近代セールス 10月15日号 (2019年10月07日発売)

近代セールス社
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  • 1,320円(税込)

    10月15日号 (2019年10月05日発売)
  • ※こちらの商品はデジタル雑誌です。紙の雑誌ではございません。
  • ◆ 対応端末
    PC・iOS・Android (印刷可)
  • ◆ 特記事項
    • デジタル版では、著作権等の関係で一部掲載していない記事や写真がある場合がございます。

近代セールスの商品詳細

  • 出版社名:近代セールス社
  • 発行間隔:月2回刊
  • 発売日:毎月5,20日
  • サイズ:B5判
「融資推進」「預かり資産営業」が2大テーマ!
「近代セールス」は、金融機関の現場に密着した営業推進の専門誌です。毎号の特集では、営業店融資や預かり資産営業などをテーマに“いま必要なノウハウや情報”を提供しています。年4回発行の総特集号では、成果を上げるためのセールス方法を徹底解説。また、取材企画では優秀な成績をあげている営業店や担当者の取組みをレポートするほか、営業活動に役立つ制度の改正や新設などの注目情報も随時取り上げています。

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近代セールス 10月15日号 (2019年10月07日発売) の目次

近代セールス 2019年10月15日号(10/5発売号)

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特集
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特集:こう始める!こう広げる!若いお客様との取引
~10代・20代との接点づくりと効果的なアプローチ

地域金融機関にとって、将来的な顧客基盤となる若いお客様との取引開拓は欠かせません。本特集では、(教育資金や住宅資金といった大きな金融ニーズが顕在化する前の)10代・20代の若いお客様との取引をどう獲得するか、先手を打った囲い込みノウハウについて解説します。

▼身近な相談相手となることで若いお客様との取引を促進しよう

▼若いお客様の傾向から考える取引開始・拡大のポイント
│ ①子どものころに開設したお年玉貯金用の口座を仕送りの受取用にするなど意外と長く使う
│ ② 自分自身で初めて開設する預金口座はアルバイト代を受け取るための口座が多い
│ ③ 百貨店などの提携クレジットカードでキャッシングを利用している
│ ④ ウェルスナビやTHEOなどフィンテックを活用して資産運用をしている
│ ⑤ 電話や窓口を避け なるべくメールやインターネット上で手続きを済ませている

▼既存先にアプローチを行い若いお客様との接点を作ろう
(1)10代・20代との接点づくりは「家族」と「職域」がカギ!
(2)子どもや新入社員を紹介してもらうための声かけ&アプローチ
│ ①NISAやiDeCoを利用しているお客様
│ ②子どもの大学進学が決まったお客様
│ ③一人暮らしを始める子どもを心配するお客様
│ ④子どもの就職が決まったお客様
│ ⑤遠方に住む子どもが帰省しているお客様
│ ⑥子どもの結婚が決まったお客様
│ ⑦新入社員の採用活動をしている取引先
│ ⑧新入社員が入社したばかりの取引先
│ ⑨新入社員に初任給・初賞与を支給した取引先
│ ⑩新入社員の試用期間が終わった取引先
│ ⑪アルバイトの採用活動をしている飲食・小売業の取引先

▼マンガ こんなトークを展開して若いお客様の身近な相談相手になろう
(1)10代の学生には急な出費に備えて貯める習慣づくりを勧めてみよう
(2)20代の新入社員にはローンの利用に関するアドバイスをしてみよう

▼若いお客様の来店という機会はこのように活用しよう
(1)チャンスを見極める視点が窓口業務を充実させる!
(2)こんなお客様が来店したらチャンスをどう活かすか!?
│ ①保護者とともに来店した未成年のお客様
│ ②自行庫を給与振込先に指定しているお客様
│ ③住所変更手続きのために来店したお客様
│ ④各種振込手続きのために来店したお客様
│ ⑤税金や社会保険料を支払うために来店したお客様

▼〈特集関連レポート〉
りそなホールディングスが取り組む子どもを対象とした金融経済教育

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特別インタビュー
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関西みらいフィナンシャルグループ 菅 哲哉 社長
「未来を見据えたグループの今後の展開とお客さまのための取組み」

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特別企画
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金融検査マニュアル廃止で引当金の取扱いはどう変わるか

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金融界トピックス
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下請事業者のための「価格交渉サポートセミナー」が開催

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取材企画
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優績店の立役者! 渉外リーダーここにあり
滋賀銀行 京都南支店・神崎大佑 支店長代理

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マンガ
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●ハートのたすき 笑顔をつなぐ相続対応のススメ
二世帯住宅のメリットを説明できますか?

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キンダイ営業推進シリーズ
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①次の一手がわかる!法人融資の効果的なススメ方
企業の従業員と面談したら
どのような話をするとよいのか②

②お客様・業者の信頼をつかむ!住宅ローンプラスワン対応
60歳のお客様から住宅ローンを借りたいと
言われたらどう対応する?

