近代セールス 2022年5月15日号（5/6発売号）

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特集
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〈特集〉
為替・世界情勢の急変に対応！
不安相場の投資信託フォロー術
組織的対応でもれなくアプローチするノウハウ

現在は数年前に比べてマーケットが乱高下しているうえ、長期的にみると株価が上がりづらいという
声も高まっています。そんな中、株安を経験したことが少ない金融機関の担当者は、投資信託の販売
先へのフォローに尻込みしてしまうことも少なくありません。
本特集では投資信託を販売したお客様に対するアフターフォローの効果や手法、営業店でむらなく組
織的にフォローする秘訣を解説します。


▼芸人＆投資家・厚切りジェイソン氏に聞く！
金融機関窓販における運用提案

▼まずは事前準備から！
フォロー前のチェックポイント

▼取組みのむらをなくす！
営業店・担当者のフォロー態勢を整えよう

▼不安を払拭！
投資信託を保有するお客様へのフォローの進め方

▼当局も警戒!?
注目の商品・制度の動向をチェックしておこう

▼今後の運用提案に役立つ！
長期的視点で投資テーマを知る方法

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取材企画
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優績店の立役者！渉外リーダーここにあり
結城信用金庫営業統括部 永田和也さん

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特別企画
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企業の回収リスクに応える！
ファクタリングの基本と提案法

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インタビュー企画
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コロナに負けない！挑戦する企業
株式会社ムロコーポレーション 荒井邦博特販部部長

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マンガ
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未来へ伴走！
取引深耕につながる後継者支援の歩み
未来の共有こそ第一歩

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巻頭コラム
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●市場を読み解く！数字のキーワード
126.5
2022年3月の輸入物価指数（円ベース）

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営業活動ベーシック編
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●段取りで説得力を高める！
通る融資稟議の作り方
稟議書作成前に取引先にヒアリングすべきこと

●住宅ローン推進で大切！
不動産業者との関係構築術
不動産業者の分類と推進のポイント①

●保険提案時に行う公的保険制度の案内マニュアル
保険提案の前提としての健康保険制度の説明①

●トラブル事例から学ぶ！取引先に喜ばれる法人営業
新規開拓先との取引開始後に訪問頻度を極端に減らす担当者

●実効性を高める！営業店でのマネロン対策のススメ
モニタリング・フィルタリングの基本姿勢

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ソリューション提案編
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●お客様に好印象を与える！個人営業ツール活用レッスン
「意識調査アンケート」で声を聞こう

●若手担当者にも難しくない！事業性評価ワンポイント講座
計画策定に必要となる要償還債務の把握方法

●実例で押さえよう ココがポイント！融資が通った事業計画書
スタートアップの創業計画書

●ウィズコロナ時代のサービス業支援入門
コロナ禍の新プランが振るわない取引先

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業界トレンド編
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●ニュースの深層
①全事業者がパワハラ防止法の対象に
金融機関でも体制の見直しが必要

②クレカ会社間の手数料開示を要請
金融機関や現場実務にも影響


●全国のＢｉｚ発信！ 取引先の売上アップ‐
Kishi‐Biz
全国のBizと連携し新商品を開発

●ファイナンシャル・ボイス
銀行自身を滅ぼしかねない
本音と建前の乖離

●オピニオン
取引先を思うなら紹介先機関は実績より実態を見よ