FinancialAdviser（ファイナンシャル・アドバイザー） 発売日・バックナンバー

2014年8月号（デジタル版）

※紙の雑誌本誌に掲載されている連載『FPのための会計・税務 ZOOM UP!』は、電子配信の許諾が得られていないため、本デジタル版には掲載しておりません。ご了承ください。


+*++*++*++特 集++*++*++*+

Ｑ＆Ａ　
がん罹患者の経済的苦痛をやわらげる
～看護師、社会保険労務士、ＦＰによる対応事例集～


がん患者とその家族が安心して暮らせるための支援体制を構築
ＮＰＯ法人がんと暮らしを考える会　岡本英夫

PART1 がん治療とお金の問題に詳しい医療従事者が答える
ＮＰＯ法人がんと暮らしを考える会　理事長　看護師　賢見卓也

PART2 就労支援でがん患者に寄り添う社会保険労務士が答える
特定社会保険労務士　近藤明美

PART3 がん専門病院で相談業務に従事する社会保険労務士が答える
社会保険労務士　石田周平

PART4 がん専門病院でＦＰ相談に乗るファイナンシャル・プランナーが答える
CFP(R)認定者　川崎由華

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+*++*++*++特集関連企画++*++*++*+

がん保険徹底理解
がん保険の歴史、古いがん保険をどう活用するか
なごみＦＰ事務所　ＣＦＰ(R)認定者　竹下さくら

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+*++*++*++取材企画++*++*++*+

FP opinion
川崎断捨離会代表
やましたひでこ公認アシスタント断捨離トレーナー
平岡亮子氏


金融商品のトリセツ
株式会社かんぽ生命保険
「はじめのかんぽ」

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+*++*++*++連載++*++*++*+

◆熊野英生の経済考察
「米国の株価上昇と日本経済」

◆小池正一郎の為替「相場力」養成講座
「為替市場のクセを知る」

◆相続の現場から
（弁護士　小澤和彦）
「離婚の際、財産分与で住宅を取得すれば、確実で税金が問題になりにくい」

◆法人営業担当者必読！経営者に喜ばれるFPアドバイス
（ユナイテッド・アドバイザーズ法律会計事務所　西内孝文）
「『納税が楽しい』と経営者も言い出す不思議なしくみ」

◆相談ルームのひとりごと
堀内敏成「インフレに対応した資産運用」
原浩也「ＦＰ野球チームに入る！」

◆お客さまとの心の繋ぎ方
(佐藤かなめ)
「相手の断りに対し寛容になるには…」

◆ＦＰ相談実践事例集
ライフプランニング（當舎　緑　當舎社会保険労務士事務所　社会保険労務士・行政書士・ＣＦＰ（Ｒ）認定者）
「塾やおけいこ事などの学校外教育費を含む将来の教育費が心配です。どのくらいの費用を見積もっておけばよいでしょうか？」

不動産プランニング（置鮎謙治　おきあい事務所代表　不動産鑑定士・ＣＦＰ（Ｒ）認定者）
「土地の価格に影響を与える要因について知りたい」

相続・事業承継設計（木下裕隆　木下裕隆税理士事務所　税理士・ＣＦＰ（Ｒ）認定者）
「息子の海外留学費用をまとめて本人に渡そうと考えているが問題はありませんか？」

◆指標で見る！　家計を取り巻く経済の読み方
（CFP(R)認定者・FP事務所「ゴールデンエイジ総研」代表　小松英二）
「消費者物価指数・前年比」

◆FPのための会計・税務ZOOM UP!
（大和総研研究員 CFP(R)認定者 是枝俊悟）
「DC・財形・NISAの活用法」

◆閑話休題！ FPホームルーム
（株式会社近代セールス社　ファイナンシャル・プランナー　岡本英夫 ）
「ＦＰがお宝保険に出くわすとき」

◆ＦＰ－ＭＩＲＡＩ活用法
（バームスコーポレーション(有)・CFP(R)認定者　杉山明）
「必要死亡保障額の推定～サブ機能」

◆相続診断士が伝える「笑顔相続のススメ」
（一般社団法人相続診断協会代表理事　小川実）
「故人の想いを伝え、残された家族を守る」

◆FP Watcher Diary
（株式会社近代セールス社　ファイナンシャル・プランナー　岡本英夫 ）
「建設工事受注前年比104.9％増の意味？」

◆ＦＰマンスリーレポート
金融「金融庁による『ＮＩＳＡ口座の利用状況等について』／ほか」
（生活設計塾クルー　目黒政明）
社会保険「ストレスチェックを義務化する改正労働安全衛生法が成立／ほか」
（特定社会保険労務士　井上義教）
保険「住友生命、直接支払いサービス開始／ほか」
（保険ジャーナリスト　石井秀樹）
税金「消費税軽減税率について８種類の案を提示／ほか」
（税理士・CFP(R)認定者　田中卓也）
不動産「住宅ローン借入に変化の兆し／ほか」
（CFP(R)認定者 住宅ローンアドバイザー　佐藤益弘）

◆Market　Data
（金融データシステム　角川総一）
「主要金利等の過去推移／ほか」

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2014年7月号（デジタル版）

※紙の雑誌本誌に掲載されている連載『FPのための会計・税務 ZOOM UP!』は、電子配信の許諾が得られていないため、本デジタル版には掲載しておりません。ご了承ください。


+*++*++*++特 集++*++*++*+

どうなる？どうする！
委託型募集人の適正化
～保険代理店＆募集人ＦＰの対応策を探る


委託型募集人の適正化で保険代理店＆募集人は生まれ変われるか!?

保険代理店経営者に聞く「わが社の体制整備」

保険代理店の体制整備を具体的にどう進めていくか!?

