来年1月からの金融商品税制の改正が注目されます。
本特集では、金融所得課税の一体化を中心に、金融商品の税制の基礎知識、改正にあたって押さえておくべきポイントを解説します。
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*****************特集******************
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平成28年から公社債の取扱変更! 金融商品の税制をマスターする
~損益通算のポイント&お客様への説明方法
●<Q&A>金融商品にかかる税金と課税方法の基本
|① 税金のかかる金融商品にはどういうものがあるの?
|② 税金の課税方法にはどんなものがあるの?
|③ 金融商品の税金が非課税になるのはどんなとき?
|④ 損益通算や金融所得一体課税とはどんなもの?
|⑤ なぜ金融商品の税制を理解することが重要なの?
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●投資信託の課税の仕組みと公社債の税制変更ポイント
●ジュニアNISAの仕組みと開設手続きを押さえよう
●改正で生じるお客様からのこんな相談にはこう応える
|① 個人向け国債だけを持っているけど来年以降投資信託を購入して損益通算し
| たい場合どうすればいいの?
|② 国債などの公社債を今年中に売却すると利益は非課税と聞いたけどそれなら
| ら急いで売却したほうがよい?
|③ 公社債は特定口座に預けないと絶対に損益通算できないの?
|④ 投資信託で運用するならNISAに預けたほうが絶対に得なの?
|⑤ 来年のNISA口座を別の金融機関で作ることはできる?
|⑥ 親のNISA口座とジュニアNISA口座は別の金融機関でもよい?
|⑦ 孫のために祖父母の私がジュニアNISA口座を開設できる? その場合、贈与
| 税はかかるの?
|⑧ 平成28年以降はNISA口座の開設にマイナンバーが必要なの? 生まれたば
| かりの子供でもジュニアNISA口座は作れる?
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****************特別企画*****************
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●「外国PEPs」って何?
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****************取材企画*****************
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●フロントランナー~リテール営業の達人
河原 沙代子 さん(但馬銀行個人営業部)
お客様第一の情報提供と提案でお客様に寄り添う営業をサポート
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**************金融トピックス****************
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●「UCDAアワード2015」選考結果を発表
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*****************マンガ*****************
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●あさみ&陽子の
投資信託のプラスワン提案実践ストーリー
「誤解されずに市場見通しを伝えるにはどうするの?」
●銀行『事件簿』ドキュメント
「支店長の理不尽な言動を起因とする補助金の不正自給」
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*****************連載******************
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・バンク「最新ニュース」宅配便
・銀行員のお悩みスッキリ座談会
・投資信託「声かけ~クロージング」STEP UP
・危ない声かけから学ぶ 保険提案の適切なアプローチ
・住宅ローン書類のチェック&チェック
・どうする!? こんなときの融資対応
・年金口座獲得につながるトーク
・新入行員のための金融実務Q&A
・銀行員も実践できる「売上アップ」アドバイス
・営業店対応向上セミナー
・ケーススタディ「贈与」相談への対応法
・お客様の感動につながる 銀行員のCIS対応
・Free Room
・『金融実務』徹底マスター講座
バンクビジネスの内容
- 出版社:近代セールス社
- 発行間隔:月刊
- 発売日:毎月20日
- サイズ:B5判
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