投資信託のセールスを行ううえでは、投資信託の仕組みや運用の方法を理解し、
商品の知識を持って説明することが重要です。
今回の総特集企画では、投資信託や運用に関する基本的な知識と
セールスの方法について解説します。

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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊｜総｜＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊｜特｜＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊｜集｜＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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徹底マスター！　投資信託の知識＆セールスの基本
～お客様への声かけとマーケットの理解～


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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊｜プロローグ｜＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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しっかりと基礎を固めてセールスしよう


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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊｜投信＆運用の基礎知識編｜＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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●ひと目で分かる 投資信託の基本ポイント
｜①基本的な商品性
｜②運用の仕組み
｜③商品の分類
｜④運用手法による違い
｜⑤基準価額と口数
｜⑥収益の仕組みと分配金
｜⑦リスクとリターン
｜⑧購入時～換金時の費用
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●Q&A 投資信託についてこんな点も理解しよう

●押さえておきたい！ 資産運用の基本


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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊｜マーケット＆商品の基礎知識編｜＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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●マーケットの全体像をつかもう

●理解しておきたい！ 投資信託に影響するリスク

●カテゴリー別 商品の特徴と説明ポイント
｜①外国債券ファンド
｜②外国株式ファンド
｜③国内債券ファンド
｜④国内株式ファンド
｜⑤リートファンド
｜⑥バランスファンド
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●押さえておきたい！ 投資信託に影響するリスク
・図解 購入から換金までの流れと書類一覧
・関係書類の内容と説明ポイント

●Q&Aお客様のよくある質問にはこう答えよう


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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊｜セールスの基本編｜＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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●図解 投信セールスの基本的な流れ

●お客様への声かけはこうして行おう
・「雑談」を戦略的に使った会話の進め方
・声かけの切り口とトーク例
｜①定期預金の書替え
｜②キャンペーンの情報提供
｜③お客様の様子や外見
｜④家族や友人の話題
｜⑤話題のニュース
｜⑥通帳の動き
｜⑦自宅訪問時の状況
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● お客様の情報はこうして収集しよう
・マンガで学ぶ上手なヒアリングの進め方
・顧客カードを使ったお客様情報の把握

● ケースで学ぶ 投資信託の提案方法
｜①定期預金が満期になったお客様
｜②退職金の運用を考えるお客様
｜③余裕資金の運用を考える主婦
｜④積極的な運用を望む若年層の独身
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● やってはいけない！ こんなセールスあんなセールス