本年12月の改正投信法の施行に合わせ、
9月には金融監督指針が改正される予定であり、
そのほかにも引き続き投信をめぐる制度が定められる見込みです。

金融機関の担当者としては、そうした制度を把握していきながら、
実務においてきちんと対応する必要があります。

そこで本総特集では、改正投信法の内容を押さえたうえで、
投資信託の販売において遵守しなければいけないルールや
求められる説明方法を具体的に解説します。

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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊｜総｜＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊｜特｜＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊｜集｜＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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完全マスター！
改正投信法と投資信託の販売・説明ルール
～改正の内容を踏まえた適切な提案のポイント


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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊｜改正投信法の内容編｜＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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●ひと目で分かる　投信法改正の要点と具体的な内容

●Q&A　改正投信法のポイントを押さえよう


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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊｜法令等を踏まえた提案・説明編｜＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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●図解　投資信託の販売の流れと守るべきルール

●投資信託を「勧誘」する際のルールと留意点
・マンガ　投資信託の勧誘はこう行おう
・Q&A　声かけ＆お客様情報の収集時はこんな点に留意しよう
｜・声かけ時（Q1～6）
｜・お客様情報の収集時（Q7～11）
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●投資信託を「説明」する際のルールと留意点
・Q&A　重要事項等の説明はこう行おう
｜・投資信託の仕組み（Q1～3）
｜・運用の基本知識（Q4～7）
｜・リスクや分配金等（Q8～12）
｜・各ファンドの特徴（Q13～21）
｜・口座と税金（Q22～24）
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・マンガ　投資信託にかかる手数料はこう説明しよう

●Q&A　契約を締結する際のルールと留意点

●Q&A　アフターフォローのポイントと留意点


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＊＊＊＊＊＊＊｜トータルリターン通知制度＆乗換え対応編｜＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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●マンガ　「トータルリターン通知制度」はこう説明しよう

●Q&A　取組みに注意が必要な「乗換え」への対応法


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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊｜巻末企画｜＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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●投資信託の面談記録はこう書く