保険募集ルールの改正はＦＰ活動にどのような影響を及ぼすか？

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+*++*++*++特別企画++*++*++*+

総務省「家計調査」（2013年）に見る、いまどき家計の最近傾向

ＦＰが集客で活用したい「ブログ」の使い方

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+*++*++*++取材企画++*++*++*+

FP opinion
社会保険労務士法人ミライガ 代表 特定社会保険労務士 藤井恵介氏

金融商品のトリセツ
国際投信投資顧問株式会社
「トレンド・アロケーション・オープン」

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+*++*++*++連載++*++*++*+

◆熊野英生の経済考察
「人口減でも雇用者が減らない背景」

◆小池正一郎の為替「相場力」養成講座
「為替相場のでき方」

◆相続の現場から
（弁護士　小澤和彦）
「支出した医療費が「債権」「寄与分」のどちらになるかは書面などで判断」

◆法人営業担当者必読！経営者に喜ばれるFPアドバイス
（ユナイテッド・アドバイザーズ法律会計事務所　西内孝文）
「消費税アップ後の税務調査で狙われやすい項目」

◆相談ルームのひとりごと
佐川京子「ボランティアを通して」
伊達有希子「ワンストップの相談相手」

◆お客さまとの心の繋ぎ方
(佐藤かなめ)
「部下や後輩には“失敗談”を話そう」

◆ＦＰ相談実践事例集
リスクマネジメント（平野敦之　平野FP事務所　代表　ＣＦＰ（Ｒ）認定者）
「家計の見直しを機に車を手放し、レンタカーなどを利用することに。補償内容が十分か気になる」

金融資産運用設計（伊藤亮太　スキラージャパン株式会社　ＣＦＰ（Ｒ）認定者）
「バランス型ファンドと個別のファンドを組み合わせたポートフォリオ、どちらがよいのか？」

相続・事業承継設計（成田一正　税理士法人おおたか代表社員　税理士　公認会計士　行政書士）
「信託を活用した事例が増えているようなので、特に家族信託の利用方法と事例を紹介してほしい」


◆指標で見る！　家計を取り巻く経済の読み方
（CFP(R)認定者・FP事務所「ゴールデンエイジ総研」代表　小松英二）
「現金給与総額（全産業）」

◆FPのための会計・税務ZOOM UP!
（大和総研研究員 CFP(R)認定者 　是枝俊悟）
「公社債税制の抜本改正」

◆閑話休題！ FPホームルーム
（株式会社近代セールス社　ファイナンシャル・プランナー　岡本英夫 ）
「今年の夏は…、どうなるエルニーニョ現象」

◆ＦＰ－ＭＩＲＡＩ活用法
（バームスコーポレーション(有)・CFP(R)認定者　杉山明）
「ケーススタディ・20代ファミリー世帯（３）」

◆相続診断士が伝える「笑顔相続のススメ」
（一般社団法人相続診断協会代表理事　小川実）
「亡き母の手紙が遺族のわだかまりを解く」

◆FP Watcher Diary
（株式会社近代セールス社　ファイナンシャル・プランナー　岡本英夫 ）
「50歳からのライフプラン」

◆ＦＰマンスリーレポート
金融「証券会社におけるＮＩＳＡの開設・利用状況／ほか」
（生活設計塾クルー　目黒政明）
社会保険「新しい労働時間の規制の枠組みについて／ほか」
（特定社会保険労務士　井上義教）
保険「改正保険業法が成立。迫られる募集人の体制整備／ほか」
（保険ジャーナリスト　石井秀樹）
税金「消費税簡易課税の見直し措置について経過措置を発表／ほか」
（税理士・CFP(R)認定者　田中卓也）
不動産「地盤などの情報を早期＆簡易に確認するには？／ほか」
（CFP(R)認定者 住宅ローンアドバイザー　佐藤益弘）

◆Market　Data
（金融データシステム　角川総一）
「主要金利等の過去推移／ほか」

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2014年6月号（デジタル版）

※紙の雑誌本誌に掲載されている連載『FPのための会計・税務 ZOOM UP!』は、電子配信の許諾が得られていないため、本デジタル版には掲載しておりません。ご了承ください。


+*++*++*++特 集++*++*++*+

ライフプランにおける不動産あれこれ
～住宅の取得から相続までＦＰアドバイスのポイント


平成２６年度押さえておきたい不動産トレンド
住宅ローンアドバイザー　山下和之


ライフプランにおける不動産の活用事例
ケース１　「損得」ではなく「リスク」で考える住宅取得
シェアーズカフェ株式会社　代表取締役社長　中嶋よしふみ

ケース２　転勤時における自宅の売却と賃貸化の検討
株式会社東京不動産経済研究所　代表取締役　江蔵 龍

ケース３　ワンルームマンション投資の注意点と投資適格性の判断
株式会社シー・エフ・ネッツ　猪俣 淳

ケース４　サービス付き高齢者専用住宅に建て替える際の注意点
有限会社エフ・ビー・エス総研　代表取締役　太田 潔

ケース５　住替えに伴う現住宅の活用方法と介護も踏まえた住宅の選び方
おきあい事務所　代表　置鮎謙治

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+*++*++*++特別企画++*++*++*+

高齢者被害が続出!?　
いまどきの悪質商法と防止のためのアドバイス


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+*++*++*++取材企画++*++*++*+

FP opinion
株式会社プラチナ・コンシェルジュ　代表取締役　和泉昭子氏


金融商品のトリセツ
株式会社りそな銀行／第一生命保険株式会社
「団信革命」

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+*++*++*++連載++*++*++*+

◆熊野英生の経済考察
「消費増税の反動減は乗り越えられたか・中間報告」

◆小池正一郎の為替「相場力」養成講座
「相場見通しの組立て方」

◆相続の現場から
（弁護士　小澤和彦）
「相場見通しの組立て方雇用契約など当然に終了しないものも相続時に遺産とともに引き継ぐ」

◆法人営業担当者必読！経営者に喜ばれるFPアドバイス
（ユナイテッド・アドバイザーズ法律会計事務所　西内孝文）
「借入れをすると、無駄遣いが増えるのはなぜか」

◆ケースで学ぶ★ＦＰのための実践コンプライアンス
(株式会社スピリット代表取締役　CFP(R)認定者　行政書士　鈴木克昌)
「投資助言」

◆相談ルームのひとりごと
浅井万里「子どもの頃からの金銭教育」
丸山高信「住宅相談とＦＰの役割」

◆お客さまとの心の繋ぎ方
(佐藤かなめ)
「人間は“思い込み”でできている」

◆ＦＰ相談実践事例集
リスクマネジメント（古川悦子　フェリースライフ代表・ＣＦＰ（Ｒ）認定者）
「保険金受取人２人のうち、１人は死亡しています。生存している受取人は、保険金全額を受け取れますか？」

