近代セールス 2022年8月1日号（7/20発売号）

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特集
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〈特集〉
認知症リスクを踏まえた
相続対策
生前贈与・信託・後見制度を活用した円滑な相続アドバイス

団塊世代が75歳を超える「2025年問題」を目前に相続案件が増加するとともに、
認知症による案件・実務の複雑化が全国的な課題となっています。
本特集では、認知症リスクを相続案件と一体に考える必要性を前提として、
地域金融機関とその営業店に求められる基本的取組み・個別相続案件への
対応法などを解説します。


▼認知症リスクがもたらす
相続への影響をお客様と共有しよう

▼贈与・信託・後見制度…
認知症リスク前提の相続対策アドバイス

▼早めに対策を促すことが大切！
認知症問題がからむお客様の相続相談にどう対処するか!?

▼外部機関とも連携して高齢者のサポートに取り組もう


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取材企画
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優績店の立役者！渉外リーダーここにあり
埼玉縣信用金庫戸田支店　佐藤信彦さん

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特別企画
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①上手な運営でスキルアップ！
店内勉強会の進め方

②金融機関に伝えたい　後継者・承継支援者の実情
後編　SoFun株式会社の事例

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マンガ
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ツトムにお任せ
コロナ下の企業支援努力日記
事業撤退を支援する際の留意点

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巻頭コラム
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●市場を読み解く！数字のキーワード
2005兆円
2021年度末の家計の金融資産残高

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営業活動ベーシック編
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●融資にも経営支援にも役立つ！
財務分析の基礎＆実践法
分析手法～B／Sの自己資本

●アプローチ法がわかる！
お客様の運用経験を聞き出そう

●ワンランクＵＰを目指す！
Z世代へのＯＪＴマニュアル
「失敗してもいいから挑戦しよう」と言っていませんか？

●銀行員が押さえておきたい
売り手側が経理事務で留意するポイント

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ソリューション提案編
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●適切な支援につなげる！
製造業・補助金サポートＱ＆Ａ
補助金の最新情報の集め方とは？

●取引先の課題を捉える！
中小企業のIT支援ノウハウ
目視で在庫管理している先

●営業店担当者も知っておきたい！
担保不動産の評価と対処法
担保評価のポイント①

●オンライン連動でМＢＡ知識を学ぶ！
取引先への経営支援スキルアップ講座
若手社員の主体性に悩む取引先～内発的動機づけによりモチベーションをアップ

●将来のトラブルを防ぐ！
相続提案の心得
団信に加入している場合の相続税対策の注意点

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業界トレンド編
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●ニュースの深層
①SMFGとSBIが資本提携　今度こそ成果が上がるか注目

②相次ぐ法人ポータルサイトの開設　活発に利用されるための糸口とは

●地域・組織を超えて共有したい
事業者支援の知見・ノウハウ
名古屋銀行の取組み――製造業中心に外部機関とともに支援

●業界の常識は世間の非常識!?
銀行員・経営者のホンネ
・財務分析もいいがそれよりも前に　実態をみてほしい
・真面目に頑張るのが馬鹿らしくなる同窓案件のグレーさ

●ファイナンシャル・ボイス
人への投資のあり方を金融機関は再定義せよ

●オピニオン
増加が予測される労務面の課題解決に助成金を活用しよう

特集　訪問リストで差を付ける！法人新規開拓
成果につながる計画的なアプローチ方法
◆＜プロローグ＞闇雲な営業リストでアプローチしていませんか？
◆新規開拓のキソ！訪問時の基本的な手順と心得を押さえよう
◆事前準備の要！効果的な訪問先リストの作成・活用法
◆取引関係別・想定問答を活用して訪問時の成果を上げよう
◆マンガで理解！二度目の訪問につなげる宿題の作り方

●特別企画●いま改めて押さえておきたい　保険同意書取得における説明の注意点とポイント

●トップインタビュー●九州フィナンシャルグループ　笠原慶久社長