個人型定拠出年金（個人型ＤＣ）については、運営管理機関である金融機関が加入の窓口になっています。ただし、現在、金融商品の販売を行う営業担当者は、兼務規制により、専用商品の情報提供等を行うことができません。しかし来年７月には、兼務規制が緩和され、営業担当者もそうした業務を行えるようになる予定です。本特集では、個人型ＤＣの手続きや情報提供、兼務規制緩和後の取扱い等を解説します。

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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊特集＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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個人型ＤＣの手続きとお客様への情報提供
～兼務規制緩和を踏まえた対応のポイント

●マンガ　個人型ＤＣの基本と兼務規制緩和の内容

●ひと目で分かる　個人型ＤＣの手続きと規制緩和のポイント

●個人型ＤＣの加入に関する主な書類の見方と留意点
｜①加入等に必要な書類
｜②〈サンプルで学ぶ〉加入等に必要な書類の見方
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●個人型ＤＣに関するお客様の質問への答え方
｜①ｉＤｅＣｏって何？公的年金とはどう違うの？
｜②積立商品の一覧に個人型ＤＣがあるけど専業主婦でも有効なの？
｜③50歳代の私でも個人型ＤＣに加入してメリットはあるの？
｜④個人型ＤＣはつみたてＮＩＳＡとどう違う？　どちらがいい？
｜⑤個人型ＤＣは個人年金保険とどう違う？　どちらがいい？
｜⑥個人型ＤＣにはどんな商品があるの？　商品はどう選んだらいい？
｜⑦個人型ＤＣにかかる手数料はどれくらいなの？　どのように支払うの？
｜⑧加入後に運用商品を見直すことはできるの？　どう見直せばいい？
｜⑨会社員の私が掛金の所得控除を受けるにはどんな手続きが必要なの？
｜⑩企業型ＤＣに加入しているけど個人型ＤＣにも入れるの？
｜⑪転職に伴い企業型ＤＣを個人型ＤＣに移換する場合どうしたらいいの？
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊取材企画＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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●フロントランナー～法人営業の達人
津山晃太さん（東京ベイ信用金庫城東営業部）

経営者の悩みや課題に細やかに対応し取引を獲得

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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊特別企画＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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●企業の目利きレベルアップシリーズ①
Ｑ＆Ａ・ソフトウェア業の見方とアドバイス
｜①ソフトウェア業ってどんな業種でどんな仕事をしているの？
｜②ソフトウェア業の受発注はどんな構造なの？　主な得意先はどんな先？
｜③ソフトウェア業の決算書はどんな特徴があるの？　見る際の留意点はある？
｜④ソフトウェア業の事業内容を把握する場合どんなことを確認するの？
｜⑤ソフトウェア業にはどんな資金ニーズがあるの？　どんなアドバイスが有効？
｜⑥ソフトウェア業では受託契約の精査が重要と聞いたけど…
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊マンガ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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●さくら＆けやきちゃんの投信提案キックオフ
「バランスファンドのタイプの違いを理解して説明していますか？」

●銀行『事件簿』ドキュメント
「融資に関する機密情報の漏洩と相談手数料の受領」

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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊連載＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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・金融経済ニュース
・似ている業務を徹底比較！　これって何が違うんですか？
・預金手続き入門/手形・小切手入門
・投資信託の説明の基本
・徹底マスター！　住宅ローン手続きＡｔｏＺ
・ケーススタディ融資実務Ｑ＆Ａ
・愛とユーモアのある雑談トーク
・渉外担当者の時間管理術
・Free Room
・クイズで学ぶ年金相談の対応ポイント
・ケース＆確認書類で学ぶ相続手続きゼミナール
・代理人取引こんなケースにどう対応する！？
・企業の実態をつかむ決算書分析の進め方
・金融実務の説明マニュアル