ライフプランニング（中村真佐子　（株）優益ＦＰオフィス　スタッフ　ＡＦＰ）
「母子家庭のため、将来の教育費が不安。支援制度を含め、教育資金の準備方法は？」

タックスプランニング（中村健二　中村健二税理士事務所　税理士）
「フリーマーケットや競馬で得たお小遣いについて、所得税の確定申告は必要でしょうか？」


◆指標で見る！　家計を取り巻く経済の読み方
（CFP(R)認定者・FP事務所「ゴールデンエイジ総研」代表　小松英二）
「設備投資（法人企業統計）」

◆FPのための会計・税務ZOOM UP!
（大和総研研究員 CFP(R)認定者 　是枝俊悟）
「『103万円の壁』と『130万円の壁』」

◆閑話休題！ FPホームルーム
（株式会社近代セールス社　ファイナンシャル・プランナー　岡本英夫 ）
「がん保険付定期預金ってご存知ですか？」

◆ＦＰ－ＭＩＲＡＩ活用法
（バームスコーポレーション(有)・CFP(R)認定者　杉山明）
「ケーススタディ・20代ファミリー世帯（２）」

◆相続診断士が伝える「笑顔相続のススメ」
（一般社団法人相続診断協会代表理事　小川実）
「外国人が相続人のケースでの遺言の『力』」

◆FP Watcher Diary
（株式会社近代セールス社　ファイナンシャル・プランナー　岡本英夫 ）
「便利な相談相手のようですが…」

◆ＦＰマンスリーレポート
金融「日本銀行の物価見通し２０１６年度は＋２・１％／ほか」
（生活設計塾クルー　目黒政明）
社会保険「改正雇用保険法が成立／ほか」
（特定社会保険労務士　井上義教）
保険「ライフネット生命、保険料低廉化した新商品発売／ほか」
（保険ジャーナリスト　石井秀樹）
税金「消費税の転嫁拒否行為の指導件数を明らかに／ほか」
（税理士・CFP(R)認定者　田中卓也）
不動産「２０１４年度サ高住、募集開始／ほか」
（CFP(R)認定者 住宅ローンアドバイザー　佐藤益弘）

◆Market　Data
（金融データシステム　角川総一）
「主要金利等の過去推移／ほか」

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2014年5月号（デジタル版）

※紙の雑誌本誌に掲載されている連載『FPのための会計・税務 ZOOM UP!』は、電子配信の許諾が得られていないため、本デジタル版には掲載しておりません。ご了承ください。


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体験！　高齢者の介護

～「介護すまいる館」で学ぶ福祉・介護用品と高齢者疑似体験


埼玉県「介護すまいる館」で福祉・介護用品を見て、触れて動かしながら学ぶ

ＰＡＲＴⅠ　高齢者疑似体験に学ぶ高齢者の身体機能と生活動作
ＦＰ虎の子相談室　ＣＦＰ（Ｒ）認定者　福祉住環境コーディネーター　河原正子

ＰＡＲＴⅡ　リフト、ベッド、グッズetc.　いまどきの介護・福祉用具を体験する
Paradise Wave代表　ＣＦＰ（Ｒ）認定者　福祉住環境コーディネーター　飯田道子


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+*++*++*++特別企画++*++*++*+

特別企画①
健康ファイナンシャル・プランニングのススメ
STコンサルティング有限会社　代表取締役　
一般社団法人円流塾　代表理事　ＣＦＰ（Ｒ）認定者　吹田朝子


特別企画②
じっくり学ぶ！　
会社法改正法案に見る中小企業の組織再編のポイント[後編]
横浜港北行政書士法人代表　法学博士・ＣＦＰ（Ｒ）認定者　木内清章


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FP opinion
第一生命経済研究所　主席研究員　小谷みどり氏


金融商品のトリセツ
朝日生命保険相互会社
「あんしん介護　年金・一時金」

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+*++*++*++連載++*++*++*+

◆熊野英生の経済考察
「人手不足・設備不足に向かう日本経済」

◆小池正一郎の為替「相場力」養成講座
「三ヵ月訓練法」

◆相続の現場から
（弁護士　小澤和彦）
「公正証書遺言を作成する際、公証人から助言がもらえることも」

◆法人営業担当者必読！経営者に喜ばれるFPアドバイス
（ユナイテッド・アドバイザーズ法律会計事務所　西内孝文）
「消費税アップ後の売上減少に備える」

◆ケースで学ぶ★ＦＰのための実践コンプライアンス
(株式会社スピリット代表取締役　ＣＦＰ（Ｒ）認定者　行政書士　鈴木克昌)
「コンプライアンスとは」

◆相談ルームのひとりごと
水野圭子「感動と笑顔を共有」
宮一幸子「成年後見人として地域に貢献」

◆お客さまとの心の繋ぎ方
(佐藤かなめ)
「自分の良いところを認めてあげると……」

◆ＦＰ相談実践事例集
リスクマネジメント（加藤勝久　(株)家計の総合相談センター　ＣＦＰ（Ｒ）認定者）
「今年から社会人になるが、まずはどんな保険に加入したらよいか？」

金融資産運用設計（前川 貢　前川ＦＰ事務所アドバンス代表）
「株式投資信託を勧められてるが、高値掴みにならないか気になっている」

相続・事業承継設計（木村英幸　税理士法人おおたか　コンサルティング部所属　税理士）
「平成25年度税制改正で緩和・柔軟化された特定居住用宅地等の要件について知りたい」


