近代セールス 2013年8月１日号（7/20発売号）

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特集
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いま投資信託のリバランスを
どう提案するか
――市場の動向を踏まえたアフターフォローの進め方

米国の金融緩和縮小懸念による日本株の大幅下落など、
マーケットが不安定な動きを続ける一方で、
基準価額の回復によりリバランスを考えるお客様も増えています。
本特集では、今後マーケットに影響を与えそうな動きを押さえたうえで、
リバランス提案時に役立つ声かけやお客様の資産状況に応じたアフターフォローのポイントを解説。
運用会社へのインタビューも掲載します。

▼ 基準価額が戻ってきている今がポートフォリオ見直しの好機
　
▼ 〈図解〉マーケットの現状と今後影響を与える国内・世界の動き
｜　① 5月23日の日本株大幅下落の要因とは？
｜　②アベノミクスの行方
｜　③ アメリカの金融緩和政策と出口戦略の行方
｜　④中国経済の動き

▼ このような声かけでリバランス提案につなげていこう

▼ 資産のリバランスも含めたアフターフォローはこう進める
｜　①先進国の外債ファンドを所持しており、リートの購入を考えているお客様
｜　② 毎月分配型ファンドにこだわらず、老後資金の準備を考えているお客様
｜　③ リスク商品の投資比率が低く日本株ファンド購入を考えているお客様
｜　④ＮＩＳＡスタートに合わせ新興国債券ファンドの買増しを考えるお客様

▼ 〈運用会社に聞く〉分散投資の見直し時に検討されるファンドの商品性
｜　① 国内株式型ファンド
｜　②外国債券型ファンド
｜　③ リート型ファンド

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特別企画①
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満期到来！変額個人年金の受け皿商品はこう提案する

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特別企画②
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金融機関がいま実践すべき環境マネジメントのポイント

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特別レポート
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百五銀行グループが取り組む地域の新たな物流システムの構築

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金融界トピックス
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川崎信用金庫が創立90周年を記念した職員大会を開催　

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取材企画
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●リテール営業の最前線！！
藤田悦子さん・トマト銀行玉野支店

●できる渉外リーダーの活動術　
山崎一成営業課長・飯田信用金庫松尾支店

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連載
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●マンガ

・FP担当者ミライの「リテール営業」元気印！

●ニュース＆マーケット

・金融フロントライン
・マーケットinformation（国内編・米国編・欧州編・新興国編）
・島田知保の投信マーケット・レビュー　
・検証――なぜこの会社は倒産したのか!?

●営業推進＆金融実務

・こうすればうまくいく！医療機関・介護事業者との取引推進ノウハウ
・〈業種別〉融資先の将来性はこう分析する！
・山崎元の資産運用の常識・非常識
・東川仁の「営業」お悩み解決塾
・角川総一のケーザイ“一水四見”
・運用アドバイスのための日経新聞の読み方
・キンダイ提案スキルレベルアップ講座・営業推進で成果をあげる！！　
-- 投資信託編 -- 保険窓販編 -- 住宅ローン編 -- 融資推進編 --

●マネジメント

・〈ケーススタディ〉トラブルを防ぐ！営業店マネジメント術

●コラム＆自己啓発

・時代の風を読む！
・ファイナンシャル・ボイス
・現地レポート・銀行員がみた「海外ビジネス」のいま
・経済偉人の足跡
・中川政雄の「ざっくばらん」
・小島貴子先生と学ぶ ～銀行員のキャリア・デザイン
・Bankers Lounge
-- 相続専門弁護士のつれづれ日記 -- ‘旬鮮’ 素材で健康レシピ --