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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊特集＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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担当者が押さえておきたい
ＤＸ推進の基礎知識
～現状の課題と金融機関の導入事例

各業界で企業のDX 推進が急務とされており金融機関もその例外ではありません。
取引先のDX 支援を行ううえでも、担当者として適切な情報を提供することが求
められます。そこで本特集では、担当者が押さえておくべきDX の基礎知識や金
融機関におけるDX の現状・課題を押さえるとともに、金融機関でのDX導入
事例を紹介します。

●担当者がいま押さえておくべきＤＸの基本Ｑ＆Ａ
Q1. DXとは？ なぜDXが必要なの？
Q2. DXはどのように進めればよい？
Q3. DXを推進することで企業にはどんなメリットがあるの？
Q4. DXにはどんなツール（種類）があるの？

●金融機関におけるＤＸの現状と課題について押さえよう
・金融業界のDXの現状って？
・今はどんなツールが注目されているの？
・DXにおける金融機関の今後の課題は？

●お客様のこんな課題にはＤＸでの解決策を提案してみよう
①紙の資料の保管場所と管理に困っている
②お客様・取引先をもっと増やしたい
③バックオフィス業務の人手が不足している
④店舗が増え在庫管理業務の負担が大きくなっている
⑤アルバイトやパートの採用活動に苦戦している
⑥注文など情報の入力を効率化しミスを減らしたい

●ケースで学ぶ 金融機関のＤＸ推進事例
ケース1：広島銀行
ケース2：静岡銀行
ケース3：埼玉りそな銀行

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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊特別企画＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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●２０２４年から適用！住宅ローン控除のポイント

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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊取材企画＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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●若手が知りたい！できる先輩のキャリアパス
みなと銀行 小野支店　石定 佑介さん

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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊マンガ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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●タイムトラベラールカ 窓口業務お助けダイアリー
「お子様が大学へ進学予定のお客様への教育ローンの案内」

●発見！あなたの職場のすごい人“銀行のシゴト”探求記
「収益シミュレーション担当の仕事」

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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊連載＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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●新米リーダーでもできる！ 部下の心を動かす“言葉”と“伝え方”
短時間勤務への理解を示し無理をしないよう気配りを

●明日から役立つ！ 預金・為替の手続きクイズ
預金編：休眠預金等活用法に関する次の記述について、正しいのはどっち？
為替編：手形・小切手の遡求に関する次の記述について、正しいのはどっち？

●お客様目線に立った説明がカギ！投資信託の説明スキル向上委員会
この商品をＮＩＳＡ口座で購入したら非課税になるって聞いたけど…

●行職員の“ナゼ？”に答える 保険提案のお悩み処方箋
がん保険の見直しを相談された。どのように提案すればいいの？

●ライフプランを意識した 住宅ローン相談Q＆A
住替えが必要な場合、今の家はどうすればいいか教えてほしい…

●そうだったんだ！ いまさら聞けない融資業務のイロハ
「経営者保証」って何？ どう対応したらいいの？

●決算書探偵がいく！ 業種別・取引先の財務諸表はココに注目
美容院

●お客様の気持ちに“寄り添う” ユニバーサルサービスのススメ
知的障がい・精神障がいのあるお客様への対応方法は？

●2023年10月制度スタート！ インボイスの情報提供きっかけトーク
インボイスを電子取引で授受した場合の保存方法をご存知ですか？

●こんなお客様にはどう対応？ 営業店のマネロン対策ケーススタディ
ＮＰＯ法人の口座がテロ資金供与等に悪用されているおそれがある

●銀行員はココを押さえて！ 事例から学ぶ相続案件対応のキモ！
お金のない相続はかえって資産を減らしてしまう危険性がある

●ズバっと解決！ 公的年金の相談対応お悩みバスターズ
厚生年金に加入するメリットを聞かれた

●明日から実践！ 取引先に伝えたいＦＷＢ
経営者や担当者から聞かれる質問へ回答する際のポイント