近代セールス 2014年9月１日号（8/20発売号）

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特集
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成果が上がる
投資信託の「プラスワン」提案
――分散投資・残高アップにつなげるアプローチノウハウ

投信保有者の現状として、単一商品で運用を行っている方や保有資産に偏りがある方は少なくありません。
このようなお客様に分散投資を提案するためには、いま保有している商品に
もう一つ別の商品を組み合わせてもらう「プラスワン提案」から始めることが有効です。
そこで本特集では、理想の分散投資につながる「プラスワン」提案を取り上げ、
進め方から提案すべき商品のマッチング、提案後のアフターフォローについて解説します。

▼ 〈マンガ＆フロー〉理想の分散投資の第一歩として
投資信託の「プラスワン」提案はこのように進めよう

▼ 〈図解〉プラスワン提案のために押さえておきたい世界のマーケットの現状と今後の動向

▼ お客様には分散投資の必要性をこのように説明しよう

▼ 〈ケーススタディ〉こんなお客様にはこうプラスワン提案を行おう
｜　①新興国債券ファンドに偏っているお客様
｜　②先進国債券ファンドに偏っているお客様
｜　③ハイイールド債券ファンドに偏っているお客様
｜　④海外リートに偏っているお客様
｜　⑤資源国の債券ファンドに偏っているお客様
｜　⑥日本国債のみを保有しているお客様

▼ プラスワン提案後にはこんなアフターフォローが必要

▼ 国際投信投資顧問に聞く
単一国・単一通貨ファンドを保有するお客様への分散投資提案研修のポイント

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特別レポート
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福岡ひびき信用金庫が開催する
「ひびしん女性創業塾」の特徴とこれまでの活動

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特別企画
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〈Ｑ＆Ａで学ぶ〉本部・営業店に求められる情報漏えい対策のポイント

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取材企画
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●できる渉外リーダーの活動術
矢澤謙一営業係長・亀有信用金庫八潮支店

●徹底取材！融資に強い営業店づくり
西尾隆吏支店長・東濃信用金庫勝川支店

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短期集中連載
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ソーシャル・ファイナンスの可能性を探る

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連載
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●マンガ

・FPガールあかりの下町営業物語

●ニュース＆マーケット

・金融フロントライン
・マーケットinformation（国内編・米国編・欧州編・新興国編）
・島田知保の投信マーケット・レビュー　
・検証――なぜこの会社は倒産したのか!?

●営業推進＆金融実務

・なでしこ営業のダイヤモンドルール
・地域企業を活性化させる！ワンストップ経営支援への挑戦
・実践！平準払い生命保険セールス講座
・開講！角やん先生の金融経済ゼミナール
・こうすればうまくいく！医療機関・介護事業者との取引推進ノウハウ
・事例から見る 地域活性化の突破口
・山崎元の資産運用の常識・非常識
・運用アドバイスのための日経新聞の読み方

●マネジメント

・〈ケーススタディ〉トラブルを防ぐ！営業店マネジメント術

●コラム＆自己啓発

・時代の風を読む！
・ファイナンシャル・ボイス
・身近なギモンを徹底解説！経済探偵街をゆく
・キーワードで読み解くウーマンズキャリアアップ
・現地レポート・銀行員がみた「海外ビジネス」のいま
・川村雄介のエクイティ新世紀宣言
・中川政雄の「ざっくばらん」
・Bankers Lounge
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