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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊特集＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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トラブルを回避する！
面談記録の書き方
～コンプライアンスと情報蓄積のポイント

日々の営業活動によって得た大切なお客様の情報を蓄積していくことは、金融機関
の“生命線”とも言える重要な業務です。しかし毎日多様な業務に追われる中で、
面談記録の作成が形骸化してしまっているケースも少なくありません。そこで本特
集では、面談記録の目的や重要性を理解したうえで、お客様とのトラブルを回避す
るために記録すべきポイントなどを解説します。

●面談記録を残す目的と重要性を理解しよう

●面談記録の基本的な書き方を押さえよう

●〈ケース別〉トラブルに備えて残しておきたい記録のポイント
①投資未経験のお客様に投資信託の販売を行った
②資金繰りに不安を感じている社長から融資の相談を受けた
③相続人から葬儀費用のため払戻しの請求を受けた
④高齢のお客様に投資信託など金融商品を販売した
⑤代理人届を受領し代理人による取引を行った

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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊特別企画＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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●株価が乱高下するいま行いたい 投信のアフターフォロー

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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊マンガ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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●タイムトラベラールカ 窓口業務お助けダイアリー
「外貨預金に興味があるお客様への案内」

●発見！あなたの職場のすごい人“銀行のシゴト”探求記
「クレジットカード子会社」の仕事

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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊連載＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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●15分でできる 育てた人材がやめない職場のつくり方
新人の離職を防ぐ！バディ・ミーティング

●金融実務をキソから学ぶ 預金・為替・融資 書類のミカタ
預金編　定期預金伝票・定期積金伝票

●こんなお客様にはどう対応？投信提案時の説明＆確認マスター
運用を始めたいんですけどアメリカや外国の株式がいま人気なんですよね？

●お客様の“ギモン”に寄り添う 保険提案時の確認＆アドバイス
将来年金がもらえるか不安だったら、個人年金保険を始めればいいのかな？

●ライフプランを意識した 住宅ローン相談Ｑ＆Ａ
独身者の住宅ローン借入時の注意点について教えてほしい…

●こんなときどうする？融資提案スキルアップセミナー
設備投資資金の融資依頼を受けたが額があまりにも大きくて心配だ…

●取引先の実態把握につながる 決算書のメカニズム
貸借対照表が示す内容を理解しよう①（資産の部）

●取引先の“困った”を解決 ＤＸ推進成功事例
文書の管理が煩雑になり紛失や漏えいが心配

●ＳＴＯＰ！マネロン 営業店でできるリスクベース・アプローチ
登記事項証明書の「目的等」の欄に関連性のない内容が多く記載されている

●銀行員はココを押さえて！ 事例から学ぶ相続案件対応のキモ！
親の土地に無償で自宅を建てた結果、兄弟と相続に発展することも

●つながりメモでわかる！戸籍の見方習得レッスン
被相続人に子・親はおらず「配偶者」と「兄弟」がいる

●ズバッと解決！公的年金の相談対応お悩みバスターズ
離婚したら将来の年金はどうなるのか？と聞かれた

●取引先との対話が弾む トーク術レベルアップ講座
返答構成話法で顧客やメンバーとの双方向対話を弾ませる

特集
健康保険証廃止で本人確認はこう変わる
マイナンバーカードと健康保険証の原則一本化の方針に基づき、従来の健康保険証は令和6年12月2日に廃止、新規発行されなくなります。
本特集ではそれに伴って本人確認はどう変わるのか、資格確認証の見方やお客様対応のポイントを解説します。