目次
金融機関における相続手続きが増える中、
各担当者はその実務をきちんと押さえておくことが必要です。
そこで本特集では、相続預金の手続きにおいて、
どのような対応や事務処理が求められるのかを具体的に解説します。
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*****************特集******************
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相続預金の手続きと確認書類の見方
~窓口担当者の初期対応と基本手順~
●相続の状況等を捉えてきちんと対応しよう
●〈図解〉相続の基本的な流れと金融機関の対応
●こんなときどうする? 相続預金の事務手続き
|①遺族からの預金者死亡の連絡
|②葬儀費用支払いのための払戻請求
|③遺産分割協議未了時の一部相続人の払戻請求
|④預金残高証明書の発行依頼
|⑤取引履歴書の発行依頼
|⑥取引停止後の振込
|⑦取引停止後の引落し
└―――――───────────――──―――――――――
●〈サンプルで学ぶ〉相続手続きに必要な確認書類の内容と見方
|・死亡診断書
|・住民票の除票(写し)
|・除籍謄本(除籍全部事項証明書)
|・戸籍謄本
|・遺産分割協議書
|・公正証書遺言
|・調停調書謄本
|・審判書と確定証明書
└―――――────────────────――――――――
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
****************特別企画*****************
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●マンガで学ぶ 貸出金利の決まり方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
****************取材企画*****************
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●フロントランナー
手島佳子さん(碧海信用金庫営業統括部個人グループ)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*****************マンガ*****************
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●永井月子の投信セールスDiary
「インカムゲインとキャピタルゲイン」
●トラブルヒストリー
「遺言執行者に無断で行った相続預金の払戻し」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*****************連載******************
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
・教えて先生! マーケットの基礎知識
・知っておきたい 金融商品いまどき事情
・ひと目で分かる 預金・為替業務のポイント
・ストーリーで読み解く 製造業融資の目利き講座
・住宅ローン推進 基本マスター
・Free Room
・収益力アップ&資金繰り改善のPOINT!
・4ステップで実践! 預かり資産コンサルティング入門
・仕事力をアップする! ロジカル・シンキング
・会計直観力を身につける! “ラク読み”決算書
・ズバリ解決! こちら年金相談室
・こんなときどうする? 外為取引の実務対応
・キホンを理解する 法務・税務・財務の講座
各担当者はその実務をきちんと押さえておくことが必要です。
そこで本特集では、相続預金の手続きにおいて、
どのような対応や事務処理が求められるのかを具体的に解説します。
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*****************特集******************
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相続預金の手続きと確認書類の見方
~窓口担当者の初期対応と基本手順~
●相続の状況等を捉えてきちんと対応しよう
●〈図解〉相続の基本的な流れと金融機関の対応
●こんなときどうする? 相続預金の事務手続き
|①遺族からの預金者死亡の連絡
|②葬儀費用支払いのための払戻請求
|③遺産分割協議未了時の一部相続人の払戻請求
|④預金残高証明書の発行依頼
|⑤取引履歴書の発行依頼
|⑥取引停止後の振込
|⑦取引停止後の引落し
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●〈サンプルで学ぶ〉相続手続きに必要な確認書類の内容と見方
|・死亡診断書
|・住民票の除票(写し)
|・除籍謄本(除籍全部事項証明書)
|・戸籍謄本
|・遺産分割協議書
|・公正証書遺言
|・調停調書謄本
|・審判書と確定証明書
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****************特別企画*****************
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●マンガで学ぶ 貸出金利の決まり方
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****************取材企画*****************
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●フロントランナー
手島佳子さん(碧海信用金庫営業統括部個人グループ)
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●永井月子の投信セールスDiary
「インカムゲインとキャピタルゲイン」
●トラブルヒストリー
「遺言執行者に無断で行った相続預金の払戻し」
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*****************連載******************
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・教えて先生! マーケットの基礎知識
・知っておきたい 金融商品いまどき事情
・ひと目で分かる 預金・為替業務のポイント
・ストーリーで読み解く 製造業融資の目利き講座
・住宅ローン推進 基本マスター
・Free Room
・収益力アップ&資金繰り改善のPOINT!
・4ステップで実践! 預かり資産コンサルティング入門
・仕事力をアップする! ロジカル・シンキング
・会計直観力を身につける! “ラク読み”決算書
・ズバリ解決! こちら年金相談室
・こんなときどうする? 外為取引の実務対応
・キホンを理解する 法務・税務・財務の講座
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