近代セールス 2017年5月15日号（5/5発売号）

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特集
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顧客本位の投信セールスは
こうして行う
――面談時の情報収集とニーズに即した提案ノウハウ

金融庁から「顧客本位の業務運営に関する原則」が示され、各金融機関でも
「フィデューシャリー・デューティーに関する取組方針」等の公表がスタートしました。
本特集では、投信セールスにおいて顧客本位の提案を実践するための基礎となる
「ニーズ把握」に重点を置き、意向に即した提案ノウハウを解説します。

▼ お客様の情報収集と徹底したニーズ把握で顧客本位の提案を実現する

▼ これならできる！面談時に自然にお客様の情報を引き出すコツ
｜　①お客様自身や家族に関する情報
｜　②ローンや資産価値など住まいに関する情報
｜　③振込みや届け出など手続き時の情報収集

▼ お客様の投資スタンスはこんなトークで把握する
｜　①資産総額・投資可能額
｜　②投資目的・運用期間
｜　③リスク許容度・投資経験
｜　④その他、投資への考え方

▼ 〈マンガ〉勧める理由を明確に示して商品提案を行おう
｜　①子どもの教育資金を準備したい40歳代のお客様
｜　②将来のために資産形成を始めたい20歳代後半のお客様
｜　③定年を控えて真剣に老後資金の検討を始めたお客様

▼ 記載例付き！商品提案・面談の過程はこうして記録する

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特別企画
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知っておきたい
労働関係法の改正点と取引先の労務リスク

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取材企画
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●業績向上のキーマン！渉外リーダー活動日誌
八千代銀行代々木支店・松浦圭吾支店長代理

●営業店トップマネジメント 優績店をつくる支店長の軌跡
平塚信用金庫厚木支店 愛甲石田支店・杉山利行支店長

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連載
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●マンガ
・〈マンガ〉新任アドバイザーのぞみの投信セールス出発進行！

●ニュース＆マーケット
・ニュースを深掘り！金融界インサイドルポ
・マーケットインフォメーション（国内株価編・為替編・金利編・外国株価編）　
・経営者との会話に役立つ　業界トレンド＆トピックス
・検証――なぜこの会社は倒産したのか!?

●営業推進＆金融実務
・誌上ロープレ　実践！顧客本位の資産形成アドバイス
・どんな相手にも戸惑わない！社長のタイプ別会話術
・３年目の壁はこうして乗り越える！渉外活動ステップアップ塾
・取引先の理解に不可欠！「現場の見方」に強くなる講座
・事業性評価にも役立つ！信用調査会社の100%活用ノウハウ
・産地直送！地域支援×クラウドファンディング成功便り　《新連載》
・担保・保証依存からの脱却！「事業性評価」実践セミナー
・成約率がぐんぐん上がる！住宅ローン営業の極意
・浅草ソーシャルおじさん直伝　地域にお客さんを呼び込もう！
・「会社の数字」が切り口　資金ニーズの発掘ノウハウ
・運用アドバイスのための日経新聞の読み方
・角やん先生からのマーケットリテラシー挑戦状

●マネジメント
・チームの血液をサラサラに！マネージャーのお作法

●コラム＆自己啓発
・時代の風を読む！
・ファイナンシャル・ボイス
・信用金庫の時代
・虹色ワークスタイル～活き活き働くためのマインドセット～
・職場の人間関係がうまくいく　言い方・伝え方の達人ワザ
・Bankers Lounge
--やるき食堂～食事で仕事のモチベーションを上げる！～
--ここで差がつく！できる人の手帳・メモ術