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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊特集＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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対面チャネルを活かす！
いまNISA口座はこう獲得する
～アプローチのポイントと金融機関の好事例

NISA口座の新規獲得競争の中心は、証券会社やネット銀行から対面チャネルを持つ
金融機関に移行しつつあります。そこで本特集では、いま地域金融機関がNISA口座
を新規獲得するためには、どんなアプローチが必要なのか、金融機関の好事例とと
もに解説します。

●〈マンガ〉いまなぜ地域金融機関がNISA口座獲得に注力すべきか押さえよう

●NISA口座獲得の現状と獲得競争が続く中での地域金融機関の課題

●〈ケーススタディ〉こんなアプローチで口座獲得につなげよう
①自行庫に特定口座はあるがＮＩＳＡ口座はなく現在は運用をしていないお客様
②自行庫に預金口座はあるが運用の経験はまったくないシニア層のお客様
③ＮＩＳＡに興味があるが口座開設には至っていない若年層のお客様
④他行でＮＩＳＡ口座を開設したが開設後に運用していないお客様

●若年層・現役世代との取引チャンス！職域先へのアプローチはここがポイント

●〈レポート〉好事例に学ぶ 地域金融機関のNISA口座獲得術
京都中央信用金庫／埼玉縣信用金庫／大和信用金庫

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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊特別企画＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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●代理人取引のキホンと委任状・代理人届の取扱い

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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊取材企画＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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●奮闘！プレイングマネージャーの仕事術
呉信用金庫 本店営業部　森川 裕太さん

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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊マンガ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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●タイムトラベラールカ 窓口業務お助けダイアリー
「子育てに関する制度拡充についての案内」

●発見！あなたの職場のすごい人“銀行のシゴト”探求記
「ディスクロージャー誌制作部門」の仕事

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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊連載＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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●15分でできる 育てた人材がやめない職場のつくり方
定着率とやる気が同時に上がる！「任せる」技術

●金融実務をキソから学ぶ 預金・為替・融資 書類のミカタ
借入申込書

●こんなお客様にはどう対応？投信提案時の説明＆確認マスター
今後のマーケットの動向と指標の見方について教えてほしい

●お客様の“ギモン”に寄り添う 保険提案時の確認＆アドバイス
ほとんど保障を受けたことがないし、加入中の医療保険は解約したほうがいいわよね？

●ライフプランを意識した 住宅ローン相談Ｑ＆Ａ
店舗付き住宅を検討する際の注意点について教えてほしい…

●こんなときどうする？融資提案スキルアップセミナー
不動産担保評価の実地調査に行く前の準備は何をするの？

●取引先の実態把握につながる 決算書のメカニズム
損益計算書を前期と比較して取引先の変化を知ろう

●取引先の“困った”を解決 ＤＸ推進成功事例
人材不足で負担が増加し業務効率が低下している

●ＳＴＯＰ！マネロン 営業店でできるリスクベース・アプローチ
企業の担当者から本来の住所とは異なる場所を連絡先や送付先に指定された

●銀行員はココを押さえて！ 事例から学ぶ相続案件対応のキモ！
不動産が歓迎されない相続財産になる場合も

●つながりメモでわかる！戸籍の見方習得レッスン
被相続人の子は亡くなっているが「孫」と「配偶者」がいる

●ズバッと解決！公的年金の相談対応お悩みバスターズ
70歳まで働く場合、年金は繰り下げたほうがいいか聞かれた

●取引先との対話が弾む トーク術レベルアップ講座
ポイントを強調して説明する追加区分の重要話法、緊急話法、貢献話法

総特集
預金＆融資獲得につながる情報収集の声かけアプローチ
お客様のニーズに沿った提案をするためには、まずは担当者自身がお客様のことをよく知ることが欠かせません。
そこで本総特集では、提案の事前準備となるお客様情報の収集のポイントや、情報収集のためのアプローチトークなどについて解説します。