投資信託の販売は、お客様に合わせて行うことが重要です。

今回の特集では、声かけや説明、アフターフォローを行う際に
どのようなことがトラブルにつながりやすいのか、
トラブルはどうすれば防げるのか、そのポイントを紹介します。

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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊特集＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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ここがポイント！　投信販売のトラブル防止策
～声かけ・説明・フォローの要点～


● トラブル防止がお客様満足にもつながる

● 投信販売の流れとチェックポイント

● こんな声かけでトラブルを防止しよう

● お客様の「想定外」はこうして防ごう
｜①元本の変動
｜②投資対象
｜③コスト
｜④分配金
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● アフターフォローでトラブルを防止しよう
｜・フォローのタイミングを押さえておこう
｜・〈ケース別〉こんなお客様にはこうフォローしよう
｜｜①リーマン・ショック前に購入し基準価額が回復しているお客様
｜｜②リーマン・ショック後に購入し基準価額が上昇しているお客様
｜｜③保有する投資信託の基準価額が下落しているお客様
｜｜④しばらく連絡をとっていないお客様
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊特別企画＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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●13年年度税制改正・何がどう変わる!?


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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊取材企画＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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●フロントランナー
新井 隆之さん（飯能信用金庫鶴ヶ島支店）


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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊マンガ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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●ケースで学ぶ住宅ローン審査のポイント
「不動産業者からの底地購入」

●トラブルヒストリー
「顧客の同意なしに行った遅延損害金の記入」


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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊連載＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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・教えて先生！ マーケットの基礎知識
・知っておきたい 金融商品いまどき事情
・お客様の質問から始める 退職前後のマネープラン相談
・営業店実務 こんなときどうする!?
・業種別 業界動向と診断のツボ
・Free Room
・住宅ローン推進 基本マスター
・店頭応対で実践！ お客様との関係を深めるコーチング
・事例で考える ユニバーサルサービス
・ここが変だよ！ 決算書
・ズバリ解決！ こちら年金相談室
・ケースで学ぶ 融資先の管理・回収
・やさしく分かる 法務・税務・財務の基礎講座