近代セールス 8月1日号 (2017年07月20日発売)

近代セールス社
営業活動のトータルサポート誌
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  • 1,265円(税込)

    8月1日号 (2017年07月20日発売)
  • ※こちらの商品はデジタル雑誌です。紙の雑誌ではございません。
  • ◆ 対応端末
    PC・iOS・Android (印刷可)
  • ◆ 特記事項
    • デジタル版では、著作権等の関係で一部掲載していない記事や写真がある場合がございます。

近代セールスの商品詳細

  • 出版社名:近代セールス社
  • 発行間隔:月2回
  • 発売日:毎月5,20日
  • サイズ:B5判
「融資推進」「預かり資産営業」が2大テーマ!
「近代セールス」は、金融機関の現場に密着した営業推進の専門誌です。毎号の特集では、営業店融資や預かり資産営業などをテーマに“いま必要なノウハウや情報”を提供しています。年4回発行の総特集号では、成果を上げるためのセールス方法を徹底解説。また、取材企画では優秀な成績をあげている営業店や担当者の取組みをレポートするほか、営業活動に役立つ制度の改正や新設などの注目情報も随時取り上げています。

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10月1日号 (2016年09月20日発売)
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8月1日号 (2017年07月20日発売)の目次

近代セールス 2017年8月1日号(7/20発売号)

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特集
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投資信託の新規顧客を開拓する!
――効果的なアプローチ&店内連携のポイント

シニアを中心としたUSリート、Jリートファンドの人気は一巡。
一方で、金融庁は分配型ファンドばかり売る姿勢に懐疑的です。
積立NISAの開始も視野に、今後は長期的な資産形成を支える運用提案が必要になるでしょう。
そのためには、様々な顧客層と接点を持ち、少額からでも取引を拡大していくことが欠かせません。
本特集では、投資信託の取引のないお客様へ効果的にアプローチするためのノウハウを解説します。

▼ 〈総論〉様々な層へのアプローチを強化し 新しい顧客を開拓しよう

▼ 自行庫で投信取引のないこんなお客様にアプローチしよう
| ①普通預金残高が多いお客様
| ②大口の入金があったお客様
| ③定期預金が満期になるお客様
| ④同じ人から毎年110万円入金があるお客様
| ⑤ボーナスの入金があったお客様
| ⑥死亡保険金の入金があったお客様
| ⑦学資保険の祝い金が振り込まれたお客様
| ⑧養老保険等の満期給付金が振り込まれたお客様
| ⑨家賃収入があるお客様
| ⑩親が他界したお客様
| ⑪子どもが生まれたお客様
| ⑫子どもが就職したお客様
| ⑬定年退職を控えたお客様
| ⑭住宅ローンの返済が終わったお客様
| ⑮年金受給口座を開設したお客様
| ⑯結婚して名義変更の手続きに来店したお客様
| ⑰店頭でチラシやパンフレットを見ているお客様
| ⑱給与口座を開設する新社会人のお客様
| ⑲固定資産税の納付に来店したお客様

▼ 現役世代へのアプローチにはこんな工夫をしてみよう
| ①自行庫や自店舗主催のセミナー
| ②取引先の従業員へのアプローチ
| ③既存顧客からの紹介
| ④ポスティング・DM・電話セールス

▼ 店内の連携を強化して見込み客をキャッチしよう
| ①ロビーやハイカウンターの担当者とはこう連携する
| ②渉外担当者とはこう連携する

▼ 〈マンガ〉「顧客本位」を踏まえた投資初心者への提案

▼ お客様のこんなひと言にはどう対応する?
| ①投資は面倒だから貯金や預金でいい
| ②お金が減ったら嫌だからやりたくない
| ③まとまったお金がないからできないよ
| ④もうよそでやっているから必要ない
| ⑤前にやっていたけど損をしたからもうするつもりはない
| ⑥預金よりも利率が良い商品ってこと?
| ⑦分配金があるタイプがお得なんでしょ?

▼ 初めてのアフターフォローはこう行おう
| ①シニアのお客様
| ②現役世代のお客様

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特別インタビュー
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谷川浩道・西日本FH社長 西日本シティ銀行頭取に聞く
グループの基本戦略と重点施策

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北欧視察レポート
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キャッシュレス先進国に学ぶ
フィンテック時代に取り組むべき課題(後編)

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取材企画
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●業績向上のキーマン!渉外リーダー活動日誌
川口信用金庫蕨支店・及川健太さん

●営業店トップマネジメント 優績店をつくる支店長の軌跡
朝日信用金庫小石川支店・寺島信之支店長

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連載
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●マンガ

・元技術者・錦戸開太の融資渉外一丁目一番地

●ニュース&マーケット

・ニュースを深掘り! 金融界インサイドルポ
・マーケットインフォメーション(国内編・米国編・欧州編・新興国編)
・島田知保の投信マーケット・レビュー 
・検証――なぜこの会社は倒産したのか!?

●営業推進&金融実務

・フィデューシャリー・デューティーが金融を変える!
・小さくてもキラリと光る 協同組織金融の底力
・マンガで学ぶ 外為ニーズのキャッチと取引拡大ノウハウ
・担保・保証依存からの脱却!「事業性評価」実践セミナー
・成約率がぐんぐん上がる!住宅ローン営業の極意
・チャレンジャー応援団 地域に活力を生み出す創業支援の進め方
・運用アドバイスのための日経新聞の読み方
・角やん先生からのマーケットリテラシー挑戦状

●マネジメント

・「代理、こんなときどうします?」~悩める中間管理職のための手引き~

●コラム&自己啓発

・時代の風を読む!
・ファイナンシャル・ボイス
・川村雄介のエクイティ新世紀宣言
・信用金庫の時代
・企業Dr.Kのコンサル日記
・女性行員のお悩み相談クリニック ココロとカラダの処方箋
・Bankers Lounge
-- 共働きの即戦力に!イクメンパパの育て方
-- 試験勉強のお悩み解決!絶対合格勉強法

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