近代セールス 2015年7月１日号（6/20発売号）

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特集
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いまこそ追加提案のチャンス！
投資信託のアフターフォローはこう進める
――お客様に合った分散投資を実現する提案のポイント

日経平均が終値で2万円を超えるなど、マーケットの好況が続いています。
こうした市況のもと、成功を体験したことから 追加投資をしたいと考える人が増えています。
金融機関にとっては追加提案・分散投資提案のチャンスであり、
お客様の運用を理想的なポートフォリオに近づけるチャンスです。
そこで本特集では、今だから行いたいアフターフォロー時の追加提案の方法を解説します。

▼ 〈総論〉投資マインドが高いいまこそ追加提案で分散投資を勧めよう

▼ フォローの前にこれまでのマーケットの動きを整理しておこう

▼ 株価好調のいまこんなお客様をターゲットに追加提案を行おう！

▼ 〈マンガ〉人気ファンドで運用するお客様には追加提案をこう行おう
｜　①米国リートファンドに偏っているお客様へのアドバイス
｜　②先進国債券ファンドに偏っているお客様へのアドバイス

▼ このファンド中心に運用するお客様にはこう追加提案する
｜　①積立投信
｜　②日本株式のインデックスファンド
｜　③新興国ファンド
｜　④資源国ファンド

▼ 投資信託保有者へのアフターフォローのこんなときどうする？
｜　①他の商品には分散投資せず同じ商品を買い増したいと言われた
｜　②売却しなければさらに利益を得られたのにと言われた
｜　③リスクの高い商品に興味が出たが怖くて踏み切れないと言われた
｜　④運用実績が好調のためハイリスク商品ばかり希望する
｜　⑤あなたが良いと思う時期に売却したいから教えてと言われた
｜　⑥お客様が自分より商品に詳しく勉強不足だと言われた
｜　⑦アフターフォローで追加提案したいがお客様になかなか会えない

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シリーズ企画
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東日本大震災から5年目
復興の現実と地域金融機関の取組みを追う！

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特別レポート①
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島田信用金庫「富士市産業支援センターf-Bizと連携した取引先の本業支援」

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特別レポート②
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地方創生に向けて金融庁が要請する地域金融機関の役割

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金融界トピックス
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西武信用金庫が成年後見制度の普及・啓蒙活動でNPO法人と協力協定を締結

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短期連載
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JA改革・農政転換で変わりゆく農業金融

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取材企画
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●業績向上のキーマン！渉外リーダー活動日誌
岩﨑祐樹調査役・中栄信用金庫地域支援部法人推進課

●目指せ！預かり資産営業のエキスパート
中村淑子さん・熊本銀行玉名支店

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連載
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●マンガ

・FPガールあかりの下町営業物語

●ニュース＆マーケット

・ニュースを深掘り！金融界インサイドルポ
・マーケットインフォメーション（国内編・米国編・欧州編・新興国編）
・島田知保の投信マーケット・レビュー　
・検証――なぜこの会社は倒産したのか!?

●営業推進＆金融実務

・カリスマ支援家が伝授する創業支援成功の法則
・こうすれば上手くいく取引先の代替わり支援
・お客様タイプ別　成功する保険の提案トーク
・今日からできるソリューション営業　ちょい足し情報提供術
・角川総一の経済DATA深読み・裏読み・逆さ読み
・こうすればうまくいく！医療機関・介護事業者との取引推進ノウハウ
・運用アドバイスのための日経新聞の読み方

●マネジメント

・管理者必見！なでしこ融資渉外の育成術
・優績店をつくるための支店運営ノウハウ

●コラム＆自己啓発

・時代の風を読む！
・ファイナンシャル・ボイス
・小島先生がズバっと解決！女性管理職のお悩み解決塾
・身近なギモンを徹底解説！経済探偵街をゆく
・川村雄介のエクイティ新世紀宣言
・Bankers Lounge
-- 仕事も育児も上手に両立！働くママの日々是笑顔
-- 相手の真意がマルっと分かるコミュニケーション術