好調な投資環境を受けて、すでに保有している投資信託について、保有の継続や売却を検討したり、追加の投資を検討したりするなど、この状況でどのような投資を行うべきか悩むお客様も多くなっています。
本特集では、いまお客様が抱える悩みや不安を挙げ、どのようなアドバイスやフォローを行うべきか、説明のポイントを解説します。

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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊特集＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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お客様の悩みを解決する
投資信託アドバイス
～投資環境が好調ないま実践したいフォローのポイント

●マーケット要因を把握して好調な投資環境の裏にあるお客様の悩みに応えよう

●こんな悩みを持つお客様にこうアドバイスを行おう
｜① 利益が出ているので売却したほうがいいの？　それとも保有したままのほうがいいの？
｜② 株価などが好調ないま買ったほうがいいの？　買った途端に下がったりしない？
｜③ 保有する投資信託で利益が出て余裕ができたのでハイリスク商品を購入しても大丈夫？
｜④ 一時期に比べて分配型ファンドは人気が落ちているけれど分配ありより分配なしのファンドのほうがいいの？
｜⑤ いま一括購入すると高値掴みになってしまわない？　積立投信でリスクを分散したほうがいい？
｜⑥ 円安になって外貨預金は含み益が出ているのになぜ外債ファンドは基準価額が戻らないの？
｜⑦ いま好調でもリーマン・ショック時のように急に下がることもあるんでしょう？
｜　 そんなときはどうしたらいいの？
｜⑧ 急にお金が必要な場合売却すればすぐにお金を受け取れるの？
｜⑨ 証券会社から勧められているこのファンドをどう思う？
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●定期的に届く重要書類の見方と説明のポイント
｜① トータルリターン通知書
｜② 取引残高報告書
｜③ 収益分配金のご案内
｜④ 運用報告書
｜⑤ 特定口座年間取引報告書
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