投資信託取引においては、適切にアフターフォローを行うことが求められます。
本特集では、基本的な手続きやケース別の対応ポイントや面談記録の書き方などを
解説します。

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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊特集＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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ケースで学ぶ投資信託のアフターフォロー
～説明・確認・アドバイス方法＆面談記録の書き方

●お客様にはタイミングよく適切なアフターフォローを行おう

●ひと目で分かる 投資信託の取引とフォロー対応

●ケーススタディ アフターフォローはこう進めよう
｜〈通常のアフターフォロー〉
｜①お客様の手元に「取引報告書」が届いた場合
｜②お客様の手元に「収益分配金のご案内」が届いた場合
｜③お客様の手元に「収益分配金再投資のご案内」が届いた場合
｜④お客様の手元に「取引残高報告書」が届いた場合
｜⑤お客様の手元に「特定口座年間取引報告書」が届いた場合
｜⑥前任者から引き継いだお客様のため直接販売を行っていない場合
｜⑦新規販売停止のファンドについてフォローする場合
｜〈有事のアフターフォロー〉
｜⑧お客様が保有する株式ファンドが大幅に値下がりした場合
｜⑨お客様が保有する株式ファンドが大幅に値上がりした場合
｜⑩円高基調によりお客様の保有するファンドが大幅に値下がりした場合
｜⑪円安基調によりお客様の保有するファンドが大幅に値上がりした場合
｜⑫海外の政情不安によりお客様の保有ファンドが大幅に値下がりした場合
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●アフターフォローの面談記録はこう書こう
｜◆アフターフォローの面談記録の基本的な書き方
｜◆〈サンプルで学ぶ〉アフターフォローの面談記録のポイント
｜①お客様が損切りを希望し売却資金を預金で保有することになった場合
｜②お客様が損切りを希望し売却資金で新しい商品を購入することになった場合
｜③お客様が利益確定を希望し売却資金を預金で保有することになった場合
｜④お客様が利益確定を希望し売却資金で新しい商品を購入することになった場合
｜⑤お客様が短期乗換えを希望したがアドバイスの結果思いとどまった場合
｜⑥お客様が保有商品と同じ商品の購入を希望したがアドバイスの結果値動きの異
｜なる商品を購入した場合
｜⑦お客様が手元資金のほとんどで追加購入を希望したがアドバイスの結果購入金
｜額を減らした場合
｜⑧お客様がロールオーバーするかどうか悩んだがアドバイスの結果全額ロールオ
｜ーバーした場合
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊取材企画＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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●フロントランナー～法人営業の達人

阿部 翼さん（北海道信用金庫新琴似支店　主任）

定期的な訪問を行う中で課題を把握し支援策を実行

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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊特別企画＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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●自己チェックシートを活用したスキルアップ法
｜◆マンガ 取引先からの信頼獲得に悩んでいませんか？
｜◆このような方法でスキルアップを図ろう
｜・自己チェックシートの内容と使い方
｜・７つのスキルをアップする方法
｜〈テクニカル・スキル〉
｜①情報収集力
｜②顧客理解力
｜③問題解決力
｜④提案力
｜〈ヒューマン・スキル〉
｜⑤共感力
｜⑥自律性
｜⑦共創力
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●よくある”困った”を解消 窓口応対ＳＯＳ！
「口座名義の旧姓への変更を希望するお客様への対応」

●事業性評価につながる 企業の見方＆アドバイス
「状況や特性等に合わせた金融機関の選択と自行庫の利用を提案」

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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊連載＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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・投資信託の資料活用＆説明トーク
・ここがポイント！　物件×住宅ローン手続き
・サンプルで理解する 融資手続き
・今すぐ使える！　保険商品の説明ノウハウ
・若手渉外担当者のお悩み解決！
・ここを教えて！ 新入行員のための決済業務
・相続預金の取扱い
・融資取引の法務＆実務対応
・年金をきっかけにした声かけ＆運用アドバイス
・お客様に喜ばれる税金アドバイス
・ここに注目！　決算書の見方・聞き方
・話させ上手になる！　聞き方レッスン
・こんなときどうする！？　マネロン対策Ｑ＆Ａ
・後輩からの質問に答える 金融実務の説明マニュアル