特集
いま求められる 投資信託の正しい説明方法
～販売時・販売後に押さえておきたい留意点

投資信託の販売においては、
商品の仕組みやマーケットに関する正しい説明が必要です。
本号の特集企画では、投資信託の販売時・販売後に求められる
説明やフォローの要点を、豊富なケーススタディで解説しています。

＋＋特集の内容＋＋
●商品・相場を理解し正しく説明しよう！
●＜マンガ＞商品販売時のこんな説明がトラブルを招く！
●＜ケースで学ぶ＞販売時の正しい説明と誤解の解き方
①投資信託を預金と同じようなものと誤解するＡさん
②分配金を預金の利息と同じようなものと誤解するＢさん
③分配金が多いファンドは良いファンドと誤解するＣさん
④投資信託の手数料はそれほどかからないと思い込むＤさん
⑤分散投資をすれば損をしないと思い込むＥさん
⑥新商品のファンドに投資すれば収益が出ると思い込むＦさん
⑦為替が円高なら投資信託も値上がりすると思い込むＧさん
●＜マンガ＞商品販売後のフォローの欠如がトラブルを招く！
●＜ケースで学ぶ＞ 販売後のフォローと説明のポイント
①保有するファンドの基準価額が下落した理由を聞かれた
②基準価額が大幅に下落していて解約すべきかと聞かれた
③分配金の金額が減っている理由を聞かれた
④分配金が出ているので基準価額は気にしていないお客様
⑤外債ファンドの損失を新興国ファンドで取り戻したいお客様

＋＋取材企画＋＋
フロントランナー
桐生信用金庫 本店営業部 岩脇 佳子さん

＋＋特別企画＋＋
Ｑ＆Ａ 個人版私的整理ガイドライン

＋＋連載マンガ＋＋
ケースで学ぶ住宅ローン審査のポイント
「区分所有する戸建ての借換え」

トラブルヒストリー
「相続人の１人からの貸金庫の強硬な開扉要求」

＋＋好評連載＋＋
●スッキリ解消！ マーケットの素朴な疑問
●知っておきたい 金融商品いまどき事情
●預かり資産相談のための必須12ヵ条
●法人融資の目利き
●カウンターで実践する お客様への声のかけ方展開の仕方
●Free Room
●決算書分析 プロフェッショナルへの道
●他業種から学ぶＣＳアップ講座
●住宅ローンの疑問に答える
●営業店実務こんなときどうする！？
●バンカーのための数値力強化メソッド
●ズバリ解決！ こちら年金相談室
●これだけ覚える！ 融資先の管理回収ノウハウ
●金融業務のキソ問題 法務・税務・財務