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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊特集＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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金利上昇のいま取り組みたい 預金獲得の声かけアプローチ
～属性別のトーク例とプラスワン提案

金利上昇局面のいま、預金獲得の重要性はいっそう高まっています。ただそうは
いっても、闇雲に声をかけるだけではなかなか預金獲得にはつながりません。そこ
で本特集では、お客様属性別の声かけや、ライフプランに合わせたアプローチ方法、
金利ある世界のいまだからこそ伝えたい、運用商品のプラスワン提案について解説
します。

●〈マンガ〉金利ある世界のいま なぜ預金獲得が重要なの？

●知っておきたい！ 金利上昇がもたらす様々な影響

●お客様別 預金獲得につなげる声かけ例
〈個人先ターゲット〉
①給振アプローチ先への声かけ
②子育て世帯の方への声かけ
③プレリタイア〜退職直後の方への声かけ
④投資初心者の方への声かけ
⑤相続・不動産関連の相談者の方への声かけ
〈法人先ターゲット〉
①スタートアップ企業への声かけ
②補助金利用先・設備投資先への声かけ
③メイン行に対し不満のある法人先への声かけ

●預金口座からこんな取引に波及させていこう

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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊特別企画＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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●社会保険の適用拡大に関するQ＆A

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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊取材企画＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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●奮闘！プレイングマネージャーの仕事術
さがみ信用金庫 湯本支店
保田 裕紀さん

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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊マンガ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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●教えて雷太くん！ あかりの窓口奮闘記
子どもの教育資金の準備を
始めたいと考えている
お客様への案内

●ようこそ！まほろば町支店
お客様が本当に求めている
提案ができているか

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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊連載＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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金融実務をキソから学ぶ 預金・為替・融資 書類のミカタ
マイナンバー申告書

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金利上昇は家計や企業にどんな影響があるの？

NG例で学ぶ 投信・保険販売時の説明義務
「２年前のがんについては告知書に書かないようにしてください」

明日から実践！ 融資ニーズにつながるヒアリングの極意
リピーターの方はどのくらいいらっしゃるのですか？

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売上の粉飾 ケース①架空売上・期末売上の前倒し

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