お客様が亡くなった後、相続預金の払戻しを行う際には、適切な対応をとらないと相続人間のトラブルに巻き込まれたり、二重払いのリスクを負ったりすることがあります。
本特集では、トラブルにつながりかねない対応をケースで紹介し、正しい手続きを解説していきます。
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*****************特集******************
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トラブルを防ぐ!
相続発生時の窓口対応
~ケースで学ぶ相続人への配慮&適切な事務手続き
●十分な注意と配慮を持って相続人の苦情を防止しよう
●〈図解〉相続発生時の対応と預金払戻しまでの手続き
●〈トラブル事例に学ぶ〉相続手続きの適切な取扱いと対応時の留意点
|① 相続手続きに関する説明不足で生じたトラブル
|② 相続人の1人への取引履歴開示で生じたトラブル
|③ 相続人の1人の依頼で貸金庫を開扉して生じたトラブル
|④ 葬儀費用のための払戻請求に応えて生じたトラブル
|⑤ 遺留分を侵害する遺言に従った払戻しによるトラブル
|⑥ 少額の相続預金の払戻請求に安易に応じて生じたトラブル
|⑦ 口座振替を継続したため生じたトラブル
|⑧ 遺言執行者による払戻しに応じて生じたトラブル
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●生前からこんな配慮を行い将来のトラブルを防ごう
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****************特別企画*****************
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● 営業店担当者が知っておきたい 創業・新事業支援のキホン
後編 日本政策金融公庫と民間金融機関による創業支援事例
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****************取材企画*****************
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●フロントランナー~法人営業の達人
水谷 伊希 さん(三重銀行平田町駅前法人営業部)
戦略的雑談と先回りの行動で信頼を獲得し法人融資を推進
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*****************マンガ*****************
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●あさみ&陽子の
投資信託のプラスワン提案実践ストーリー
「通貨先物取引がどう為替に影響を与えるの?」
●銀行『事件簿』ドキュメント
「社長を通して行われた従業員への圧力セールス」
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*****************連載******************
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・バンク『最新ニュース』宅配便
・銀行員のお悩みスッキリ座談会
・投資信託「声かけ~クロージング」STEP UP
・危ない声かけから学ぶ 保険提案の適切なアプローチ
・住宅ローン書類のチェック&チェック
・どうする!? こんなときの融資対応
・年金口座獲得につながるトーク
・新入行員のための金融実務Q&A
・銀行員も実践できる「売上アップ」アドバイス
・営業店対応向上セミナー
・ケーススタディ「贈与」相談への対応法
・お客様の感動につながる 銀行員のCIS対応
・Free Room
・『金融実務』徹底マスター講座
バンクビジネスの内容
- 出版社:近代セールス社
- 発行間隔:月刊
- 発売日:毎月20日
- サイズ:B5判
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2025年1月号 (2024年12月20日発売)
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