■バンクビジネス■　2012年５月1日号（４/２０発売）



投資信託のセールス時には、適合性原則の遵守や重要事項の説明など、
注意すべき点が数多くあります。
本特集では、投信セールスに初めて携わる人へ向けて、
顧客カードを見る際のポイントや、リスク・分配金等の説明の仕方について解説します。

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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊特集＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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＋＋＋＋＋投信セールスの基本と上手な説明方法＋＋＋＋＋＋＋＋
＋＋＋＋＋～～販売上の留意点＆重要事項等の話法～～＋＋＋＋＋


▼〈マンガ〉投資信託の商品性を知り適切な説明を行おう

▼〈ひと目で分かる！〉投資信託の販売の流れと主なルール

▼顧客カードの役割とお客様情報の確認方法

▼重要事項等の説明はこのように行おう！
｜①基準価額と口数
｜②リスク
｜③手数料・コスト
｜④分配金
└―――――─────────────

▼ハイリスク商品販売時の留意点を押さえよう


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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊特別企画＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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●一から分かる！企業年金の仕組み


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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊取材企画＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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●フロントランナー
首藤 信一さん（滋賀銀行南草津パーソナル出張所）


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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊マンガ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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●ケースで学ぶ住宅ローン審査のポイント
「歩合制給与のお客様」

●トラブルヒストリー
「行方不明の融資先に対する相殺手続きの不備」


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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊連載＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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・教えて先生！マーケットの基礎知識
・知っておきたい 金融商品いまどき事情
・お客様の質問から始める 退職前後のマネープラン相談
・営業店実務 こんなときどうする!?
・業種別 業界動向と診断のツボ
・Free Room
・住宅ローン推進 基本マスター
・店頭応対で実践！ お客様との関係を深めるコーチング
・事例で考える ユニバーサルサービス
・ここが変だよ！ 決算書
・ズバリ解決！ こちら年金相談室
・ケースで学ぶ 融資先の管理・回収
・やさしく分かる 法務・税務・財務の基礎講座