バンクビジネス 9月15日号 (2014年09月05日発売)

近代セールス社
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  • 1,008円(税込)

    9月15日号 (2014年09月05日発売)
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    PC・iOS・Android (印刷可)
  • ◆ 特記事項
    • デジタル版では、著作権等の関係で一部掲載していない記事や写真がある場合がございます。

バンクビジネスの商品詳細

  • 出版社名:近代セールス社
  • 発行間隔:毎月2回
  • 発売日:毎月5,20日
  • サイズ:B5判
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「バンクビジネス」は、金融機関の営業店で働く方を対象にした「銀行実務」の専門誌です。その特徴は、マンガ・イラスト満載の誌面。難しい金融実務を読みやすく・やさしく紹介しています。営業店の日常業務はもちろん、最新の法改正や金融業界の動向まで学べる「バンクビジネス」は、あなたのスキルアップを強力にサポートする雑誌です。

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9月1日号 (2018年08月20日発売)
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バンクビジネス 9月15日号 (2014年09月05日発売)の目次

本年12月の改正投信法の施行に合わせ、
9月には金融監督指針が改正される予定であり、
そのほかにも引き続き投信をめぐる制度が定められる見込みです。

金融機関の担当者としては、そうした制度を把握していきながら、
実務においてきちんと対応する必要があります。

そこで本総特集では、改正投信法の内容を押さえたうえで、
投資信託の販売において遵守しなければいけないルールや
求められる説明方法を具体的に解説します。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*****************|総|*****************
*****************|特|*****************
*****************|集|*****************
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


完全マスター!
改正投信法と投資信託の販売・説明ルール
~改正の内容を踏まえた適切な提案のポイント


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*************|改正投信法の内容編|*************
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●ひと目で分かる 投信法改正の要点と具体的な内容

●Q&A 改正投信法のポイントを押さえよう


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
**********|法令等を踏まえた提案・説明編|***********
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●図解 投資信託の販売の流れと守るべきルール

●投資信託を「勧誘」する際のルールと留意点
・マンガ 投資信託の勧誘はこう行おう
・Q&A 声かけ&お客様情報の収集時はこんな点に留意しよう
|・声かけ時(Q1~6)
|・お客様情報の収集時(Q7~11)
└───────────────────────────

●投資信託を「説明」する際のルールと留意点
・Q&A 重要事項等の説明はこう行おう
|・投資信託の仕組み(Q1~3)
|・運用の基本知識(Q4~7)
|・リスクや分配金等(Q8~12)
|・各ファンドの特徴(Q13~21)
|・口座と税金(Q22~24)
└───────────────────────────
・マンガ 投資信託にかかる手数料はこう説明しよう

●Q&A 契約を締結する際のルールと留意点

●Q&A アフターフォローのポイントと留意点


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*******|トータルリターン通知制度&乗換え対応編|*********
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●マンガ 「トータルリターン通知制度」はこう説明しよう

●Q&A 取組みに注意が必要な「乗換え」への対応法


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
***************|巻末企画|****************
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●投資信託の面談記録はこう書く

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