植島啓司インタビュー～神が降りてきた場所――聖地が秘める原初のチカラ●取材・文＝相馬俊樹
KATOR（魔術堂）インタビュー～魔術は、殺伐とした時代を生きるための〝よすが〟●取材・文＝西川祥子
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四方山幻影話12●写真・文＝堀江ケニー
二階健～夢うつつの幻想的光景
飯沢耕太郎×村田兼一～脳内からニョキニョキ!? きのこのマジカル想像力
ヒョンギョン～凄まじいほどにエモーショナル！●樋口ヒロユキ
フランシス・F・コッポラ「Virginia／ヴァージニア」～ゴシック的エッセンスを濃縮したミステリ
「『Another』へのオマージュ」展～見えざるものを見る、異能の眼を持つ少女
たま～少女たちの魔法遊戯
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Portrait of heretic No.1～劇団態変主宰・金満里～●谷敦志×UNDERLINE
こやまけんいち絵本館10～白雪姫
辛しみと優しみ9●人形・文＝与偶
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魔術的芸術都市、京都入門●樋口ヒロユキ
魔術的レトリックとしての新約聖書～奇蹟と運命を操った神の子の正体●べん いせい
意味の無意味～近代オカルティズム覚書●大野英士
神人オルフェウス幻想～西洋神秘主義の源泉●相馬俊樹
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貧者の錬金術～妄想はプライスレス●浦野玲子
押見修造とその周辺～ふたつの『惡の華』●梟木
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イタリア・オカルトラビリンス・ツアー
　～UFOの聖母、狂信的な修道士、スペコラの人体標本●清水真理
オカルト.com●斎藤栗子
《コミック》 DARK ALICE 02. ジェイル●eat
《小説》 黒頭巾～羊歯小路奇譚●最合のぼる
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市民が生んだキッチュな信仰～メキシコの骸骨の聖母〝サンタ・ムエルテ〟●沙月樹京
不老不死をめぐる果てしない欲望●日原雄一
出口がない世界で～「黄昏乙女×アムネジア」と「さんかれあ」と……と●本橋牛乳
カドゥケウスの杖 05～リヴィング・デッド・クロニクル●高原英理
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Review
　アンドレ・ブルトン「魔術的芸術」●梟木
　H・P・ラヴクラフト「クトゥルーの呼び声」●梟木
　ルイ・ドマール「類推の山」●相馬俊樹
　メアリー・シェリー「フランケンシュタイン」●市川純
　安部公房「飛ぶ男」●林アサコ
　赤江瀑「獣林寺妖変」●古川沙織
　山岸凉子「日出処の天子」●日原雄一
　「パンズ・ラビリンス」●さえ
　「ダーク・シャドウ」●eat
　原田実「オカルト『超』入門」●沖沢あきら
　ほか
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美のパルマコン12～物語と美術と音楽と●樋口ヒロユキ
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TH RECOMMENDATION
　松井えり菜 個展「わびさびウートピア」～インパクト強烈な松井ワールド！
　「メランコリックマニア」展～メランコリックな〝聖なる狂気〟
　ウィリアム・ロップ写真展～鈍色の画面からほのかに香る色香
　胃画廊展～市場センスなセレクション展
　安蘭展「花蜜のアンフラマンス」～アンフラマンスなエロス
　村田兼一 UPSKIRT VOYEUR出版記念展～村田兼一のデジタルスナップ！
　サエボーグ展「Slaughterhouse-Six」～ゴム家畜の屠殺場だべ！
　春川ナミオ展「ドミナの園」ほか
　箕輪千絵子＆山城有未 銅版画展～漆黒の闇から浮かび上がる版画の魅力
　林アサコ個展「ざこばの人魚」～人魚食いねぇ！
　御茶漬海苔×岸田尚＆伊藤潤二 三人展「真夏の夜に見た夢」
　菅野ケイ個展「浮世蔭」ほか
　サディスティックサーカス 2012～10年目の大逆襲！
　二〇一二年の〝具体イヤー〟に思う～「没後40年 吉原治良」展、「『具体』――ニッポンの前衛 18年の軌跡」●樋口ヒロユキ
　「病める舞姫」三態●志賀信夫
　融通無碍なる舞踏家～岩名雅記インタビュー●取材・文＝有科珠々
　陰翳逍遥7～田中敦子展、ジャクソン・ポロック展、蕭白ショック!!、
　　マックス・エルンスト展、安世鴻展ほか●志賀信夫
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TH FLEA MARKET／釣崎清隆、加納星也、小林美恵子、志賀信夫、村上裕徳、いわためぐみ ほか
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表紙／二階健