③顧客本位を実現する投資信託の提案・アドバイス
購入時手数料に関する説明方法

④業績アップに欠かせないチームの団結力向上講座(預かり資産獲得編)
行動スケジュールの立て方

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毎号連載
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●市場を読み解く!数字のキーワード
375億枚 ――8月末の1円玉の流通量

●金融界最新インフォ(法改正対応編)
動産・債権に関する担保法制の整備が
行われる理由と改正の焦点

●ファイナンシャルボイス
お客様のロビーでの待ち時間を有効活用できれば
CS・生産性向上にもつながる

●業種別に見る 商流の動向把握!
家具製造業【後編】

●業務カイゼンにつながる!営業店の「生産性向上」ゼミナール
繁忙日・混雑時の待ち時間短縮

●これだけ理解しよう!日経新聞マーケット記事の読み方
米ドルの強さを測るにはどうすればいいの?

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15日号連載
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●知っておきたい 信託・家族信託ポイントマスター
遺言と家族信託の違い

●すぐに使えるドアノックツール!経営アシスト情報活用術
金融機関以外の資金調達方法

●施行日までに徹底理解!債権法改正で変わる保証の取扱い
主たる債務の履行状況に関する情報提供義務

●ダイバーシティ・働き方改革時代のお悩み処方箋
働き方改革に取り組む先にはどんな公的支援があるの?

●業績は支店長の腕次第!
第3原則「お客様第一主義に徹する」その⑨

●知ってトクする!知らなきゃソンする!社会保険の情報
企業型DC(選択制)を理解する

●経営者目線で「考える」「伝える」資金繰り
資金繰りに悪影響を与える経営者・企業の状況

●現場の悩みの本質に迫る!経済学で考える中小企業金融
リレバンと金利の関係

近代セールス 2019年10/15号(2019-10-07発売) の特集を少しご紹介

こう始める!こう広げる!若いお客様との取引
10代・20代との接点づくりと効果的なアプローチ
P.8~P.35
身近な相談相手となることで若いお客様との取引を促進しよう 少子高齢化を背景に、地域金融機関のお客様の高齢化が進んでいる。相続の発生により、都市部の金融機関に取引が流出している地域金融機関も少なくない。担当者の皆さんも、若いお客様との取引を促進しなければ、将来的に顧客基盤の縮小は避けられない──との危機感を抱いているだろう。 他方、「最初に預金口座を開設した金融機関を、生涯のメインバンクとするお客様が多い」ともいわれている。初めて口座を開設する10代・20代のころに大きな取引は期待できなくても、若いお客様は将来的に様々なライフイベントを控えており、メインバンクとしてサポートできる機会がたくさんある。 教育資金や住宅資金など大きな金融ニーズが顕在化する、30代・40代の資産形成層へのアプローチに力を入れる金融機関も増えているが、お客様が10代・20代のうちから関係の強化を図れるとなおよいだろう。
特別インタビュー 関西みらいフィナンシャルグループ菅哲哉社長
未来を見据えたグループの今後の展開とお客さまのための取組み…
P.52~P.57
2017年11月に設立された関西みらいフィナンシ2ャルグループ(FG)。現在は関西みらい銀行(19年4月、関西アーバン銀行と近畿大阪銀行が合併して発足)とみなと銀行を傘下におさめる持株会社であり、りそなホールディングスの連結子会社としてりそなグループの一角にも位置付けられている。 傘下の関西みらい銀行では、今年10月に旧関西アーバン銀行と旧近畿大阪銀行のシステムが全面統合する予定。これはすなわち、関西みらい銀行が名実ともにりそなグループと一体になるということを意味する。 こうした一連の経営統合・合併の対応を主導してきたのが、関西みらいFGの菅哲哉社長である。本インタビューでは、菅社長に経営統合・合併の目的やメリット、関西みらいFGの今後の展開などを伺った(以下、敬称略)。
金融検査マニュアル廃止で引当金の取扱いはどう変わるか
P.76~P.79
かねてより、今年度中の廃止が明言されていた「金融検査マニュアル」。金融庁は今年9月10日、金融検査マニュアルに代わる新しい視点として、金融機関に向けた「ディスカッションペーパー=検査マニュアル廃止後の融資に関する検査・監督の考え方と進め方(案)」を公表、意見募集を開始した。ここで寄せられた意見を踏まえて、12月に金融検査マニュアルを廃止することを目標にすると発表したのだ。 特に注目されているのが、「金融検査マニュアル別表」(以下、別表)に書かれている、不良債権の分類の仕方や貸倒引当金を算定するルール。金融検査マニュアルがなくなれば、地域金融機関は今後、『検査マニュアル廃止後の融資に関する検査・監督の考え方と進め方』(ディスカッションペーパーに、パブリックコメント等を反映させた最終文書)に書かれた内容に沿って不良債権を分類し、貸倒引当金を算出していくことになる。

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