高齢者にとって「相続」は重要なテーマですが、多くの方が「どんなことをすればよいのか」よく分かっていません。そこで重要となるのが行職員による「声かけ＆情報提供」。本特集では、相続ニーズを喚起する上手な声かけや、相続対策アドバイスを紹介していきます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊特集＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

相続ニーズを喚起する声かけ＆情報提供
～商品提案につなげるアドバイスのポイント

●相続対策の重要性を伝えてお客様のニーズをつかもう！

●相続を話題にした声かけはこうして行う
｜〈相続対策の重要性〉
｜① なぜ相続対策が重要なのかご存じですか
｜② 相続対策では具体的に何を行うかご存じですか
｜〈相続税対策〉
｜③ どのくらいの財産から相続税がかかるのか目安をご存じですか
｜④ 相続税対策として生前贈与が有効なのをご存じですか
｜⑤ 生命保険が相続税対策に有効なことをご存じですか
｜〈争族対策〉
｜⑥ 生命保険が争族対策にも有効なことをご存じですか
｜⑦ 争族対策として遺言が有効なことをご存じですか
｜〈その他の対策〉
｜⑧ 相続対策として「信託」という方法があるのをご存じですか
└―――――――――――─────────────────

●相続に関する声かけのよくある悩みＱ＆Ａ
｜① お客様が死亡した後の話となるだけに話題にしづらい…どうしたらいい？
｜② 家族関係など立ち入った話になるだけにどう聞いたらいいか分からない…
｜③ 相続の話に抵抗感を見せるお客様にはどうアプローチしたらいいか分からない…
｜④ どのタイミングで本部や専門家にバトンタッチすればいいの？
└―――――――――――─────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊創刊５０周年記念連載＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●フィンテック・地方創生　キーマンの視点
見山　謙一郎　株式会社フィールド・デザイン・ネットワークス 代表取締役ＣＥＯ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊取材企画＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●フロントランナー
春川　圭輔　さん（新潟信用金庫沼垂支店）

情報提供や融資の提案を通じてお客様の課題を解決し信頼獲得

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊特別企画＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●営業店でよく起こる「単純ミス」の防止策

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊マンガ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●さくら＆けやきちゃんの投信提案キックオフ
「顧客本位を意識しすぎてニーズを見誤っていませんか？」

●銀行『事件簿』ドキュメント
「貸金庫鍵の無断複製による格納物の着服」

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊連載＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

・金融最新ニュース掲示板
・若手銀行員のお悩み相談所
・実務重要テーマ集中講座
・顧客本位の実現につながる投資信託アドバイス（商品説明編）
・住宅ローンの説明ガイド
・どうしたらいい？こんなときの融資実務
・新入行員のための金融実務Ｑ＆Ａ
・決算書分析の落とし穴
・はじめての後輩指導こんなときどうする？
・年金口座獲得に向けた声かけ
・Free Room
・マンガ　相続トラブル駆け込み相談室
・法人営業力ＵＰセミナー
・金融実務ステップアップ誌上セミナー