※紙の雑誌本誌に掲載されている連載「シンクタンク研究員による『読み解き！最新制度』」は、
　電子配信の許諾が得られていないため、本デジタル版には掲載しておりません。ご了承ください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━■特集■━━━━━━━━━━━━━━━━

〈特集〉

運用目標を共有するコツ教えます
──お客さまを知り、一緒にゴールを目指す方法


●本当の意味でお客さまを知ったうえで運用目標を共有しよう

●本当にお客さまのこと知っていますか？
　──これだけは外せない７つのヒアリング項目
　　　株式会社ノースアイランド常務取締役・CFPR　岩永慶子

●〈８名のFPに聞きました〉運用ゴール共有のコツ
　コツ１　問題の有無を数字で確認してから投資に取り組む意欲を聞く
　（株）生活設計塾クルー取締役　CFP(R)　浅田里花

　コツ２　余裕資金の額や増やしたい金額を質問を重ねて引き出していく　
　スキラージャパン株式会社　CFP(R)　伊藤亮太

　コツ３　モデルケースを活用して目標額・利回りを共有する　
　三菱アセット・ブレインズ株式会社　シニアコンサルタント　勝盛政治

　コツ４　将来の計画を聞き出し不明確な場合は一緒に探す　
　FPアソシエイツ＆コンサルティング株式会社　チーフ・エグゼクティブディレクター・CFP(R)　神戸 孝

　コツ５　シミュレーションの過程を見せ、資産運用の必要性を認識させる　
　FPオフィス クライアントサイド代表　ファイナンシャルプランナー　久保逸郎

　コツ６　まずはインフレの影響と資産運用の効果を数字で示す　
　バームスコーポレーション有限会社取締役社長　国際公認投資アナリスト・CFP(R)　杉山 明

　コツ７　インタビューシートを活用し、質問でニーズを具体化する　
　GAIA株式会社代表取締役社長　中桐啓貴

　コツ８　投資目的と期限を明確にしてリスク許容度を丁寧に確認　
　前川FP事務所アドバンス代表　ファイナンシャル・アドバイザー　前川 貢


━━━━━━━━━━━━━━━━■特別企画■━━━━━━━━━━━━━━━

◆「FPアセットアロケーション」を使った
　運用アドバイスの進め方

　株式会社キャピタル・アセット・プランニング代表取締役　北山 雅一


━━━━━━━━━━━━━━━━■取材企画■━━━━━━━━━━━━━━━

◆拝見！ 隣のコンサル
　山田 健介さん
　FPplants株式会社　代表取締役社長
　ファイナンシャルプランナー

◆金融商品のトリセツ
　「痴漢冤罪ヘルプコール付き弁護士費用保険」
　ジャパン少額短期保険　×　深澤泉

◆トップセールスの仕事術
　江戸 純哉さん
　ナレッジスイート株式会社　執行役員
　CRMビジネスユニット ソリューション１部　部長


━━━━━━━━━━━━━━━━■連載企画■━━━━━━━━━━━━━━━

◆8月のAnniversaries Calender（岩永慶子）
◆FP NEWS FLASH
　（金融：目黒政明／保険：森田直子／社会保険：望月厚子／住宅：山本久美子）
◆2025年の未来を読む（田中栄）
◆資産運用コンサルタントへの道（福田啓太）
◆保険証券のひもとき方（竹下さくら）
◆番台のトーク術が日本に効く（田村祐一）
◆ママも仕事もプロフェッショナル（谷口陽子）
◆相続弁護士の相談日記（小澤和彦）
◆社長のこころをつかむ技術（半田道）
◆TOPIC!
◆家計マル得アドバイス（関口輝）
◆日本人はもっと早く帰れるはず!?（村尾隆介×フローリアン・コールバッハ）
◆しなやかに乗り越えよう（西大輔）
◆公的保険を活かした保険提案術（山中伸枝）
◆運用アドバイスこんなときどうする!?（前川貢）
◆FP Watcher Diary（岡本英夫）
◆伝えるアイデア・感じる角度（袖山由美）
◆できるコンサルはここまで考える（粉奈健太郎）
◆FA Book Review
◆All Those Years Ago（安田まゆみ）
◆その相続案件、大丈夫？（吉澤諭）
◆マーケット連想ゲームのススメ（角川総一）
◆シンクタンク研究員による「読み解き！最新制度」（小林章子）
◆明日からできる！FPの「見た目」改革
　（兼平朋美／丸山ヒロノリ／コウジヤカヅミ／清水博孝／丸子芳史）