見通しが不透明なコロナ禍で、投信保有顧客へのフォローが課題となっていま
す。本特集では過去の実例から学べるアフターフォロー時の基本的な対応法、合わ
せて電話営業など、今求められる非対面活動のポイントを解説します。

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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊特集＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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相場急変時の対応に学ぶ
投信アフターフォローのキホン
～非対面活動のコツ＆質問への上手な回答法

●投信アフターフォローの5原則を押さえよう

●過去の相場急変時との比較で進める お客様へのアドバイス＆意向確認のポイン
ト
｜◆リーマン・ショック＆東日本大震災時の値動きと推移について押さえよう
｜◆現状＆見通しのアドバイス＆お客様の意向確認はこう行う
｜①先進国株式をメインに運用しているお客様
｜②高格付債券をメインに運用しているお客様
｜③高格付債券をメインに運用しているお客様
｜④新興国株式をメインに運用しているお客様
｜⑤金をメインに運用しているお客様
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●これでうまくいく！ 非対面活動のコツを押さえよう
｜①ビジネス電話のマナーと話し方を身につけよう
｜②電話以外でもフォロー！ こんな工夫をしてみよう
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●マンガ 今よく聞かれるお客様からの質問にはこのように答えよう

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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊特別企画＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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●コロナ禍に乗じた手口に注意！ 特殊詐欺を防止する
｜◆特殊詐欺の種類や危険性を認識しよう
｜◆Q&Aで学ぶ 最新の特殊詐欺の傾向と防止策
｜①コロナ禍に乗じた特殊詐欺が増えていると聞いたけど…
｜②なぜ金融機関では特殊詐欺対策を取ることが重要なの？
｜③特殊詐欺のターゲットは高齢者のお客様だけではないと聞いたけど…
｜④特殊詐欺防止のために日頃 お客様へ案内しておくとよいことはある？
｜⑤店頭での水際対策となる声掛けや確認時にはどんな点に気を配るべき？
｜⑥特殊詐欺の被害に遭ったお客様にはどう対応すればいい？
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊マンガ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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●よくある”困った”を解消 窓口応対ＳＯＳ！
「ペットを最近飼い始めたお客様への保険案内」

●新米奮闘！ 白川陽の融資渉外“キヅキ”旅
「決算書の効率的な読み方～正常先の3要件」

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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊連載＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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・投資信託のアフターフォローから学ぶ！ 面談＆アドバイスのポイント
・お客様の不安を解消する保険提案ノウハウ
・サンプルで理解する 住宅ローン書類 ここをチェック
・フローで理解する 融資手続き＆対応法
・決算書の変化に注目！ 状況の見極め＆ヒアリング法
・外国人のお客様 こんなときどう対応する！？
・ケースで学ぶ相続預金払戻しの必要書類の見方
・公的年金の声かけ＆資料を使った説明トーク
・金融実務の基本マニュアル
・普段の仕事の「知らない…」を解消！
・銀行実務用語大百科
・ここが知りたい！ 女性担当者のお悩み相談室
・雑談が取引につながる！ 達人に学ぶ 情報＆話題の集め方・伝え方
・5年後・10年後を生き抜く！ 「金融機関で働く」という可能性