3 カラー口絵：
注目新製品／MY HANDICRAFT／WE555マルチウェイ／45シングル・キット


17 2004注目新製品試聴-----新 忠篤／小原由夫／篠田寛一／高津 修


45 アナログ再生で管球アンプの熱き音を聴く
テスター＝小原由夫／和田博巳、回路解説＝大西正隆


79 MY HANDICRAFT マイ・ハンディクラフト
上杉佳郎◎エレクトロニック・クロスオーバー・ネットワークTCN1/TCN2の製作
是枝重治◎12AT7超小型プリアンプの製作
那須好男◎2A3シングル・ステレオパワーアンプの製作


114 甦る少年時代の「思い出」その5
6球スーパー・ヘテロダイン受信機


117 管球アンプ･キットを｢組む｣愉しみ-----高津 修
45シングル・ステレオパワーアンプA08Kit＝山本音響工芸


131 WE555の真価を問う　第4回
WE555を中心としたマルチウェイシステムに挑戦
組合せ試聴テストの方法＝新 忠篤／リファレンス機器について＝土井雄三
ウーファー5種／ホーン2種による計7システムの聴き比べ
テスター＝新 忠篤／篠田寛一／土井雄三


153 Vintage Analogue
国産MCカートリッジの俯瞰と変遷＝海老澤 徹
ウェストレックス10AやノイマンDSTに置き換ったDL103=新 忠篤
往年の国産ステレオMCカートリッジを聴く＝新 忠篤／海老澤 徹／篠田寛一


177 管球アンプ作りの心得
管球式自作アンプ・クリニック＝上杉佳郎
アンプ作りに便利な測定器[歪率計]＝是枝重治
クォードIIから学ぶNFの極意＝大西正隆


187 実験工房 EL84／6BQ5真空管の聴き比べ 後編「現行管」
EL84／6BQ5聴き比べ・現行生産管６種、試聴を終えて　新 忠篤／岡田 章／篠田寛一


203 管球アンプ自作派大集合 藤木 剛氏／石井正樹氏　聞き手＝新 忠篤


215 自作派のための「とっておき」パーツショップ紹介　中山 純


216 Topics 　ALTECニューモデル612LC Easter登場


218 管球王国インフォメーション　売りたし／買いたし／交換希望