◆指標で見る！　家計を取り巻く経済の読み方
（ＣＦＰ（Ｒ）認定者・FP事務所「ゴールデンエイジ総研」代表　小松英二）
「米国失業率」

◆FPのための会計・税務ZOOM UP!
（大和総研研究員 ＣＦＰ（Ｒ）認定者 　是枝俊悟）
「世帯単位課税とは」

◆閑話休題！ FPホームルーム
（株式会社近代セールス社　ファイナンシャル・プランナー　岡本英夫 ）
「配偶者控除と130万円の壁と通勤費」

◆ＦＰ－ＭＩＲＡＩ活用法
（バームスコーポレーション(有)・ＣＦＰ（Ｒ）認定者　杉山明）
「ケーススタディ・20代ファミリー世帯（１）」

◆相続診断士が伝える「笑顔相続のススメ」
（一般社団法人相続診断協会代表理事　小川実）
「不動産の分割協議がまとまらず平行線をたどってしまった争族例」

◆FP Watcher Diary
（株式会社近代セールス社　ファイナンシャル・プランナー　岡本英夫 ）
「ＦＰ業界を支えるＦＰの２タイプ」

◆ＦＰマンスリーレポート
金融「米国、早ければ来年春にも利上げの可能性／ほか」
（生活設計塾クルー　目黒政明）
社会保険「50人以上の事業所でメンタルへルス対策を義務化へ／ほか」
（特定社会保険労務士　井上義教）
保険「改正保険業法、国会審議へ。代理店の体制整備強化を導入／ほか」
（保険ジャーナリスト　石井秀樹）
税金「配偶者控除の見直しが検討課題に／ほか」
（税理士・ＣＦＰ（Ｒ）認定者　田中卓也）
不動産「２０１４年地価公示、発表！／ほか」
（ＣＦＰ（Ｒ）認定者 住宅ローンアドバイザー　佐藤益弘）

◆Market　Data
（金融データシステム　角川総一）
「主要金利等の過去推移／ほか」

2014年4月号（デジタル版）

※紙の雑誌本誌に掲載されている連載『FPのための会計・税務 ZOOM UP!』は、電子配信の許諾が得られていないため、本デジタル版には掲載しておりません。ご了承ください。


+*++*++*++特 集++*++*++*+

投資家デビューをプロデュースする！

～ＮＩＳＡ、確定拠出年金を活用した20・30 歳代からの資産形成術～


20、30歳代が抱える課題と老後資金準備のための対策
フィデリティ退職・投資教育研究所所長　野尻哲史

20、30歳代にしっかりと伝えたいリスクのコントロール法
スキラージャパン株式会社　伊藤亮太

ＦＰだからこそすすめたい！　個人型確定拠出年金を活用した老後資金作り
(株)オフィス・リベルタス代表　大江英樹

資産運用と一緒に考えたい20代からの「賢い家計管理」
生活マネー相談室代表　八ツ井慶子

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+*++*++*++特別企画++*++*++*+

特別企画①
平成26年度の公的年金改正項目
社会保険労務士法人オスピス代表社員　井上義教


特別企画②
じっくり学ぶ！　会社法改正法案に見る中小企業の組織再編のポイント
横浜港北行政書士法人代表　法学博士・ＣＦＰ(R)認定者　木内清章

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+*++*++*++取材企画++*++*++*+

FP opinion
セゾン投信株式会社　代表取締役社長　中野晴啓氏


金融商品のトリセツ
ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社
「ＪＰＸ日経400ノーロードオープン」

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+*++*++*++連載++*++*++*+

◆熊野英生の経済考察
「消費税増税後の日本経済」

◆小池正一郎の為替「相場力」養成講座 新連載
「為替市場の現状認識」

◆相続の現場から
（弁護士　小澤和彦）
「オーナー社長に成年後見人がつくと議決権の行使などで経営に影響が出る」

◆法人営業担当者必読！経営者に喜ばれるFPアドバイス
（ユナイテッド・アドバイザーズ法律会計事務所　西内孝文）
「補助金が身近なものになっています」

◆ケースで学ぶ★ＦＰのための実践コンプライアンス
(株式会社スピリット代表取締役　CFP(R)認定者　行政書士　鈴木克昌)
「紹介業務と媒介」

◆相談ルームのひとりごと
秋山友美「“かかりつけ医”を目指す」
松山智彦「芝居もＦＰも…」

◆お客さまとの心の繋ぎ方
(佐藤かなめ)
「ニュースに学ぶ『伝える力』」

◆ＦＰ相談実践事例集
ライフプランニング（久保田正広　株式会社FPバンク代表取締役　CFP(R)認定者）
「返済比率オーバーで住宅ローンの借換えはできないと言われました。借換えできる方法はないでしょうか？」

不動産プランニング（置鮎謙治　おきあい事務所代表不動産鑑定士・CFP(R)認定者）
「保有不動産の借地権および共有持分の売買価格の求め方について知りたい」

タックスプランニング（小城麻友子　小城麻友子税理士事務所　税理士）
「役員報酬の増額と個人の所得税・住民税対策を併せて行うよい方法は？」


◆指標で見る！　家計を取り巻く経済の読み方
（CFP(R)認定者・FP事務所「ゴールデンエイジ総研」代表　小松英二）
「旅行取扱状況」

◆FPのための会計・税務ZOOM UP!
（大和総研研究員 CFP(R)認定者 　是枝俊悟）
「給与所得控除の縮小」

◆閑話休題！ FPホームルーム
（株式会社近代セールス社　ファイナンシャル・プランナー　岡本英夫 ）
「ポイントは『昭和61年４月１日』」

◆ＦＰ－ＭＩＲＡＩ活用法
（バームスコーポレーション(有)・CFP(R)認定者　杉山明）
「ＦＰ－ＭＩＲＡＩを使った資産運用アドバイス（２）」

◆相続診断士が伝える「笑顔相続のススメ」
（一般社団法人相続診断協会代表理事　小川実）
「相続放棄後に生命保険金を受け取れるか？」

◆FP Watcher Diary
（株式会社近代セールス社　ファイナンシャル・プランナー　岡本英夫 ）
「私は何を買っているんでしょうか？」

◆ＦＰマンスリーレポート
金融「金融庁、反社会的勢力への監督指針等の改正案を公表／ほか」
（生活設計塾クルー　目黒政明）
社会保険「国民年金保険料が決定。平成26年度は１万５２５０円／ほか」
（特定社会保険労務士　井上義教）
保険「日本郵政が中期経営計画発表／ほか」
（保険ジャーナリスト　石井秀樹）
税金「消費税８％時の消費税および地方消費税の確定申告書・添付書類の様式を公開／ほか」
（税理士・CFP(R)認定者　田中卓也）
不動産「２０１３年不動産関連統計発表が目白押し！／ほか」
（CFP(R)認定者 住宅ローンアドバイザー　佐藤益弘）

◆Market　Data
（金融データシステム　角川総一）
「主要金利等の過去推移／ほか」

2014年3月号（デジタル版）

※紙の雑誌本誌に掲載されている連載『FPのための会計・税務 ZOOM UP!』は、電子配信の許諾が得られていないため、本デジタル版には掲載しておりません。ご了承ください。


