金融機関における投資信託や保険の窓販では、
お客様保護の観点に立った勧誘や契約時の対応が求められます。
本特集では、トラブルにつながりかねない声かけを取り上げ、
正しいルールや適切なアプローチ方法、説明ノウハウを解説します。

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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊特集＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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「投資信託＆保険」こんな声かけはトラブルになる！
～窓販で守るべきルールと正しいアプローチ


●〈マンガ〉安易な声かけと対応に潜むリスクと適切なアプローチ

● 投資信託の提案時にはこんな声かけに注意しよう
｜① 投資信託なら、インフレリスクに対応できますよ
｜② 一度利益確定されて乗り換えたほうが有利ですよ
｜③ NISA口座は非課税なので、ぜひこちらで投資信託をご購入ください
｜④ 先進国に偏っているので、新興国の資産を追加しませんか？
｜⑤ こちらの商品はキャンペーン中で皆さん買っています
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● 保険販売の勧誘・契約ではこんな声かけに注意しよう
｜① 預金より利率がよく、元本割れしないので安心です
｜② 個人年金保険料控除が使えるので、税金が安くなりますよ
｜③ （融資先の経営者に）社長、ぜひこの保険に入りませんか？
｜④ 先に保険設計書を作成しますので、それでご検討ください
｜⑤ ご長男を受取人にして保険に加入すれば、相続対策に有効です
｜⑥ キャンペーン中なのでぜひこの保険に加入しませんか？
｜⑦ 書類には印鑑さえ押していただければ後は私が記入します
｜⑧ 自署さえあればご自宅で記入しても問題ないですよ
｜⑨ その程度の病歴なら、告知書に書かなくてもおそらく大丈夫です
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● 押さえておきたい保険業法改正のポイント
｜① 保険業法が改正された背景
｜② 金融機関の行職員が押さえたい改正の内容
｜③ 意向把握義務の導入によるお客様のメリット
｜④ 情報提供義務の導入によるお客様のメリット
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊短期集中連載＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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● 押さえておきたい　公的年金の知識＆年金口座獲得ノウハウ
　　〈第2回〉年金受給手続きをアドバイスして口座獲得につなげよう

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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊取材企画＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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●フロントランナー～リテール営業の達人
水口 里奈さん（滋賀銀行・水口支店）

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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊マンガ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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●店頭応対ケーススタディ
「物価連動国債の仕組みと説明方法」

●融資に駆ける！　新米渉外・大空くんの訪問日誌
「飲食店へのアプローチ」

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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊連載＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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・バンク『最新ニュース』宅配便
・金融実務トレンドWATCH!
・投資信託　お客様はこんな誤解をしていませんか？
・家庭の悩みに応える！　保険プランニング
・シートで比較！　住宅ローンのマル得提案術
・融資業務　こんなときどうする!?
・一目おかれる　ニュースの読み方
・情報の宝庫！　ねんきん定期便の見方＆活用法
・Free Room
・新入行員のための金融実務Q&A
・サンプルで分かる！　戸籍の見方ゼミナール
・マンガ　中小企業の法務トラブル110番
・補助金・外部機関を使いこなす！　公的支援マスターへの道
・解いて学べる　法務の基礎知識
・解いて学べる　税務の基礎知識
・解いて学べる　財務の基礎知識