近代セールス 2016年3月15日号（3/5発売号）

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特集
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原油安・マイナス金利――
市場不安定時に行う投資信託のアフターフォロー
――マーケットの説明と見直し提案のポイント

昨年秋以降、チャイナ・ショックから緩やかに回復しているかに思えた株式市場ですが、
年初から続落や大きな反発が見られるなど、不透明な状況が続いています。
こうしたときこそ、お客様にポートフォリオを冷静に考え直してもらうチャンス。
本特集では、不透明なマーケットに対するお客様の不安を解消しながら、
今後の意向に沿った運用提案を行うノウハウを解説します。

▼ 〈総論〉お客様の不安や相場観を踏まえて資産運用の見直し提案につなげよう

▼ 〈マンガ〉相場に不安を覚えるお客様にはこんな説明が有効！

▼ 〈Ｑ＆Ａ〉マーケットに関するお客様の質問にはこう答えよう
｜　①中国はなんでこんなに経済の先行きが疑問視されるの？
｜　②原油価格はこのままずっと安いの？
｜　③日銀のマイナス金利は効果が期待できるの？
｜　④円高は日本経済に良くないことなの？
｜　⑤消費税が増税されると景気はどうなるの？
｜　⑥米国の利上げの先行きはどうなるの？
｜　⑦米大統領選挙があるけど為替相場への影響は？
｜　⑧欧州経済はどうなっているの？
｜　⑨東南アジアの経済は悪くないんでしょ？
｜　⑩今年の政治イベントで市場に影響しそうなものは何？

▼ 〈お客様の状況別〉フォロー＆追加提案はこう進める
｜　①インフレへの備えとしてＮＩＳＡで積立投資をしてきたが、利益が出ず不安になっているお客様
｜　②新興国ファンドを手放したいが、損失を確定させることには抵抗があるお客様
｜　③分配金に魅力を感じてグローバルリートファンドを購入したが、運用状況に不安を持ち始めたお客様
｜　④先進国のファンドは底堅いと考え、値下がりしているうちに追加購入を検討しているお客様
｜　⑤投資信託は値動きが激しいので、元本保証型の商品に資金を移したいと考えているお客様

▼ いまお客様に提案したい効果的な投資手法
｜　①ドル・コスト平均法
｜　②コア・サテライト戦略

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短期集中連載
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フィンテック革命
ＩＴは金融サービスをどう変えるか

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シリーズ企画
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シリーズ＝地域の６次産業を育てる！
最終回　阿波銀行「ブランド豚を使用する外食事業」支援の取組み

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金融界トピックス
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肥後銀行が“WONDER MESSE KUMAMOTO”を主催

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取材企画
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●業績向上のキーマン！渉外リーダー活動日誌
みなと銀行尼崎統括部・田口健志渉外課長

●徹底取材！ 融資に強い営業店づくり
亀有信用金庫早稲田支店・小倉和久支店長

●プロフェッショナルビュー～匠の仕事術～
小松 易さん（かたづけ士／スッキリ・ラボ代表）

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連載
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●マンガ
・優馬くんの融資渉外成長ダイアリー

●ニュース＆マーケット
・ニュースを深掘り！金融界インサイドルポ
・マーケットインフォメーション（国内株価編・為替編・金利編・外国株価編）　
・経営者との会話に役立つ　業界トレンド＆トピックス
・検証――なぜこの会社は倒産したのか!?

●営業推進＆金融実務
・成長期の企業を支援する！ソリューション営業実践メソッド
・マイナンバーが企業活動・金融を変える
・海外進出支援入門　世界へ羽ばたく中小企業を応援しよう！
・ケーススタディ　預かり資産セールスのアプローチトーク＆提案ノウハウ
・渉外活動に役立つ 交渉の進め方講座
・角川総一の経済DATA深読み・裏読み・逆さ読み
・運用アドバイスのための日経新聞の読み方

●マネジメント
・リーダー次第で成果が変わる！チームで取り組む融資営業
・管理者必見！なでしこ融資渉外の育成術

●コラム＆自己啓発
・時代の風を読む！
・ファイナンシャル・ボイス
・お客様との距離を縮める！ロジカルコミュニケーション
・高齢化社会にチャンスあり！シニアビジネスの最前線
・身近なギモンを徹底解説！経済探偵街をゆく
・Bankers Lounge
-- 美しい言葉遣いのための敬語の作法
-- 実践 スマート会議～楽しい会議でチーム力も向上！～