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ＦＰが押さえておきたい
平成26年度税制改正のポイント

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執筆・監修　柴原一税理士事務所
プロローグ　平成26年度税制改正大綱を読む！
ＦＰに朗報、ＮＩＳＡ・確定拠出年金の制度拡充
Chapter１ 平成26年度税制改正大綱の主な項目一覧表

Chapter２　平成26年度税制改正大綱主要項目の解説
Part１　金融証券税制
Part２　個人所得課税
Part３　土地・住宅税制
Part４　相続税・贈与税
Part５　法人税制
Part６　その他税制

Appendix　平成25年までに改正された項目一覧

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◆熊野英生の経済考察
「景気拡大で解消できない労働力不足問題」

◆岩本沙弓流　為替読本 最終回
「米国大統領の一般教書演説」

◆相続の現場から
（弁護士　小澤和彦）
「調停がまとまらない場合」

◆法人営業担当者必読！経営者に喜ばれるFPアドバイス
（ユナイテッド・アドバイザーズ法律会計事務所　西内孝文）
「中小企業のオーナー社長が抱える悩み」

◆ケースで学ぶ★ＦＰのための実践コンプライアンス
株式会社スピリット代表取締役　CFP(R)認定者　行政書士　鈴木克昌
「海外口座開設のサポート」

◆相談ルームのひとりごと
下村啓介「運命を感じずにはいられない！」
青木久美「デメリットの伝え方」

◆社会保険一本勝負 最終回
（柔コンサルティング・社会保険労務士・CFP(R)認定者　平野厚雄）
「標準報酬月額・標準賞与額と社会保険料」

◆ＦＰ相談実践事例集
金融資産運用設計（伊藤亮太　(株)スキラージャパン　CFP(R)認定者）
「企業型確定拠出年金の運用時のポイントとＮＩＳＡとの使い分けを知りたい」

相続・事業承継設計（市川康明　税理士法人おおたか・税理士）
「事業承継税制が改正により使いやすくなったと聞いたが、利用すべきか？」

◆相続診断士が伝える「笑顔相続のススメ」
（一般社団法人相続診断協会代表理事　小川実）
「公正証書遺言作成の相談」

◆FPのための会計・税務ZOOM UP!
（大和総研研究員 CFP(R)認定者 　是枝俊悟）
「2014年度の児童手当と高校無償化見直し」

◆指標で見る！　家計を取り巻く経済の読み方
（CFP(R)認定者・FP事務所「ゴールデンエイジ総研」代表　小松英二）
「米国・鉱工業生産指数」

◆FP Watcher Diary
（株式会社近代セールス社　ファイナンシャル・プランナー　岡本英夫 ）
「直前に迫った消費税引上げ」

◆ＦＰマンスリーレポート
金融「東証、主要１００銘柄の呼値の単位を縮小／ほか」
（生活設計塾クルー　目黒政明）
社会保険「平成26年度の年金額は0・7％の引下げへ／ほか」
（特定社会保険労務士　井上義教）
保険「金融庁、代理店使用人の適正化に向け報告徴求命令／ほか」
（保険ジャーナリスト　石井秀樹）
税金「『消費税率引上げに関するＱ＆Ａ』の第２弾を公表／ほか」
（税理士・CFP(R)認定者　田中卓也）
不動産「進化するフラット35の逆襲!?／ほか」
（CFP(R)認定者 住宅ローンアドバイザー　佐藤益弘）

◆Market　Data
（金融データシステム　角川総一）
「主要金利等の過去推移／ほか」

2014年2月号（デジタル版）

※紙の雑誌本誌に掲載されている連載『FPのための会計・税務 ZOOM UP!』は、電子配信の許諾が得られていないため、本デジタル版には掲載しておりません。ご了承ください。


+*++*++*++ 特 集++*++*++*+
いまアドバイスしたい
ホーム・リスクマネジメント
～災害・事故への備えは大丈夫？～

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ＰＡＲＴ１●地震・火山災害や気象災害にどう備えるか!?
岡部朱美　株式会社アドバンス代表取締役　ＡＦＰ　
ＰＡＲＴ２●高齢者世帯を守るホーム・リスクマネジメント
大泉稔　株式会社ｆｐ　ＡＮＳＷＥＲ　ＣＦＰ(R)認定者
ＰＡＲＴ３●加入経路・保険会社で異なる自動車保険の選び方
岡部朱美　株式会社アドバンス代表取締役　ＡＦＰ
ＰＡＲＴ４●日常的な損害に備える「携行品損害特約」の活用法
大泉稔　株式会社ｆｐ　ＡＮＳＷＥＲ　ＣＦＰ(R)認定者
ＰＡＲＴ５●増え続ける自転車事故とその損害賠償に備える
大泉稔　株式会社ｆｐ　ＡＮＳＷＥＲ　ＣＦＰ(R)認定者

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+*++*++*++特別企画++*++*++*+

データで検証！
２０１４年の家計を取り巻く金融・経済環境を予測する
金融データシステム　角川総一

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+*++*++*++取材企画++*++*++*+

FP opinion
柴原一税理士事務所　税理士 CFP(R)認定者　柴原一氏

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+*++*++*++連載++*++*++*+

◆熊野英生の経済考察
「2014年の論点・日本と中国と経済規模」

◆岩本沙弓流　為替読本
「2013年12月の月例経済報告書」

◆相続の現場から
（弁護士　小澤和彦）
「知的財産権の財産評価」

◆法人営業担当者必読！
（ユナイテッド・アドバイザーズ法律会計事務所　西内孝文）
「保険の積立機能を上手に活用する」

◆ケースで学ぶ★ＦＰのための実践コンプライアンス 新連載
株式会社スピリット代表取締役　CFP(R)認定者　行政書士　鈴木克昌
「海外ファンドの仲介」

◆相談ルームのひとりごと
長谷剛史「株式投資はギャンブル!?」
伊藤美恵「生きていく術」

◆社会保険一本勝負
（柔コンサルティング・社会保険労務士・CFP(R)認定者　平野厚雄）
「社会保険の強制適用事業所と強制被保険者」

◆お客さまとの心の繋ぎ方
（佐藤かなめ）
「自分の説明が相手に届かないのはどうして!?」

◆ＦＰ相談実践事例集
リスクマネジメント（加藤勝久　㈱家計の総合相談センター　CFP(R)認定者）
「生命保険の見直しで保険料はどこまで安くできるのか？」

不動産運用設計（江蔵龍　（株）東京不動産経済研究所・代表取締役　不動産鑑定士・CFP(R)認定者）
「土地の活用を検討。コインパーキングとして借地にするかアパートを経営するか迷っている」

