近代セールス 2015年8月１日号（7/20発売号）

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特集
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いま取り組みたい
富裕層への取引推進
――ニーズを喚起する声かけと提案の進め方

市場が規模が大きく、需要が見込まれる市場として様々な業界で富裕層ビジネスが増加しています。
金融業界においても、投資一任口座や遺言信託などのニーズへの対応や
大手行によるプライベートバンキング強化などの動きが見られています。
本特集では、いまの富裕層マーケットの実態を押えたうえで、
取引推進に役立つニーズ喚起の方法や提案のポイントを解説します。

▼ 〈総論〉資産状況や家族構成を踏まえて課題解決につながる提案を行おう

▼ 〈徹底分析〉富裕層マーケットはどう変化しているか！？

▼ 一目で分かる！環境変化で顕在化する富裕層のお客様のニーズ

▼ 自宅訪問時にはこんな点をチェックしよう

▼ こんな声かけで富裕層のお客様のニーズを喚起しよう
｜　①ご自宅以外にも不動産はお持ちなのですか
｜　②複数の土地をどのように活用されているのですか
｜　③都市部に投資用のマンションを購入する人も多いようですよ
｜　④お子さんは一緒にお住まいなのですか
｜　⑤将来はお子さんが事業を継がれる予定なのですか
｜　⑥ご商売が順調のようですが相続対策はお考えですか
｜　⑦ご主人は今後も第一線でご活躍をされるのですか
｜　⑧当行以外でも預金等の資産をお持ちですか
｜　⑨市場が好調なので資産運用を始めるお客様も増えていますよ
｜　⑩奥様やお子様へどのように相続するかはもうお考えですか
｜　⑪お子様などに贈与する場合早めの対策が有効ですよ

▼ 〈ケーススタディ〉こんな富裕層のお客様にはこのように提案を行おう
｜　①複数の不動産を保有するＡさん
｜　②多額の金融資産を保有しているＢさん

▼ 〈山田エスクロー信託に聞く〉地域金融機関との提携戦略と遺言信託推進のポイント

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シリーズ企画
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東日本大震災から5年目
復興の現実と地域金融機関の取組みを追う！

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特別企画①
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働く年金世代への資産設計＆運用アドバイス

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特別企画②
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押さえておきたい経営者保証の課題と対応のポイント

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金融界トピックス
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地銀9行が合同で「首都圏バイヤー＆シェフチャレンジ」を開催

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短期連載
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JA改革・農政転換で変わりゆく農業金融

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取材企画
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●業績向上のキーマン！渉外リーダー活動日誌
山崎栄治支店長代理・足利小山信用金庫間々田支店

●徹底取材！融資に強い営業店づくり
小野守支店長・山梨信用金庫石和南支店

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連載
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●マンガ

・FPガールあかりの下町営業物語

●ニュース＆マーケット

・ニュースを深掘り！金融界インサイドルポ
・マーケットインフォメーション（国内編・米国編・欧州編・新興国編）
・島田知保の投信マーケット・レビュー　
・検証――なぜこの会社は倒産したのか!?

●営業推進＆金融実務

・カリスマ支援家が伝授する創業支援成功の法則
・こうすれば上手くいく取引先の代替わり支援
・お客様タイプ別　成功する保険の提案トーク
・今日からできるソリューション営業　ちょい足し情報提供術
・角川総一の経済DATA深読み・裏読み・逆さ読み
・運用アドバイスのための日経新聞の読み方

●マネジメント

・管理者必見！なでしこ融資渉外の育成術
・優績店をつくるための支店運営ノウハウ

●コラム＆自己啓発

・時代の風を読む！
・ファイナンシャル・ボイス
・小島先生がズバっと解決！女性管理職のお悩み解決塾
・身近なギモンを徹底解説！経済探偵街をゆく
・川村雄介のエクイティ新世紀宣言
・Bankers Lounge
-- 仕事も育児も上手に両立！働くママの日々是笑顔
-- 相手の真意がマルっと分かるコミュニケーション術