FinancialAdviser(ファイナンシャル・アドバイザー) 2017年8月号 (2017年07月20日発売)

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  • 1,080円(税込)

    2017年8月号 (2017年07月20日発売)
  • ※こちらの商品はデジタル雑誌です。紙の雑誌ではございません。
  • ◆ 対応端末
    PC・iOS・Android (印刷可)
  • ◆ 特記事項
    • デジタル版では、著作権等の関係で一部掲載していない記事や写真がある場合がございます。

FinancialAdviser(ファイナンシャル・アドバイザー)の商品詳細

FP知識の習得、ブラッシュアップに最適の内容です!!
「FinancialAdviser」は、金融機関内で、あるいは独立して活躍されているFP(ファイナンシャルプランナー)の皆さんに対し、 FP業務に欠かせない各種情報やノウハウを提供、高いご評価をいただいている雑誌です。「Financial Adviser」には、大きく4つの特徴があります。1つめは、法改正や制度改正の最新情報から、その分かりやすい解説までバッチリフォローします。2つめに、相談業務や提案営業の具体的なノウハウを提供します。3つめに、FP技能士資格取得後のフォローにも最適です。4つめに、具体的で詳細な解説により専門的な知識が身につきます。

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2017年12月号 (2017年11月20日発売)
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2017年8月号 (2017年07月20日発売)の目次

※紙の雑誌本誌に掲載されている連載「シンクタンク研究員による『読み解き!最新制度』」は、
 電子配信の許諾が得られていないため、本デジタル版には掲載しておりません。ご了承ください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━■特集■━━━━━━━━━━━━━━━━

〈特集〉

運用目標を共有するコツ教えます
──お客さまを知り、一緒にゴールを目指す方法


●本当の意味でお客さまを知ったうえで運用目標を共有しよう

●本当にお客さまのこと知っていますか?
 ──これだけは外せない7つのヒアリング項目
   株式会社ノースアイランド常務取締役・CFPR 岩永慶子

●〈8名のFPに聞きました〉運用ゴール共有のコツ
 コツ1 問題の有無を数字で確認してから投資に取り組む意欲を聞く
 (株)生活設計塾クルー取締役 CFP(R) 浅田里花

 コツ2 余裕資金の額や増やしたい金額を質問を重ねて引き出していく 
 スキラージャパン株式会社 CFP(R) 伊藤亮太

 コツ3 モデルケースを活用して目標額・利回りを共有する 
 三菱アセット・ブレインズ株式会社 シニアコンサルタント 勝盛政治

 コツ4 将来の計画を聞き出し不明確な場合は一緒に探す 
 FPアソシエイツ&コンサルティング株式会社 チーフ・エグゼクティブディレクター・CFP(R) 神戸 孝

 コツ5 シミュレーションの過程を見せ、資産運用の必要性を認識させる 
 FPオフィス クライアントサイド代表 ファイナンシャルプランナー 久保逸郎

 コツ6 まずはインフレの影響と資産運用の効果を数字で示す 
 バームスコーポレーション有限会社取締役社長 国際公認投資アナリスト・CFP(R) 杉山 明

 コツ7 インタビューシートを活用し、質問でニーズを具体化する 
 GAIA株式会社代表取締役社長 中桐啓貴

 コツ8 投資目的と期限を明確にしてリスク許容度を丁寧に確認 
 前川FP事務所アドバンス代表 ファイナンシャル・アドバイザー 前川 貢


━━━━━━━━━━━━━━━━■特別企画■━━━━━━━━━━━━━━━

◆「FPアセットアロケーション」を使った
 運用アドバイスの進め方

 株式会社キャピタル・アセット・プランニング代表取締役 北山 雅一


━━━━━━━━━━━━━━━━■取材企画■━━━━━━━━━━━━━━━

◆拝見! 隣のコンサル
 山田 健介さん
 FPplants株式会社 代表取締役社長
 ファイナンシャルプランナー

◆金融商品のトリセツ
 「痴漢冤罪ヘルプコール付き弁護士費用保険」
 ジャパン少額短期保険 × 深澤泉

◆トップセールスの仕事術
 江戸 純哉さん
 ナレッジスイート株式会社 執行役員
 CRMビジネスユニット ソリューション1部 部長


━━━━━━━━━━━━━━━━■連載企画■━━━━━━━━━━━━━━━

◆8月のAnniversaries Calender(岩永慶子)
◆FP NEWS FLASH
 (金融:目黒政明/保険:森田直子/社会保険:望月厚子/住宅:山本久美子)
◆2025年の未来を読む(田中栄)
◆資産運用コンサルタントへの道(福田啓太)
◆保険証券のひもとき方(竹下さくら)
◆番台のトーク術が日本に効く(田村祐一)
◆ママも仕事もプロフェッショナル(谷口陽子)
◆相続弁護士の相談日記(小澤和彦)
◆社長のこころをつかむ技術(半田道)
◆TOPIC!
◆家計マル得アドバイス(関口輝)
◆日本人はもっと早く帰れるはず!?(村尾隆介×フローリアン・コールバッハ)
◆しなやかに乗り越えよう(西大輔)
◆公的保険を活かした保険提案術(山中伸枝)
◆運用アドバイスこんなときどうする!?(前川貢)
◆FP Watcher Diary(岡本英夫)
◆伝えるアイデア・感じる角度(袖山由美)
◆できるコンサルはここまで考える(粉奈健太郎)
◆FA Book Review
◆All Those Years Ago(安田まゆみ)
◆その相続案件、大丈夫?(吉澤諭)
◆マーケット連想ゲームのススメ(角川総一)
◆シンクタンク研究員による「読み解き!最新制度」(小林章子)
◆明日からできる!FPの「見た目」改革
 (兼平朋美/丸山ヒロノリ/コウジヤカヅミ/清水博孝/丸子芳史)

+   FinancialAdviser(ファイナンシャル・アドバイザー)の目次配信サービス

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