近代セールス 2018年６月１日号（５/20発売号）

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特集
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投信提案につながる「声かけ」はこう行う
～属性・ニーズの理解とタイプ別アプローチ

お客様への声かけやアプローチは、預かり資産担当者が最も苦戦する部分です。今回は、提案の入口に的を絞り、お客様の属性やニーズの傾向・特徴を解説したうえで、お客様のタイプや場面に応じたアプローチの進め方を解説します。

▼まずはセルフチェック 自身の投資信託に対するイメージを見直そう
｜　①心のどこかに投資はギャンブルのようで怖いという思いがある
｜　②投資信託での運用はまとまったお金のある人が行うものだと思っている
｜　③経済やマーケットの知識がないお客様には投資信託の提案はできないと思っている

▼こんなに違う!? お客様の世代の特徴を踏まえて声かけを実践しよう
｜　①20歳代～30歳代前半のお客様
｜　②30歳代後半～40歳代前半のお客様
｜　③40歳代後半～50歳代前半のお客様
｜　④50歳代後半～60歳代のお客様
｜　⑤70歳以上のお客様

▼〈図解〉属性・ライフステージ別の資産形成ニーズを理解しよう

▼場面やお客様タイプに合わせてこんなアプローチを行おう
｜　①店頭でのアプローチ
｜　②電話でのアプローチ
｜　③お客様の自宅でのアプローチ
｜　④職域でのアプローチ

▼〈マンガ〉投資信託での運用ニーズはこんなトークで喚起しよう

▼〈特集関連レポート〉モバイルサポートに聞く・
セールス支援アプリ「＠ＦＵＮＤタブレット」の特徴と活用のポイント

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特別企画
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押さえておきたい！ ＡＢＬのキホンと活用法

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特別レポート
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先進国の取組みから考える 日本のキャッシュレス化の行方（後編）

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金融界トピックス
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都内最大規模の都市型地銀「きらぼし銀行」が発足

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取材企画
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優績店の立役者！渉外リーダーここにあり
八十二銀行飯田駅前支店・上村秀文課長

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マンガ
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正射必中！ソリューション提案奮闘記
【第３話】ノーリスクでハイリターンが期待できる商品ＰＲ

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キンダイ営業推進シリーズ
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①営業店で取り組む事業性評価のキホン
【第５回】「提案につなげる」という言葉に潜む罠とは

②投資信託セールスよろず相談室
【第５回】投資信託の魅力やリスクをうまく説明するにはどうすればいい？

③生涯取引につなげる！住宅ローン営業のススメ
【第５回】住宅購入予備軍へのアプローチ

④法人融資推進に欠かせない心得
【第５回】訪問先での面談をスムーズに進めるにはどんな話題が有効？

⑤成績の底上げを図る営業店マネジメント講座
【第５回】窓口担当者の知的好奇心をどのように高めるか

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連載
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●市場を読み解く！数字のキーワード
　１兆ドル～2020年度以降の米国財政赤字予想

●金融界「最新」インフォ
＜業界動向編＞不動産投資を巡るトラブル頻発で
金融機関もさらに慎重な対応が必要に

●ファイナンシャルボイス
手形・小切手の電子化実現には金融機関はもちろん社会全体での取組みが必要だ

●トラブルを未然に防止！お客様への資産管理アドバイス【信託編】
【第５回】賃貸物件と自宅の不動産相続に悩むお客様（その１）

●決算書ではわからない資金繰り分析のメリット
【第５回】「買掛金」に着目した資金繰り分析

●資産形成の強い味方！「積立」の魅力はこうして伝える
【第３回】積立による資産形成と税制優遇の関係

●すぐに効く！事業所新規開拓「困った」への処方箋
【第３回】有効面談が増えない悩みへの対応

●営業成果が変わる！ワンランク上の「企業情報」活用術
【第３回】寄付型私募債の提案先（後編）

●マンガで理解！お客様との雑談の進め方
【第３回】雑談を交わすきっかけ②

●本業支援につながる！会社の見どころ、聞きどころ
【第３回】かつら販売業

●取引先にも大きく影響！民法改正のインパクト
【第３回】事業に係る債務についての保証契約

●これだけ理解しよう！日経新聞マーケット記事の読み方
【第５回】賃金とインフレの関係がよく分からない…