟議の作り方
エビデンス資料の準備方法

●住宅ローン推進で大切！
不動産業者との関係構築術
不動産業者の分類と推進のポイント②

●保険提案時に行う公的保険制度の案内マニュアル
保険提案の前提としての健康保険制度の説明②

●トラブル事例から学ぶ！取引先に喜ばれる法人営業
既存先の話から資金需要を見抜けず
決算書受領時の確認を怠る担当者

●実効性を高める！営業店でのマネロン対策のススメ
「3つの防衛線」の有機的な連携

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ソリューション提案編
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●お客様に好印象を与える！個人営業ツール活用レッスン
「支店セミナー」を開催してみよう

●若手担当者にも難しくない！事業性評価ワンポイント講座
経営者にヒアリングする際の
アプローチ手法

●実例で押さえよう ココがポイント！融資が通った事業計画書
経営者保証なしの融資

●ウィズコロナ時代のサービス業支援入門
ＳＮＳをうまく活用できない取引先

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業界トレンド編
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●ニュースの深層
①議論進む事業成長担保権
不動産の扱いが最大の論点に

②山陰合同銀行が再エネ事業に初参入
地域経済の競争力強化につながるか

③ひと段落した決算公表の陰に…
山梨県民信組の事例にみる会計監査人の役割

●全国のＢｉｚ発信！ 取引先の売上アップ‐
D‐Biz
競争戦略・
ブランディング策定を支援

●ファイナンシャル・ボイス
信用金庫は総代会改革で
ガバナンスを向上させよう！

●オピニオン
経営改善の糸口は従業員満足にある

特集　推進にも認識が不可欠！認知症リスクと相続案件対応
お客様・地域との関係を踏まえた動き方
◆認知症リスクが及ぼす事象を把握し円滑な資産承継と地域社会の安定へ貢献しよう　
◆認知症リスクがもたらす金融取引への様々な影響
◆贈与・信託・後見等～認知症を前提とした相続対策アドバイス
◆ケース別・認知症問題に伴うこんな相続案件にはどう対応する⁉
◆営業店担当者として外部機関・地域福祉との連携にも動いてみよう

●特別企画①● 担当者が動いて実現！店内勉強会開催のススメ
●特別企画②●金融機関に伝えたい後継者・承継支援者の実情　後編　SoFun株式会社の事例