目次
NISA口座の申告期限が迫るなど投信口座保有者からのマイナンバー収集がいま重要テーマとなっています。本特集では収集のための声かけや質問への回答法を紹介します。
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*****************特集******************
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マイナンバーの収集をどう進めるか
~いまNISA口座・投信口座保有者に行うべき声かけ
●〈インタビュー〉金融機関のマイナンバー収集状況といま必要な取組み
●〈マンガで学ぶ〉NISA口座保有者への声かけとデメリットの説明
●こんな質問に適切に答えて番号提供につなげよう
|① マイナンバーを金融機関に届け出たら私が持っている資産が全部政府に
| 知られてしまうのではないの?
|② NISA口座を持っているが何となく金融機関に申告したくない…
| 拒否したらどうなるの?
|③ マイナンバーを申告してそれが外部に漏れたら預金が盗まれたりしない?
|④ そもそも通知カードがどこにあるか分からない…どうすればいいの?
|⑤ 銀行で申告が必要というなら今後は証券会社で購入するが別に構わないよね
|⑥ 経過措置の期限となる来年12月末までに申告しなかったらどうなるの?
|⑦ スマホやパソコンの操作が苦手…窓口でマイナンバーを申告したいが
| 対応してもらえるの?
└―――――――――――─────────────────
●マイナンバー取得時の実務対応を押さえよう!
|① マイナンバーカードが提示された場合
|② 通知カード等が提示された場合
|③ 個人番号届出書の取扱いと留意点
└―――――――――――─────────────────
●〈Q&A〉預貯金口座への付番と実務対応のポイント
|① 預貯金口座へのマイナンバーの付番はいつから始まるの? 目的は何?
|② どんなときにマイナンバーを申告してもらうの? 申告は義務?
|③ 預貯金口座への付番に備えて金融機関ではどんな対応が必要なの?
|④ 投資信託取引がありマイナンバーをすでに届けているお客様はどうなるの?
|⑤ 任意となっている預貯金口座への付番が今後義務化される予定はあるの?
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****************取材企画*****************
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●フロントランナー~リテール営業の達人
本間 まさみ さん(大光銀行柏崎ブロック)
お客様の意向を最重視し提案やアフターフォローを実施
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****************特別企画*****************
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●〈Q&A〉知っておきたい! 外国人の在留資格
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*****************マンガ*****************
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●店頭応対ケーススタディ
「『補助』の届出受付と預金取引への対応」
●経営計画作成サポート奮闘記
「『経営目標』の設定方法」
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*****************連載******************
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・金融最新ニュース掲示板
・金融実務トレンドWATCH!
・実務重要テーマ集中講座
・顧客本位の実現につながる投資信託アドバイス(書類の見方編)
・住宅ローンの説明ガイド
・どうしたらいい?こんなときの融資実務
・Free Room
・新入行員のための金融実務Q&A
・ローカルベンチマーク活用塾
・個人年金保険&終身保険の提案ノウハウ
・目指せ!愛され銀行員
・基礎から身につく法務・税務・財務の教室
・クイズで理解!信託実務基礎のキソ
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*****************特集******************
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マイナンバーの収集をどう進めるか
~いまNISA口座・投信口座保有者に行うべき声かけ
●〈インタビュー〉金融機関のマイナンバー収集状況といま必要な取組み
●〈マンガで学ぶ〉NISA口座保有者への声かけとデメリットの説明
●こんな質問に適切に答えて番号提供につなげよう
|① マイナンバーを金融機関に届け出たら私が持っている資産が全部政府に
| 知られてしまうのではないの?
|② NISA口座を持っているが何となく金融機関に申告したくない…
| 拒否したらどうなるの?
|③ マイナンバーを申告してそれが外部に漏れたら預金が盗まれたりしない?
|④ そもそも通知カードがどこにあるか分からない…どうすればいいの?
|⑤ 銀行で申告が必要というなら今後は証券会社で購入するが別に構わないよね
|⑥ 経過措置の期限となる来年12月末までに申告しなかったらどうなるの?
|⑦ スマホやパソコンの操作が苦手…窓口でマイナンバーを申告したいが
| 対応してもらえるの?
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●マイナンバー取得時の実務対応を押さえよう!
|① マイナンバーカードが提示された場合
|② 通知カード等が提示された場合
|③ 個人番号届出書の取扱いと留意点
└―――――――――――─────────────────
●〈Q&A〉預貯金口座への付番と実務対応のポイント
|① 預貯金口座へのマイナンバーの付番はいつから始まるの? 目的は何?
|② どんなときにマイナンバーを申告してもらうの? 申告は義務?
|③ 預貯金口座への付番に備えて金融機関ではどんな対応が必要なの?
|④ 投資信託取引がありマイナンバーをすでに届けているお客様はどうなるの?
|⑤ 任意となっている預貯金口座への付番が今後義務化される予定はあるの?
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お客様の意向を最重視し提案やアフターフォローを実施
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「『経営目標』の設定方法」
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・実務重要テーマ集中講座
・顧客本位の実現につながる投資信託アドバイス(書類の見方編)
・住宅ローンの説明ガイド
・どうしたらいい?こんなときの融資実務
・Free Room
・新入行員のための金融実務Q&A
・ローカルベンチマーク活用塾
・個人年金保険&終身保険の提案ノウハウ
・目指せ!愛され銀行員
・基礎から身につく法務・税務・財務の教室
・クイズで理解!信託実務基礎のキソ
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