近代セールス 2011年1月15日号（1/5発売号）

◆◆◆特集◆◆◆

地域の高齢者をどうサポートするか
――金融機関における取組みの実際と具体的な対応策

高齢化問題が深刻化する中、
地域金融機関にとって高齢者のサポートが不可欠なものとなってきています。
本特集では、高齢のお客様から聞かれる一言への対応法、
遺言信託を活用した相続対策の提案法のほか、信用金庫にみる高齢者サポートの取組事例、
成年後見制度の現状と課題等についてのインタビューを掲載します。

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高齢者の情報を多方面から収集し、問題の早期発見・早期改善を

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宮内康二・東京大学医学系研究科特任助教に聞く
成年後見制度の現状と求められる今後の取組み

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信用金庫に見る高齢者サポートの実際
① 巣鴨信用金庫
② きのくに信用金庫
③ 北海信用金庫

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高齢者からのこんな一言にどう対応するか
① これから先も今と同じ資産運用を続けて大丈夫かな？
② 判断能力が弱くなったとき、サポートしてくれる制度はある？
③ 夫に万一のとき、私の年金はどうなるのかしら？
④ 夫が認知症になったとき、年金の受取は妻が代行できるの？
⑤ そろそろ自宅を引き払い、長男夫婦との同居を考えているのだが…
⑥ 妻に先立たれ一人暮らしなんだけど、これから先が心細い…
⑦ 高齢者でも低利で安心して借りられる制度があると聞いたけど？
⑧ 介護施設に入居するので、今後預金の引き出しは妻に頼みたい
⑨ エンディングノートを書く人が増えているけど、遺言とどう違うの？

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遺言信託を活用した相続対策はこう提案しよう
① 抑えておきたい遺言信託活用の基礎知識
② 顧客ニーズ別・アドバイスのすすめ方
＜ニーズ１＞ 長男に事業を継がせたい
＜ニーズ２＞ 遺族が揉めることが心配
＜ニーズ３＞ 分割困難な資産が多く心配
＜ニーズ４＞ 特定の親族に多く分与したい

◆◆◆新春特別企画◆◆◆

2011年 国内・海外マーケットの動きを読む！
預かり資産担当者が知っておきたい今後の見通し

◆◆◆金融界トピックス◆◆◆

① 関東経済産業局が「金融・産・学・官」連携シンポジウム2010を開催
② 滋賀銀行と環境経営学会が共同でシンポジウムを開催

◆◆◆好評連載◆◆◆

●取材企画

・支店長に聞く！営業店の融資戦略
玉里博光支店長・呉信用金庫広島支店

・リテール営業に奮闘中！
渡辺木綿子さん・北越銀行藤見町ローンプラザ

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●マンガ

・前田進くんの融資セールスに全力投球！

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●ニュース＆マーケット

・金融フロントライン
・マーケット情報FILE（米国編・欧州編）
・検証――なぜこの会社は倒産したのか!?

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●営業推進＆金融実務

・実態把握トレーニング講座
・お客様の心をつかむ運用提案アプローチの進め方
・お客様のためになる住宅ローン提案術
・生命保険アドバイス上達ガイド
・成績最下位からトップになった元渉外マンが教える営業力向上誌上セミナー
・「勝てる営業」のためのビジネス基礎スキル
・運用アドバイスのための日経新聞の読み方
・角川総一のマーケット・リテラシー
・銀行員が取り組むFP提案ケーススタディ
・社長の悩みに応える取引先への経営アドバイス
・徹底解明！ 勝ち組企業の「経営力」

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●コラム＆自己啓発

・時代の風を読む！
・ファイナンシャル・ボイス
・銀行員の考具箱
・商店街活性化のビタミン剤
・銀行員のための健康管理ガイド
・まいど！ こちら元気塾
・お客様とのコミュニケーションに役立つ！ ケーザイニュースクイズ
・お客さまに喜ばれるホスピタリティマインド