タックスプランニング（木下裕隆　木下裕隆税理士事務所　税理士・CFP(R)認定者）
「サラリーマンでも認められる必要経費がある聞いた。手続きはどうしたらよいか？」

◆相続診断士が伝える「笑顔相続のススメ」
（一般社団法人相続診断協会代表理事　小川実）
「自社株評価方法と相続税対策」

◆閑話休題！ FPホームルーム
（株式会社近代セールス社　ファイナンシャル・プランナー　岡本英夫 ）
「余ったお金でできる３つのこと」

◆FPのための会計・税務ZOOM UP!
（大和総研研究員 CFP(R)認定者 　是枝俊悟）
「消費税率引上げの家計への影響試算」

◆指標で見る！　家計を取り巻く経済の読み方
（CFP(R)認定者・FP事務所「ゴールデンエイジ総研」代表　小松英二）
「小売業販売額」

◆ＦＰ－ＭＩＲＡＩ活用法
（バームスコーポレーション(有)・CFP(R)認定者　杉山明）
「ＦＰ－ＭＩＲＡＩを使った資産運用アドバイス」

◆FP Watcher Diary
（株式会社近代セールス社　ファイナンシャル・プランナー　岡本英夫 ）
「まぼろしに終わった興銀ＦＰ」

◆ＦＰマンスリーレポート
金融「米国、量的緩和縮小を決定／ほか」
（生活設計塾クルー　目黒政明）
社会保険「企業の約８割が賃上げへ／ほか」
（特定社会保険労務士　井上義教）
保険「『保険会社向けの』監督指針および『保険検査マニュアル』等の一部改正案を公表／ほか」
（保険ジャーナリスト　石井秀樹）
税金「平成２６年度税制改正大綱を決定／ほか」
（税理士・CFP(R)認定者　田中卓也）
不動産「２０１４年度予算案が閣議決定。国交省関連は前年度比２％増／ほか」
（CFP(R)認定者 住宅ローンアドバイザー　佐藤益弘）

◆Market　Data
（金融データシステム　角川総一）
「主要金利等の過去推移／ほか」

2014年1月号（デジタル版）

※紙の雑誌本誌に掲載されている連載『FPのための会計・税務 ZOOM UP!』は、電子配信の許諾が得られていないため、本デジタル版には掲載しておりません。ご了承ください。

＋＊＋＋＊＋＋＊＋＋　特　集＋＋＊＋＋＊＋＋＊＋

FPが知っておきたい「信託」大事典
相続の悩みに応える処方箋のすべて

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●これだけは押さえておきたい「信託のキホン」
一般社団法人　信託協会

●＜レポート＞FPがお客さまに伝えたい「信託でデキルこと」
○三菱ＵＦＪ信託銀行『ずっと安心信託』
○三井住友信託銀行『安心サポート信託（金銭信託型）』
○みずほ信託銀行『財産承継信託』
○りそな銀行『マイトラスト 未来安心図』

●相続で活用を考えたい信託一覧
一般社団法人　信託協会
○信託商品１　家族信託
○信託商品２　教育資金贈与信託
○信託商品３　遺言信託業務・遺産整理業務
○信託商品４　公益信託
○信託商品５　特定寄附信託
○信託商品６　特定贈与信託
○信託商品７　後見制度支援信託

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＋＊＋＋＊＋＋＊＋＋特別企画＋＋＊＋＋＊＋＋＊＋

●独立開業ＦＰのための相談顧客がどんどん増える
とっておき、成功する集客の方法＜後編＞
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＋＊＋＋＊＋＋＊＋＋連載企画＋＋＊＋＋＊＋＋＊＋

◆FP opinion
特定非営利活動法人日本相続士協会 代表理事
有限会社相続支援ネット 代表取締役
江里口吉雄氏

◆金融商品の“トリセツ”
「定期保険プレミアム」
チューリッヒ生命

◆熊野英生の経済考察
「イベントとトレンド：マーケットをみる眼」

◆岩本沙弓流　為替読本
「2014年の日経平均株価」

◆相続の現場から（弁護士　小澤和彦）
「可分債権・不可分債権」

◆法人営業担当者必読！
経営者に喜ばれるFPアドバイス ―生命保険提案編―
（ユナイテッド・アドバイザーズ法律会計事務所　西内孝文）
「他業種から学ぶ継続的なフォローの強さ」

◆相談ルームのひとりごと
中村薫「20代で終活ですか!?」
松本真由美「大阪のおばちゃんとFP」

◆社会保険一本勝負
（柔コンサルティング・社会保険労務士・CFP(R)　平野厚雄）
「障害年金のポイント・後編」

◆お客さまとの心の繋ぎ方
（佐藤かなめ）
「想いを知ることで答えが見えてくる」

◆FP相談実践事例集
・金融資産運用設計
（前川ＦＰ事務所アドバンス代表　前川貢）
「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）口座では、どんなものに投資したらよいのか」

・タックスプランニング
（税理士法人おおたか・税理士　荒川大輔）
「平成25年度税制改正で新設された教育資金の一括贈与の活用方法が知りたい」

◆相続診断士が伝える「笑顔相続のススメ」
（一般社団法人相続診断協会代表理事　小川実）
「もめない遺言書の書き方」

◆閑話休題！ FPホームルーム
「学生納付特例制度のできた理由」

◆FPのための会計・税務ZOOM UP!
（大和総研研究員　CFP・社会保険労務士　是枝俊悟）
「国外財産調書制度の施行」

◆指標で見る！　家計を取り巻く経済の読み方
（CFP(R)・FP事務所「ゴールデンエイジ総研」代表　小松英二）
「有効求人倍率」

◆FP-MIRAI活用法
（バームスコーポレーション(有)・CFP(R)　杉山明）
「続・保険のイベントを正確にＣＦ表に反映させる」

◆FP Watcher Diary
（(株)近代セールス社　ファイナンシャル・プランナー　岡本英夫）
「病院とＦＰの連携について考える」

◆ＦＰマンスリーレポート
金融「１月６日からJPX日経400の公表開始／ほか」（生活設計塾クルー　目黒政明）
社会保険「特定労働派遣事業を廃止、許可制の一般派遣に移行へ／ほか」（特定社会保険労務士　井上義教）
保険「みずほ銀行がタブレット端末での保険設計書作成サービスを開始／ほか」（保険ジャーナリスト　石井秀樹）
税金「所得税および消費税調査等の状況を発表／ほか」（税理士・CFP(R)　田中卓也）
不動産「制度の見直しや講習会開催など、不動産流通活性化への様々な動き／ほか」（CFP(R)・住宅ローンアドバイザー　佐藤益弘）

