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  • 雑誌:近代セールス
  • 出版社:近代セールス社
  • 発行間隔:月2回刊
  • 発売日:毎月5,20日
  • サイズ:B5判
  • 参考価格:[紙版]1,320円 [デジタル版]1,320円
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近代セールス 11月15日号 (発売日2014年11月05日)

近代セールス社
金融業務の総合ナビゲート誌

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近代セールス 11月15日号 (発売日2014年11月05日) の目次

近代セールス 2014年11月15日号(11/5発売号)

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特集
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いまNISAの活用推進は
こう行う
――追加資金の獲得&カラ口座利用促進のポイント

NISAのスタートからもうすぐ1年。
いま担当者には、今年の未利用枠と来年の枠の活用方法について、
お客様に積極的に提案することが求められています。
加えて「カラ口座」のお客様に再度運用提案を行うことも不可欠です。
本特集では、そのための効果的なアプローチの方法やケース別の運用提案のポイントを解説します。

▼ 改めてNISAの活用提案を行い追加・新規資金の獲得に結びつけよう

▼ アプローチの対象となるお客様を押さえておこう

▼ こんな声かけで追加&新規購入のニーズをキャッチしよう
| ①非課税枠が余っていますが翌年に持ち越せないのはご存知ですか
| ②来年はNISA口座でどのファンドを買うかいまから検討してみませんか
| ③NISAの運用に慣れてきたいまさらに投資金額を増やしてみませんか
| ④資産形成のために積立投資の金額を増やしてみませんか
| ⑤どのくらい非課税のメリットがあったのか運用成果をご説明させてください
| ⑥口座を開設する金融機関を選べるようになったのをご存知ですか
| ⑦まだNISA口座をご利用いただいていませんがご不明な点はありませんか
| ⑧消費税再増税も踏まえて減税制度であるNISAを活用してみませんか
| ⑨投資に慣れるためにNISA口座で少額から投資を始めてみませんか
| ⑩キャンペーンを行っているのでこれを機にNISA口座での運用を始めてみませんか
| ⑪子どもNISAの創設も予定されているので、まずはご両親が運用を始めませんか

▼ 〈タイプ別誌上ロープレ〉カラ口座のお客様にはこうアプローチしよう
| ①株価や為替の値動きを「怖い」と感じ、一歩踏み出せずにいるお客様
| ②NISA口座を開設したことを忘れてしまっているお客様
| ③運用に回せるほどお金に余裕はないと考えている若い世代のお客様
| ④前向きになるあまり「フル活用」「得する活用」を意識しすぎるお客様

▼ NISA利用に関するこんな疑問・質問にはこう答えよう
| ①いま利益が出ているうちに売ったほうがいいのかな
| ②運用が好調だったから来年も同じタイプの商品を購入すればいいよね
| ③非課税になるんだから大きく値上がりしそうな投資信託を買うべきよね
| ④NISA対応の新商品を購入したほうがいいのかな
| ⑤非課税というけど実際にどれくらいの効果が出ているのかしら
| ⑥証券会社にNISA口座を移せば株式も買えるみたいだね
| ⑦NISA口座をお宅に移すにしても来年投資信託を買うときでいいよね

▼ 〈ケースで学ぶ〉NISAを活用した運用アドバイス
| ①非課税枠の一部がまだ余っている投資初心者の60歳代のお客様
| ②毎月分配型債券Fをフルに購入した投資経験者の60歳代のお客様
| ③高分配型ファンドに偏っている投資経験者の50歳代のお客様
| ④積立投資の額を増やしたいと考える運用初心者の30歳代のお客様
| ⑤使う予定のない定期預金を保有する投資初心者の60歳代のお客様
| ⑥退職金の運用を始める時期に悩む投資初心者の60歳代のお客様
| ⑦何をどう買えばいいか悩んでいる20歳代の投資初心者のお客様
| ⑧NISAは少額で面倒だと考える運用経験者の50歳代のお客様

▼ アフターフォロー時にはこんな対応を心がけよう

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特別レポート
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兒嶋裕貴・株式会社Resorz代表取締役に聞く
民間版ジェトロを目指す「Digima~出島~」の取組み

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特別企画
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企業型の拠出限度額引上げ!
確定拠出年金の提案にどう取り組むか

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取材企画
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●徹底取材!融資に強い営業店づくり
藤井生也部長・みなと銀行尼崎統括部

●できる渉外リーダーの活動術
兼子伸哉営業担当次長・磐田信用金庫本店営業部

●達人に聞く!仕事の流儀と進め方
門川義彦さん(笑顔コンサルタント)

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連載
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●マンガ

・〈マンガ〉優馬くんの融資渉外成長ダイアリー

●ニュース&マーケット

・金融フロントライン
・マーケットinformation(国内株価編・為替編・金利編・外国株価編)
・検証――なぜこの会社は倒産したのか!?

●営業推進&金融実務

・山崎俊輔が教える!ライフプラン別NISA活用法
・細矢式・新規開拓成功のメソッド
・ビジネスマッチング成功への鍵
・最新事例で学ぶ相続・事業承継アドバイス
・お客様の心を動かす「セールス・コミュニケーション」の磨き方
・開講!角やん先生の金融経済ゼミナール
・運用アドバイスのための日経新聞の読み方

●マネジメント

・東川仁の成績不振な部下へのマネジメント実践講座

●コラム&自己啓発

・時代の風を読む!
・ファイナンシャル・ボイス
・働くパパのスマイル育児
・シニアマーケットの実態を解明する!
・身近なギモンを徹底解説!経済探偵街をゆく
・中川政雄の「ざっくばらん」
・Bankers Lounge
-- ビジネスに役立つ手紙の書き方口座~心にとまるひと言~--
-- カラダ・プロファイリング処方箋 --

近代セールスの内容

  • 出版社:近代セールス社
  • 発行間隔:月2回刊
  • 発売日:毎月5,20日
  • サイズ:B5判
「融資推進」「預かり資産営業」が2大テーマ!
「近代セールス」は、金融機関の現場に密着した営業推進の専門誌です。毎号の特集では、営業店融資や預かり資産営業などをテーマに“いま必要なノウハウや情報”を提供しています。年4回発行の総特集号では、成果を上げるためのセールス方法を徹底解説。また、取材企画では優秀な成績をあげている営業店や担当者の取組みをレポートするほか、営業活動に役立つ制度の改正や新設などの注目情報も随時取り上げています。

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2023年10/1号 (2023年09月20日発売)
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