特集　　
投資信託のアフターフォローはこうして行う
～お客様への説明の基本＆事例別の進め方

不透明な運用環境下、投資信託を保有する
お客様へのフォローは欠かせません。
本号の特集企画では、そのタイミングやお客様に送付される
書類の説明ポイント、事例別の面談の進め方などを、
サンプルやマンガを交えて解説します。

＋＋特集の内容＋＋
●万全なフォローの実践でお客様と信頼関係を築こう
●＜ひと目で分かる＞こんなタイミングでフォローを行おう
●アフターフォローの基本的な流れと留意点
●お客様が受け取る書類のポイントと説明方法
①収益分配金のご案内
②運用報告書
●〈ケーススタディ〉お客様との面談ではこんな話をしてみよう
①基準価額が堅調に推移し、購入から１年を迎えるお客様
②複数の投資信託を保有しており、全体のバランスを見直したいお客様
③市場が下落し、含み損を抱えているお客様
④運用成績の悪化により、解約を考えているお客様
●特定口座年間取引報告書の見方を知っておこう

＋＋取材企画＋＋
フロントランナー
千葉信用金庫　千種支店 石崎 翔太郎さん

＋＋特別企画＋＋
Ｑ＆Ａ　自己査定の基礎知識

＋＋連載マンガ＋＋
店頭応対ケーススタディ
「住宅ローン利用顧客への保険見直し提案」

新米渉外・熊田くんの融資メモ
「経営指導員との連携」

＋＋好評連載＋＋
●スッキリ解消！ マーケットの素朴な疑問
●金融最新トレンド
●住宅ローンの疑問に答える
●投資信託よもやま話
●Free Room
●すらっと分かる 外為業務入門
●はじめて取り組む 年金受給ベストアドバイス
●不動産登記簿の基本Ｑ＆Ａ
●インタビュー この人に聞く！
●事例で学ぶ 相続・事業承継アドバイス
●セルフチェックあなたのビジネスマナー
●ベテラン担当者に学ぶ 融資の可否判断
●保険提案 実践トレーニング
●金融業務のキソ問題 法務・税務・財務