近代セールス 2024年８月1日号（7/20発売号）
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特集
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相続関連ニーズのキャッチと提案ノウハウ
課題解決につなげるポイントと留意点

●積極的な声かけで相続関連ニーズを引き出し早めの対策検討を促そう

●こんな声かけで相続関連ニーズを引き出そう

●３ステップで解説！相続税額の概算方法を理解しておこう

●【図解】相続対策の三つの柱と各種制度・金融商品のアドバイス

●2024年１月施行！相続税・贈与税の改正点を押さえておこう

●新NISAを活用した生前贈与はこうアドバイスする

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トップインタビュー
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留萌信用金庫・中村康存理事長
道内信用金庫としての地域貢献

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取材企画
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敏腕支店長の営業店マネジメント
川口信用金庫本町東支店　新井賢彦支店長

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特別企画
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定額減税の仕組みと取引先への提案

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マンガ
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新任FPさくらのお客様に寄り添うリテール営業
投資詐欺（あやしい投資話）の見極め方

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連載
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●ここに注目！マーケット・トレンド
日経平均株価が上昇基調を回復するための条件

●取引先のサポートに不可欠！中小企業の「脱炭素経営」入門ガイド
国際イニシアチブに対応した排出削減目標の策定と注意点

●監督指針改正を踏まえて！営業店担当者のための事業性評価のススメ
事業性②業界・サプライチェーンの発展トレンド～事例編

●正しく理解して提案に活かす！金融商品の基礎＆実践知識
投資信託～ETF（上場投資信託）

●ここからマスター！事業承継提案のための着眼点
事業承継計画書作成の前段階

●中小企業の業況変化を察知する財務諸表の見方
学校法人

●DXで解決！業種別ソリューション提案メソッド
不動産業J社の事例

●現場の課題を解消！ＦＡＴＦ第５次審査に向けた営業店でのマネロン対策
「取組と課題」に見る金融サービスの不正利用対策

●社長のやる気と知恵を引き出すコーチング術
コンサルテーションのタイミング～背中を押して意識を変える

●「社長」とは何者なのか 企業再生のプロがみた経営者たち
成長局面で居場所を狭める経営者

●ニュースの深層
「もしトラ」の実現は日本経済にどのような影響をもたらすか

●地域・組織を超えて共有したい事業者支援の知見・ノウハウ
京都北都信用金庫の取組み～経営課題を解決する副業人材を活用

●ファイナンシャル・ボイス
変化に適応する中でも融資こそが金融機関の「ど真ん中」である

●オピニオン
「当たり前」の考えを捨て感謝の気持ちを伝えると環境は改善していく

特集
効率的な新規開拓アプローチ
有効な初回面談を増やすための事前準備＆トーク
◆新規開拓におけるアプローチの3段階を整理しよう
◆このような情報源を活用して訪問リストを作ろう
◆アポ取りから訪問計画への落とし込みまでの流れを押さえよう
①アポ申込みはこんなトークやメールで行おう　
②アポ取得後から訪問までにはこんな事前準備をしよう　
③こんな点に留意し効率的な訪問計画を立てよう　
◆初回面談ではこのようなトークで次回訪問につなげよう
◆〈マンガ〉有効な初回面談はこのように実現する

●特別企画●
①年収の壁と家計見直しアドバイス
②企業価値担保権の基礎知識