◆Market　Data（金融データシステム　角川総一）
「主要金利等の過去推移／ほか」

2013年12月号（デジタル版）

※紙の雑誌本誌に掲載されている連載『FPのための会計・税務 ZOOM UP!』は、電子配信の許諾が得られていないため、本デジタル版には掲載しておりません。ご了承ください。

＋＊＋＋＊＋＋＊＋＋　特　集＋＋＊＋＋＊＋＋＊＋

お客さまが本当に知りたい教育資金データ集
教育費の現状とアドバイスのポイント
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●お客さまが本当に知りたい教育資金データ
子どもにかけるお金を考える会　菅原 直子

●事例で学ぶ教育資金アドバイスのポイント
○CASE1　教育資金準備と子ども保険
子どもにかけるお金を考える会　中上 直子
○CASE2　教育資金準備と住宅取得
子どもにかけるお金を考える会　宮里 惠子
○CASE3　教育資金準備と老後資金準備
子どもにかけるお金を考える会　菅原 直子

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＋＊＋＋＊＋＋＊＋＋特別企画＋＋＊＋＋＊＋＋＊＋

●独立開業ＦＰのための相談顧客がどんどん増える
とっておき、成功する集客の方法
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＋＊＋＋＊＋＋＊＋＋連載企画＋＋＊＋＋＊＋＋＊＋

◆FP opinion
元プロボクサー
東洋太平洋プロボクシング連盟ミドル級14位
青木ボクシングジム所属　米澤重隆氏

◆金融商品の“トリセツ”
「じてんしゃ Bycle（バイクル）」
八ツ井慶子×au損害保険株式会社

◆熊野英生の経済考察
「インフレが進むことによって
生活水準を維持できなくなる人が多く出てくると予想される」

◆岩本沙弓流　為替読本
「米国の財政収支の改善」

◆相続の現場から（弁護士　小澤和彦）
「遺言書が出てきた場合」

◆法人営業担当者必読！
経営者に喜ばれるFPアドバイス ―生命保険提案編―
（ユナイテッド・アドバイザーズ法律会計事務所　西内孝文）
「総合福祉団体保険の隠れた力」

◆相談ルームのひとりごと
小川和哉「独立系FPの立ち位置とは？」
志甫真由美「被災地の希望アンパンマン」

◆社会保険一本勝負
（柔コンサルティング・社会保険労務士・CFP(R)　平野厚雄）
「障害年金のポイント・前編」

◆生命保険のメカニズム（アカラックス株式会社代表取締役・アクチュアリー　坂本嘉輝）
「経済・金融取引の基本」

◆お客さまとの心の繋ぎ方
（佐藤かなめ）
「やることが多すぎてパニックになったときには…」

◆FP相談実践事例集
・リスクマネジメント
（(株)家計の総合相談センター・CFP(R)　加藤勝久）
「がん特約を付帯するか、単体のがん保険に加入するかで悩んでいる」

・不動産プランニング
（おきあい事務所代表・不動産鑑定士・CFP(R)　置鮎謙治）
「保有の土地に事業用借地権の提案を受けた。
定期借地権の種類と制度について知りたい」

・タックスプランニング
（中村健二税理士事務所・税理士　中村健二）
「夫の浮気で離婚。財産分与のほか、慰謝料と養育費を受け取る。
税金面での注意点は何か？」

◆相続診断士が伝える「笑顔相続のススメ」
（一般社団法人相続診断協会代表理事　小川実）
「義姉の寄与分相当額に配慮」

◆閑話休題！ FPホームルーム
「必要保障額の計算式は合理的か？」

◆FPのための会計・税務ZOOM UP!
（大和総研研究員　CFP・社会保険労務士　是枝俊悟）
「所得拡大促進税制の拡充」

◆指標で見る！　家計を取り巻く経済の読み方
（CFP(R)・FP事務所「ゴールデンエイジ総研」代表　小松英二）
「国内企業物価指数」

◆FP-MIRAI活用法
（バームスコーポレーション(有)・CFP(R)　杉山明）
「保険のイベントを正確にＣＦ表に反映させる」

◆FP Watcher Diary
（(株)近代セールス社　ファイナンシャル・プランナー　岡本英夫）
「この言葉、使い分け、聞き分けられますか？」

◆ＦＰマンスリーレポート
金融「混迷深まる米国の財政協議、問題先送りで合意／ほか」（生活設計塾クルー　目黒政明）
社会保険「厚労省、労働時間の規制除外制度の導入を断念／ほか」（特定社会保険労務士　井上義教）
保険「東京海上日動あんしん生命と東京海上日動フィナンシャル生命が合併／ほか」（保険ジャーナリスト　石井秀樹）
税金「投資優遇税率廃止で年内売却する投資家は25％との調査結果を公表／ほか」（税理士・CFP(R)　田中卓也）
不動産「消費税増税に伴い、住宅税制の優遇制度開始決定／ほか」（CFP(R)・住宅ローンアドバイザー　佐藤益弘）

◆Market　Data（金融データシステム　角川総一）
「主要金利等の過去推移／ほか」

2013年11月号（デジタル版）

※紙の雑誌本誌に掲載されている連載『FPのための会計・税務 ZOOM UP!』は、電子配信の許諾が得られていないため、本デジタル版には掲載しておりません。ご了承ください。

＋＊＋＋＊＋＋＊＋＋　特　集＋＋＊＋＋＊＋＋＊＋

FPのための終活支援入門
自分らしい生き方をサポートするためのアドバイスのポイント
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●FPが作ったエンディング・ノート、NPO法人ら・し・さ
終活支援としてお奨めしたい「ラスト・プランニングノート」の使い方
NPO法人ら・し・さ副理事長・株式会社WINKS代表　山田 静江氏

