昨年末からの円安・株高を受け、リスク資産への投資が活発になってきています。

本特集では、投資信託のアプローチについて、
主な商品の説明ポイントや、お客様の意向別の提案方法を解説します。
また、日本版ISAの仕組みと説明方法も解説します。

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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊特集＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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商品＆顧客意向別　投資信託のアプローチ
～相場好転局面の提案と日本版ISAの案内～


●〈マンガ〉投資環境やお客様の意向を捉えた提案を行おう！

●主な投資信託の特徴と質問への回答方法
｜①インデックスファンド
｜②外国債券ファンド
｜③REIT（不動産投資信託）
｜④バランスファンド
｜⑤新興国ファンド
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●お客様の意向別・投信セールスの進め方
｜①しばらく円安・株高が続くと考え、積極的な運用を望むお客様
｜②このまま横ばい状態が続くと考え、機会を見ながら投資したいお客様
｜③この状況を一時的なものと考え、円高・株安に備えたいというお客様
｜④今後不安定な状況が続くと考え、より安定的な運用を望むお客様
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●2014年からの新制度日本版ISAを紹介しよう
｜①日本版ISAの仕組みと金融機関の実務対応
｜②お客様にはこのように制度を案内してみよう！
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊特別企画＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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●マンガ 円滑化法終了後に求められる対応とは？


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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊取材企画＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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●フロントランナー
村松 美佳子さん（静岡銀行静岡駅南ローンセンター）


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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊マンガ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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●永井月子の投信セールスDiary
「お客様のニーズに応えるには」

●トラブルヒストリー
「保佐開始の届出前に行われた預金の払戻し」


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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊連載＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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・教えて先生！　マーケットの基礎知識
・知っておきたい 金融商品いまどき事情
・ひと目で分かる 預金・為替業務のポイント
・ストーリーで読み解く 製造業融資の目利き講座
・住宅ローン推進 基本マスター
・Free Room
・収益力アップ＆資金繰り改善のPOINT！
・４ステップで実践！　預かり資産コンサルティング入門
・仕事力をアップする！　ロジカル・シンキング
・会計直観力を身につける！　“ラク読み”決算書
・ズバリ解決！　こちら年金相談室
・こんなときどうする？　外為取引の実務対応
・キホンを理解する 法務・税務・財務の講座