• 雑誌:FinancialAdviser(ファイナンシャル・アドバイザー)
  • 出版社:近代セールス社
  • 発行間隔:季刊
  • サイズ:B5判
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  • 発行間隔:季刊
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FinancialAdviser(ファイナンシャル・アドバイザー) 2018年夏号 (発売日2018年05月20日)

近代セールス社
投信・保険のコンサル力が上がる、ファンが増える

FinancialAdviser(ファイナンシャル・アドバイザー) 2018年夏号 (発売日2018年05月20日)

近代セールス社
投信・保険のコンサル力が上がる、ファンが増える

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2018年05月20日発売号単品
この商品は現在休刊となっております。

目次

■メイン特集━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

100歳まで安心できる
運用&取崩し提案
――退職世代に伝えたい長生きリスクへの対処法

★「人生100年」は他人ごとではない!
 備えるべき理由と対処法をお客さまに伝えよう

★人生100年時代のモデルCF表でリスクを見える化する

★安心して100歳を迎えるための「知恵と工夫」を伝えよう

★こんなお客さまにはどうアドバイスするか

★収入にフォーカス!
 「簡易版」CF分析のポイント

★〈期待リターン別〉
 モデルポートフォリオの考え方と組立て方

★〈ケーススタディ〉
 こんなとき、どう提案する?

★〈レポート〉
 CF分析を踏まえた運用アドバイスの実際
  ①りそな銀行/②GAIA


■サブ特集①━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「働けない」リスクを
どう解消するか
――就業不能保険の徹底比較とお客さまタイプ別提案法

★就業不能保険加入の意義と
 今後の課題を知っておこう

★〈一覧表で理解する〉
 各社の就業不能保険の違いと特徴

★〈YES・NO チャートで診断〉
 お客さまにぴったりの就業不能保険

★〈お客さまタイプ別〉
 商品の特徴を踏まえた保障プラン二ングの進め方

★〈メリットとして語られるけれど…〉
 公的制度を給付基準とする商品の課題


■サブ特集②━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

働き方が変わる 年金も変わる
――ワークスタイル別・年金額の計算&説明方法

★年金計算の基本と
 ねんきん定期便の見方を押さえる!

★〈ケースでみる〉
 「働き方改革」で
 老後の年金額はどう変わるか


■特別企画━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

人を集めるチラシはこう作る


■連載━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

★拝見! 隣のコンサル
・企業内FP編 羽田優さん 武蔵野銀行ソリューション営業部
・独立系FP編 向藤原寛さん 立川FP事務所代表

★ALL Those Years Ago~あのころ、私は駆けだしだった
・株式会社ライフアンドマネークリニック代表 髙橋佳良子さん
・清水地域経済研究センター常務取締役 金指光伸さん

商品情報・内容

■ FP知識の習得、ブラッシュアップに最適の内容です!!

「FinancialAdviser」は、金融機関内で、あるいは独立して活躍されているFP(ファイナンシャルプランナー)の皆さんに対し、 FP業務に欠かせない各種情報やノウハウを提供、高いご評価をいただいている雑誌です。「Financial Adviser」には、大きく4つの特徴があります。1つめは、法改正や制度改正の最新情報から、その分かりやすい解説までバッチリフォローします。2つめに、相談業務や提案営業の具体的なノウハウを提供します。3つめに、FP技能士資格取得後のフォローにも最適です。4つめに、具体的で詳細な解説により専門的な知識が身につきます。

無料サンプル

■ 2021年春号 (2021年02月26日発売)

2021年春号 (2021年02月26日発売)をまるごと1冊ご覧いただけます

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