特集
これだけ覚える 年金の請求手続きと必要書類
～各種届出時の留意点＆お客様への説明トーク

来年は団塊の世代が65歳を迎えますが、
年金受給口座の指定や取引深耕のためには
裁定請求などのサポートを行うことも大切です。
今号の特集企画では、各種手続きのポイントと
必要書類について、ケース別に解説します。

＋＋特集の内容＋＋
●積極的に声をかけ信頼を獲得しよう！
●年金の請求に関する基本知識
①チャートで理解する・年金を受給するまでの流れ
②58歳定期便の確認ポイント
③裁定請求時の必要書類
●＜ケーススタディ＞こんなお客様の手続きをサポートしよう
①60歳以降も働く予定のお客様
②老齢年金の繰下げを希望するお客様
③複数の年金の受給権が発生したお客様
④60歳台前半の年金を請求していないお客様
⑤未納期間があり国民年金を満額もらえないお客様
●年金制度の最新動向をしっかり押さえておこう

＋＋取材企画＋＋
フロントランナー
山陰合同銀行 本店営業部 小藤 泉香さん

＋＋特別企画＋＋
主要経済指標のやさしい見方・読み方

＋＋連載マンガ＋＋
店頭応対ケーススタディ
「株式投信の購入を検討するお客様へのアドバイス」

新米渉外・熊田くんの融資メモ
「運転資金の種類」

＋＋好評連載＋＋
●スッキリ解消！ マーケットの素朴な疑問
●金融最新トレンド
●住宅ローンの疑問に答える
●預かり資産セールスにつなげるお客様ニーズの発掘
●投資信託よもやま話
●Free Room
●すらっと分かる 外為業務入門
●セルフチェックあなたのビジネスマナー
●不動産登記簿の基本Ｑ＆Ａ
●インタビュー この人に聞く！
●事例で学ぶ 相続・事業承継アドバイス
●ベテラン担当者に学ぶ 融資の可否判断
●保険提案 実践トレーニング
●金融業務のキソ問題 法務・税務・財務