特集
テラーが行う店頭でのお客様アプローチ
～取引深耕の着眼点＆相談ニーズの喚起

来店したお客様に積極的に声かけを行って
金融商品に関する相談ニーズを喚起することは、テラーの重要な役割です。
本号の特集企画では、お客様のライフステージや
生活状況に応じたアプローチの進め方を紹介します。

●お客様への積極的な声かけで取引深耕を図ろう
●＜図解＞お客様のライフイベントと商品ニーズ
●＜ケーススタディ＞来店したお客様にはこんな声かけをしよう
①新規口座開設で来店した20代男性のお客様
②結婚による口座名義変更で来店した30代女性のお客様
③子供名義の口座開設に来店した30代女性のお客様
④大学入学金の振込で来店した40代女性のお客様
⑤ロビーで金利ボードを見ている40代女性のお客様
⑥定期預金の作成で来店した50代男性のお客様／他４項目
●お客様の通帳はこの点をチェックしよう
●＜サンプルで見る＞通帳の着眼点と声かけの方法
①証券会社から入金がある50代男性のお客様
②保険会社から多額の入金がある50代女性のお客様
③退職金と思われる入金がある60代男性のお客様
④個人向け国債の償還金が入金されている60代女性のお客様

＝取材企画＝
フロントランナー
筑波銀行 つくば副都心支店 パーソルプラザ研究学園 上遠野 顕さん

＝特別企画＝
マンガ・疾病保障付住宅ローンって何？

＝連載マンガ＝
店頭応対ケーススタディ
「投資信託の特定口座についての説明トーク」

トラブルヒストリー
「不適切な説明が招いた依頼返却に関する誤解」

＝好評連載＝
● 図解でわかる！ 銀行窓口キーワード
●マーケットの最新動向
●融資業務の要点マスター
●基本ステップ 住宅ローンの商品知識
●ＦＰに学ぶ！ 例えて伝える投資提案
●金融マンのための 行動経済学入門
●Ｆｒｅｅ Ｒｏｏｍ
●テラー・渉外のためのお悩み診療所
●決算書分析 プロフェッショナルへの道
●預かり資産 営業力向上ゼミナール
●コミュニケーション上手になる会話のヒント
●ズバリ解決！ こちら年金相談室
●店頭応対ブラッシュアップ講座
●初歩から学ぶ 法務・税務・財務