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*****************特集******************
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2025年マーケットの行方と
投信のアフターフォロー
~お客様の意向に合わせた見直し提案
新NISA がスタートして1年が経過。2024年は株価の乱高下が続き、お客様の運用
に対する考え方に変化が生じている可能性も少なくありません。そうしたタイミ
ングで担当者に求められるのがアフターフォローです。本特集では2025年のマー
ケットがどう動くか予想を踏まえたうえで、アフターフォローを実践する際のポ
イントについて解説します。
●〈マンガ〉投信保有者へのアフターフォローってどう行えばいいの?
●指標でみる 2024年の振り返りと2025年のマーケット予想
●Q&Aで理解する 投資信託のアフターフォローの基本を押さえよう
①アフターフォローはなぜ必要なの?どんな目的で行うの?
②アフターフォローはいつ・どんなタイミングで行えばいいの?
③アフターフォローは具体的にどんなことをどんな流れで行えばいいの?
④電話やオンラインでアフターフォローを行う際に留意すべきことは?
●ポートフォリオの説明と資産配分見直しの考え方を理解しよう
●ケースで学ぶ 保有資産とお客様の意向に合わせた見直し提案
①米国株式ファンドをNISAのつみたて投資枠で積立中のAさん
②国内株式ファンドと国内債券ファンドを50%ずつ保有するBさん
③インド株式ファンドをNISAの成長投資枠で一括購入されたCさん
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****************特別企画*****************
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●マーケティングのプロが実践!取引先の強みの見つけ方
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****************マンガ******************
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●タイムトラベラールカ 窓口業務お助けダイアリー
「出産を機に保険の見直しを検討しているお客様への案内」
●発見!あなたの職場のすごい人“銀行のシゴト”探求記
「審査部(担保実地調査部門)」の仕事
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*****************連載******************
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●15分でできる 育てた人材がやめない職場のつくり方
手書きメッセージで若手の意欲を向上させる
●金融実務をキソから学ぶ 預金・為替・融資 書類のミカタ
預金編 流動性預金・定期性預金解約伝票
●こんなお客様にはどう対応?投信提案時の説明&確認マスター
NISAの投資枠は5年で埋めるのが正解なんだよね?
●お客様の“ギモン”に寄り添う 保険提案時の確認&アドバイス
国の制度があるとはいえ、民間の介護保険にも加入しておいたほうがいいのかな?(後編)
●ライフプランを意識した 住宅ローン相談Q&A
夫婦の持分比率をどう決めたらいいのか教えてほしい…
●こんなときどうする?融資提案スキルアップセミナー
決算書を受け取ったが不自然な売上計上が見受けられる
●取引先の実態把握につながる 決算書のメカニズム
貸借対照表を前期と比較して取引先の変化を図ろう
●取引先の“困った”を解決 DX推進成功事例
承認フローが滞り業務に遅れが生じている
●STOP!マネロン 営業店でできるリスクベース・アプローチ
会社とは無関係の第三者が変更手続き等に同席している
●銀行員はココを押さえて! 事例から学ぶ相続案件対応のキモ!
相続対策として養子縁組を行う難しさ
●つながりメモでわかる!戸籍の見方習得レッスン
被相続人が養子縁組をしている(被相続人が養親の場合)
●ズバッと解決!公的年金の相談対応お悩みバスターズ
障害年金を受給したいのだけどどうしたらいいの?と聞かれた
●取引先との対話が弾む トーク術レベルアップ講座
相手の話を展開して返答する展開区分の詳細話法、例示話法、経験話法
バンクビジネス
2025年1月号 (発売日2024年12月20日)
の目次
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紙版
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デジタル版
- 紙版
- デジタル版
- 紙版
- デジタル版
金融機関の実務に密着したテーマを取り上げ、イラストや図解を用いて分かりやすく解説しています。「バンクビジネス」の特徴は大きく3つ! ①チャートやマンガを多用した誌面構成で、複雑な制度の仕組みなどを容易に理解できます。②豊富なケーススタディによる実践的な解説で、知識がみるみる身につきます。③タイムリーな内容で組まれる特集や特別企画で改正事項等が分かり、即実務に役立ちます。
目次
特集 2025年マーケットの行方と投信のアフターフォロー
特集 マンガ 投信保有者へのアフターフォローってどう行えばいいの?
