2017年４月号

※紙の雑誌本誌に掲載されている連載「シンクタンク研究員による『読み解き！最新制度』」は、
　電子配信の許諾が得られていないため、本デジタル版には掲載しておりません。ご了承ください。


━━━━━━━━━━━━━━━━━■特集■━━━━━━━━━━━━━━━━

「顧客本位」の提案できてますか？

～ニーズに合った運用アドバイスの組立て方


●「顧客本位」の意味を理解し、最適な提案を心がけよう

●モデル・キャッシュフロー表に見るアドバイスの着眼点
　Model１　30代片働き・子ども２人
　Model２　30代共働き・子ども２人
　Model３　40代共働き（妻パート）・子ども２人
　Model４　60代標準世帯のセカンドライフ
　Model５　60代共働き世帯のセカンドライフ
　Model６　60代シングル女性
　Model７　Model １の夫が５年後に亡くなった場合

●キャッシュフロー表を活用したオーダーメイドの提案はこう行う

●運用提案で欠かせないヒアリングのポイントを押さえる

●〈目的別〉運用提案の考え方
　Case１　中長期的に老後資金を準備する場合の運用提案
　Case２　退職金等を原資にして老後生活に備える場合の運用提案
　Case３　教育資金や住宅資金を準備する場合の運用提案
　Case４　余裕資金で投資を楽しみたいという場合の運用提案


━━━━━━━━━━━━━━━━■特別企画■━━━━━━━━━━━━━━━

2017年度の保険商品のトレンドを押さえる！　
――予定利率引下げの影響と今後の商品の方向性を探る


━━━━━━━━━━━━━━━━■取材企画■━━━━━━━━━━━━━━━

●拝見！ 隣のコンサル
　阿部映実さん　新生銀行　横浜フィナンシャルセンター　センタ―長代理　コンサルティング・マネジャー

●金融商品のトリセツ
　「ファイン・ブレンド（毎月分配型／資産成長型）」
　日興アセットマネジメント　×　吉井崇裕

●トップセールスの仕事術
　石橋香菜さん　スターティア㈱インフラ事業本部　東東京エリア統括部　シニアマネージャー


━━━━━━━━━━━━━━━━■連載企画■━━━━━━━━━━━━━━━

◆４月のAnniversaries Calender
◆FP NEWS FLASH
◆2025年の未来を読む
◆資産運用コンサルタントへの道
◆保険証券のひもとき方
◆番台のトーク術が日本に効く
◆ママも仕事もプロフェッショナル
◆相続弁護士の相談日記
◆社長のこころをつかむ技術
◆家計マル得アドバイス
◆日本人はもっと早く帰れるはず!?
◆しなやかに乗り越えよう
◆公的保険を活かした保険提案術
◆運用アドバイスこんなときどうする!?
◆伝えるアイデア・感じる角度
◆できるコンサルはここまで考える
◆All Those Years Ago
◆その相続案件、大丈夫？
◆FP Watcher Diary
◆マーケット連想ゲームのススメ
◆シンクタンク研究員による「読み解き！最新制度」
◆明日からできる！FPの「見た目」改革