証券優遇税制の終了・NISAの開始、
株価・為替の相対的な安定等を受け、
投資信託の案内には、積極的なニーズ喚起と
これまで以上に丁寧な説明が求められます。

本特集では、投資ニーズを喚起する話題や具体的な運用提案の進め方、
特に重要となるリスクと分配金についての説明方法を解説します。

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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊特集＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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投信のニーズ喚起とリスク・分配金の説明方法
～トークの切り口と運用提案


●時事の話題でニーズを喚起し 丁寧な説明で運用をサポートしよう

●こんな話題をきっかけに運用の話をしてみよう
｜①株価
｜②為替
｜③金利
｜④不動産
｜⑤インフレ・消費税増税
｜⑥証券税制
｜⑦東京五輪
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●〈お客様別〉ニーズ喚起と運用提案の進め方
｜①預金や国債の金利に不満を持つお客様
｜②変額年金保険の解約を検討するお客様
｜③NISA口座を開設しただけのお客様
｜④国内相場の回復に魅力を感じているお客様
｜⑤新興国ファンドのみで運用しているお客様
｜⑥投信を売却して以来、投資に消極的なお客様
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●リスク・分配金についてはこのように説明しよう
｜①説明にあたってはまずココを押さえよう
｜・リスクについてはココを押さえよう！
｜・分配金についてはココを押さえよう！
｜②リスク・分配金についてはこのように説明してみよう！
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊特別企画＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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●〈マンガ〉特殊詐欺からお客様を守ろう！
　～最近の傾向と求められる取組み


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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊取材企画＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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●フロントランナー
岩田 倫江さん（中国銀行足守支店）


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●店頭応対ケーススタディ
「医療保険を切り口にした声かけとヒアリング」

●新米渉外・熊田君の融資メモ
「両社のニーズを把握したうえで取引メリットを示しマッチング」


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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊連載＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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・一目おかれるニュースの読み方
・金融業界HEADLINE
・お客様の？を！にする保険提案＆アドバイス
・審査にトライ！　住宅ローン“難”物件
・面談上手になるための経営者タイプ別攻略法
・ベテラン担当者に学ぶ融資の可否判断
・Free Room
・サンプルで分かる！　戸籍の見方ゼミナール
・実践！　投資信託のセールストーク
・相談や手続きに役立つ！　相続に関する基礎知識
・困ったときのとっさのトーク
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・いまさら聞けない社会保険のキーワードA to Z