特集 指標でみる 2024年の振り返りと2025年のマーケット予想
特集 Q&Aで理解する 投資信託のアフターフォローの基本を押さえよう
特集 ポートフォリオの説明と資産配分見直しの考え方を理解しよう
特集 ケースで学ぶ 保有資産とお客様の意向に合わせた見直し提案
連載マンガ タイムトラベラールカ 窓口業務お助けダイアリー
連載 金融実務をキソから学ぶ 預金・為替・融資 書類のミカタ
連載 こんなお客様にはどう対応?投信提案時の説明&確認マスター
連載 お客様の“ギモン”に寄り添う 保険提案時の確認&アドバイス
連載 ライフプランを意識した 住宅ローン相談Q&A
連載 こんなときどうする?融資提案スキルアップセミナー
連載 取引先の実態把握につながる 決算書のメカニズム
特別企画 マーケティングのプロが実践!取引先の強みの見つけ方
連載 15分でできる 育てた人材がやめない職場のつくり方
連載 取引先の“困った”を解決 DX推進成功事例
連載 STOP!マネロン 営業店でできるリスクベース・アプローチ
連載 銀行員はココを押さえて! 事例から学ぶ相続案件対応のキモ!
連載 つながりメモでわかる!戸籍の見方習得レッスン
連載 ズバッと解決!公的年金の相談対応お悩みバスターズ
連載 取引先との対話が弾む トーク術レベルアップ講座
連載マンガ 発見!あなたの職場のすごい人“銀行のシゴト”探求記
目次
特集 2025年マーケットの行方と投信のアフターフォロー
特集 マンガ 投信保有者へのアフターフォローってどう行えばいいの?
特集 指標でみる 2024年の振り返りと2025年のマーケット予想
特集 Q&Aで理解する 投資信託のアフターフォローの基本を押さえよう
特集 ポートフォリオの説明と資産配分見直しの考え方を理解しよう
特集 ケースで学ぶ 保有資産とお客様の意向に合わせた見直し提案
連載マンガ タイムトラベラールカ 窓口業務お助けダイアリー
連載 金融実務をキソから学ぶ 預金・為替・融資 書類のミカタ
連載 こんなお客様にはどう対応?投信提案時の説明&確認マスター
連載 お客様の“ギモン”に寄り添う 保険提案時の確認&アドバイス
連載 ライフプランを意識した 住宅ローン相談Q&A
連載 こんなときどうする?融資提案スキルアップセミナー
連載 取引先の実態把握につながる 決算書のメカニズム
特別企画 マーケティングのプロが実践!取引先の強みの見つけ方
連載 15分でできる 育てた人材がやめない職場のつくり方
連載 取引先の“困った”を解決 DX推進成功事例
連載 STOP!マネロン 営業店でできるリスクベース・アプローチ
連載 銀行員はココを押さえて! 事例から学ぶ相続案件対応のキモ!
連載 つながりメモでわかる!戸籍の見方習得レッスン
連載 ズバッと解決!公的年金の相談対応お悩みバスターズ
連載 取引先との対話が弾む トーク術レベルアップ講座
連載マンガ 発見!あなたの職場のすごい人“銀行のシゴト”探求記
バンクビジネス 2024年12月20日発売号掲載の次号予告
特集 預金口座の不正利用を防止する
近年急増する特殊詐欺の被害を背景に2024年8月、金融庁と警察庁は金融機関に対し、法人口座を含む預貯金口座の不正利用等防止に向けた対策の一層の強化について要請しました。
金融犯罪への対策が急務となっています。
本特集では、金融庁の要請内容を踏まえて金融機関に求められる対応策について解説します。
近年急増する特殊詐欺の被害を背景に2024年8月、金融庁と警察庁は金融機関に対し、法人口座を含む預貯金口座の不正利用等防止に向けた対策の一層の強化について要請しました。
金融犯罪への対策が急務となっています。
本特集では、金融庁の要請内容を踏まえて金融機関に求められる対応策について解説します。
バンクビジネスの内容
- 出版社:近代セールス社
- 発行間隔:月刊
- 発売日:毎月20日
- サイズ:B5判
マンガやイラストで金融実務を読みやすく・わかりやすく解説!
「バンクビジネス」は、金融機関の営業店で働く方を対象にした「銀行実務」の専門誌です。その特徴は、マンガ・イラスト満載の誌面。難しい金融実務を読みやすく・やさしく紹介しています。営業店の日常業務はもちろん、最新の法改正や金融業界の動向まで学べる「バンクビジネス」は、あなたのスキルアップを強力にサポートする雑誌です。
バンクビジネスの無料サンプル
2025年1月号 (2024年12月20日発売)
2025年1月号 (2024年12月20日発売)をまるごと1冊ご覧いただけます
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