先進国を中心に景気回復が進む一方で、新興国は通貨下落が進むなど
マーケットの先行きは依然として不透明です。

このような中、投資信託を保有するお客様に対して、
いま担当者はどのようにアフターフォローを進めればがよいのか、
またそのフォロー記録をどう残せばよいのか――
フローチャートやケーススタディで解説します。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊特集＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


いま行いたい　投資信託のアフターフォロー
～市場動向の説明とよく聞かれる相談への対応法


●アフターフォローの重要性が高まっていることを理解し適切に対応していこう

●フローチャートで理解する アフターフォローのタイミングと流れ

●サンプルで理解する フォローで活用する書類の見方＆説明のポイント
｜・収益分配金のご案内
｜・取引残高報告書
｜・運用報告書
└―――――――────――─――――――――――――――――――――――

●マンガでポイントを理解！ お客様が注目する市場動向はこう説明しよう

●アフターフォロー時によく聞かれるこんなひと言・相談にはこのように対応する
｜①日本の景気が回復するんだったら
｜　国内株式ファンドをもっと買い増したほうがいい？
｜②新興国ファンドも保有中だが、新興国経済が良くないそうなので
｜　先進国の商品だけにしたほうがいい？
｜③特定口座で運用中でNISA口座でも投資を始めたいが
｜　どんなファンドを選べばいい？
｜④去年の株高で利益が出ているうちに売ったほうがいい？
｜⑤基準価額が下がるとどうしても不安になる…
｜⑥いま持っている分配型ファンドを売り、もっと分配金が高い商品を買いたい
｜⑦人気があり分配金も多いので、リートファンドの比率を増やしたほうがいい？
└―――――――────――─――――――――――――――――――――――

●アフターフォローの面談記録はこう残そう
・きちんと面談記録を残しフォローに役立てよう
・面談記録はこのように記載しよう
｜①すでに日本株ファンドを保有していたが、景気に関して楽観的に見通しており
｜　先月別の日本株ファンドを購入したお客様
｜②利益を確定するため、保有しているファンドの一部を売却し
｜　より高い利回りを期待する別のファンドを新しく購入したお客様
｜③そもそも保有していたファンドは1つだったが、分散投資のため
｜　商品性の異なるファンドを追加購入したお客様
｜④まったく投資の経験はなかったが、NISAの開始をきっかけに
｜　NISA口座で積立投資信託を始めたばかりのお客様
｜⑤高齢だが、本人の強い希望と十分な知識があったため
｜　家族の同意のもとリスクの高いファンドを購入したお客様
└―――――――────――─――――――――――――――――――――――


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊特別企画＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●顧客との関係強化につながる
「集金業務」の取組みポイント


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊取材企画＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●フロントランナー～法人営業の達人
青木 慶さん（東日本銀行三田支店）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊マンガ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●店頭応対ケーススタディ
「改正自動車税の話題とローンニーズの発掘」

●融資に駆ける！　新米渉外・大空くんの訪問日誌
「決算書受取時の対応」


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊連載＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

・バンク『最新ニュース』宅配便
・金融実務トレンドWATCH!
・投資信託　お客様はこんな誤解をしていませんか？
・家庭の悩みに応える！　保険プランニング
・シートで比較！　住宅ローンのマル得提案術
・融資業務　こんなときどうする!?
・一目おかれる　ニュースの読み方
・情報の宝庫！　ねんきん定期便の見方＆活用法
・Free Room
・新入行員のための金融実務Q&A
・サンプルで分かる！　戸籍の見方ゼミナール
・マンガ　中小企業の法務トラブル110番
・補助金・外部機関を使いこなす！　公的支援マスターへの道
・解いて学べる　法務の基礎知識
・解いて学べる　税務の基礎知識
・解いて学べる　財務の基礎知識