表紙は礒辺一真が描く、ガンダム・バルバトス！

（ｃ）創通・サンライズ・MBS
月刊ガンダムエース

【巻頭特集：『機動戦士ガンダム THE ORIGIN III』情報】
「ジ･オリジン ll 」の興奮も冷めぬ間に、早くも「ジ・オリジンIII　暁の蜂起」の情報が解禁！　今号では公開されている予告ムービーを元に、その内容に迫る。また『ジ・オリジン』のスタッフによるショートディレクショナルムービー「GUNDAM RISING ～GUNDAM THE ORIGIN Target U.C.0079～」も併せて紹介!!

【巻頭特集２：『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』スタッフインタビュー】
『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』のスタッフに直撃する本コーナー、第2回目となる今回はガンダム・バルバトスのデザインを手がけた鷲尾直広氏が登場！　初公開となるコンペ案から決定稿まで、バルバトスのデザインの変遷を語ってもらった！

【連載第２回：『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』】
三日月の操るガンダム・バルバトスの活躍により、一度はギャラルホルンの襲撃を退けたものの、CGS内での大人たちと子供たちの対立は、もはや避けられないものとなっていた。そして子供たちを束ねるオルガは、ある決断を下す……。

【白と黒の獣が激突！『機動戦士ガンダムUC バンデシネ】
留まるところを知らず激化するバナージとリディの戦い。そこに駆けつけたマリーダは、バナージにネェル・アーガマを先導させるため、負傷した身でリディの前に立ちふさがる。ガランシェール隊に包囲された艦を、バナージは救うことができるのか？

【最終回：『新機動戦記ガンダムW Frozen Teardrop』】
火星連邦の最高責任者として戦犯法廷に立つリリーナ。一方、ヒイロもオペレーション・ミュートスを実行するため、要塞バベルに向かっていた……5年に渡り隅沢克之が綴ったもうひとつの『W』の物語、堂々の完結!!