近代セールス 2012年4月１日号（3/21発売号）

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特集
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投信での運用に不安を抱くお客様へのアフターフォロー
――マーケットの最新動向を踏まえた運用見直し提案

依然先行きが不透明なマーケット状況の中、
投信での運用に不安を抱くお客様へのフォローが求められます。
本特集では、マーケットの最新動向と注目すべき動きを図解するほか、
運用結果の早見表を用いた相場観の引き出し方、
ケース別のアドバイス法、疑問や不安への対応法などについて解説します。

▼ 市場の先行きが不透明な中、きめ細やかなフォローが大切になる

▼〈図解で学ぶ〉マーケットの最新動向と2012年度に注目すべき動き　

▼〈徹底シミュレーション〉運用結果の早見表を活用してお客様の相場観はこう引き出す

▼〈ケーススタディ〉運用に悩むお客様から聞かれるこんな相談にどうアドバイスするか
｜　① 運用不振で老後資金準備の予定が狂い、解約を申し出てきたお客様
｜　② 大きな損失を抱えており、それをカバーしたいと考えるお客様
｜　③ 分散投資を行っているが、損をしていて今後の運用に悩むお客様
｜　④ 過去に投資で成功していて「今がチャンス」と捉えているお客様

▼ 毎月分配型投資信託を持つお客様から聞かれる疑問や不安にはこう答える
｜　① 基準価額が下がっているけれど、損をしているの？
｜　② 購入時に比べて分配金が減ったけど、今後も下がっちゃうの？
｜　③ 最近、分配金に税金がかからなくなっているけど今後もかからないの？
｜　④ 分配金の低いファンドから高いファンドに乗り換えたほうがいいの？
｜　⑤ 円安になれば基準価額や分配金は上がるの？
｜　⑥ 欧州債務問題があるのに、欧州に投資する外債型ファンドに投資していいの？
｜　⑦ 分配金に規制がかかると聞いたけど、毎月分配金の魅力がなくなるの？

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特別企画
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大震災から1年　いま金融機関に何が求められるか
被災地金融の現状と復興に向けた取り組み

● ＜ドキュメント 2012.3.11＞
列島各地で追悼・復興行事を開催

● ＜レポート＞ 被災地が直面する課題と金融機関に求められる役割　　>>MORE

● 増田寛也・野村総合研究所顧問（前岩手県知事）に聞く
本格復興に向けた課題と地域金融機関への期待　

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短期集中連載
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● 電子記録債権の本格稼働にどう対応するか!?
第3回　でんさいネットの概要と特長

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取材企画
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● 支店長に聞く！　営業店の融資戦略
篠原智支店長・筑波銀行筑西支店

● できる渉外リーダーの活動術
村山大輔支店長代理・青森銀行五所川原支店

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連載
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●マンガ

・FP担当者ミライの「リテール営業」元気印！＜＜新連載＞＞

●ニュース＆マーケット

・金融フロントライン
・マーケットinformation（国内編・米国編・欧州編・新興国編）＜＜新連載＞＞
・銀行員が知っておきたい新興国ビジネス事情
・検証――なぜこの会社は倒産したのか!?

●営業推進＆金融実務

・東川仁の「営業」お悩み解決塾 ＜＜新連載＞＞
・角川総一のケーザイ“一水四見” ＜＜新連載＞＞
・運用アドバイスのための日経新聞の読み方
・キンダイ営業推進強化コーナー・お客様への提案活動はこう進める！ ＜＜新連載＞＞
-- 投資信託編 -- 保険窓販編 -- 住宅ローン編 -- 融資推進編 --
・徹底解明！ 勝ち組企業の「経営力」

●マネジメント

・管理者に求められるフォロー・マネジメント講座 ＜＜新連載＞＞
・顧客ニーズをつかむための営業店「チームワーク」向上術（最終回）

●コラム＆自己啓発

・時代の風を読む！
・ファイナンシャル・ボイス
・経済偉人の足跡
・中川政雄の「ざっくばらん」
・小島貴子先生と学ぶ ～銀行員のキャリア・デザイン ＜＜新連載＞＞
・Bankers Lounge ＜＜新連載＞＞
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