●FPが知っておきたい
イマドキの葬式・お墓に関する基礎知識
ＦP虎の子相談室　河原 正子

●見落としがちで意外と大切!!
家族構成別終活アドバイスのポイント
Paradise Wave　飯田 道子

●終活とともに考えておきたいペットのお世話 當舎社会保険労務士事務所　當舎 緑

● FPが知っておきたい
終活にかかせない整理収納アドバイス
Paradise Wave　飯田 道子

● FPにすすめる
相続手続きに役立つ財産記録と終活関連資格
（株）埼京プラン　中田実千代

●ファイナンシャル・プランナーに聞いた「私が考える終活支援」

● FP先人が教えてくれた「人生の最後の局面をいかに生きるか」
株式会社120パーセント　近 美枝子氏
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●長期投資で活用するテクニカル分析
チャートの読み解き方と運用アドバイス
経済評論家　岩本沙弓

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＋＊＋＋＊＋＋＊＋＋連載企画＋＋＊＋＋＊＋＋＊＋

◆FP opinion
一般社団法人終活カウンセラー協会　代表理事　武藤頼胡氏

◆金融商品の“トリセツ”
「ハートトラスト 心の信託」
柳澤美由紀×りそな銀行

◆熊野英生の経済考察
「前向きな賃上げへの動きが強まるかが、
消費税増税の悪影響を緩和できるかの焦点になる」

◆岩本沙弓流　為替読本
「材料をベースにした株価の動き」

◆相続の現場から（弁護士　小澤和彦）
「相続人がいない場合」

◆法人営業担当者必読！
経営者に喜ばれるFPアドバイス ―生命保険提案編―
（ユナイテッド・アドバイザーズ法律会計事務所　西内孝文）
「相手に気持ちよく決断していただく方法」

◆相談ルームのひとりごと
相沢由佳「潔い死に方について想うこと」
續恵美子「お金に見る文化の違い」

◆社会保険一本勝負
（柔コンサルティング・社会保険労務士・CFP(R)　平野厚雄）
「基本手当（失業手当）のポイント」

◆生命保険のメカニズム（アカラックス株式会社代表取締役・アクチュアリー　坂本嘉輝）
「消費増税はまるまる経費増」

◆お客さまとの心の繋ぎ方
（佐藤かなめ）
「“YES AND”で深まる信頼」

◆FP相談実践事例集
・金融資産運用設計
（ＬＢプランニング代表　ファイナンシャル・プランナー　中野敦成）
「突然の相続で手にした金融資産。
資産運用は初めてだが、どのような金融商品で運用すればよいか？」

（スキラージャパン株式会社　伊藤亮太）
「ＮＩＳＡ口座での運用を考えている。
税金などを考えると、今のうちに一部を売りその資金をＮＩＳＡでの運用に回すべきか？」

・相続・事業承継設計
（税理士法人おおたか・税理士　市川康明）
「高齢の父の意志能力の衰えに備えて、『民事信託』を活用する方法があると聞いた。
どのような制度なのか？」

◆相続診断士が伝える「笑顔相続のススメ」
（一般社団法人相続診断協会代表理事　小川実）
「税理士の不誠実な対応を見抜くことができた例」

◆閑話休題！ FPホームルーム
「非嫡出子の相続分、養子、兄弟姉妹の相続分」

◆FPのための会計・税務ZOOM UP!
（大和総研研究員　AFP　鳥毛拓馬）
「『NISA』は便利になるのか」

◆指標で見る！　家計を取り巻く経済の読み方
（CFP(R)・FP事務所「ゴールデンエイジ総研」代表　小松英二）
　「国内総生産・実質成長率」

◆FP-MIRAI活用法
（バームスコーポレーション(有)・CFP(R)　杉山明）
「ＣＦ表における年齢表示（２）」

◆FP Watcher Diary
（(株)近代セールス社　ファイナンシャル・プランナー　岡本英夫）
「いつまで続く、ＮＩＳＡ狂想曲」

◆ＦＰマンスリーレポート
金融「高齢者向けリスク商品勧誘の自主規制案を公表／ほか」（生活設計塾クルー　目黒政明）
社会保険「・生活保護世帯数が最多を更新、158万世帯に／ほか」（特定社会保険労務士　井上義教）
保険「金融庁、平成25事務年度の監督方針を公表／ほか」（保険ジャーナリスト　石井秀樹）
税金「『消費税率引き上げに伴う「経過措置」に注意しましょう！』と題したパンフレットを作成／ほか」（税理士・CFP(R)　田中卓也）
不動産「国交省、シェアハウスを建築基準法の『寄宿舎』に認定して指導するよう通知／ほか」（CFP(R)・住宅ローンアドバイザー　佐藤益弘）

◆Market　Data（金融データシステム　角川総一）
「主要金利等の過去推移／ほか」

2013年１０月号（デジタル版）

※紙の雑誌本誌に掲載されている連載『FPのための会計・税務 ZOOM UP!』は、電子配信の許諾が得られていないため、本デジタル版には掲載しておりません。ご了承ください。

＋＊＋＋＊＋＋＊＋＋　特　集＋＋＊＋＋＊＋＋＊＋

“老後難民”を救え！
長生きリスクに備える50歳代からの資産運用

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●データで知る 退職後の暮らしに関する認識と「老後難民」への懸念
フィデリティ退職・投資教育研究所所長　野尻 哲史

●50歳からの資産運用アドバイスのポイント
○提案例１　50代から考える資産運用20年プロジェクト
フィデリティ退職・投資教育研究所所長　野尻 哲史

○提案例２　ある程度資産を持つ自営業者への老後資金準備アドバイス
（株）オフィス・リベルタス代表　大江 英樹

○提案例３　教育資金、住宅資金が残っている50代の
お客さまへの老後資金アドバイス
ライフデザイン21事務所代表　柳沼 正秀

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●ＦＰが知っておきたい少額短期保険
お客さまの不安に応えるユニークな保障内容と仕組み
PART1　少額短期保険の基本Ｑ＆Ａ
PART2　知っておきたい少額短期保険商品とそのポイント
PART3　主な少額短期保険会社とその代表的な商品一覧

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＋＊＋＋＊＋＋＊＋＋連載企画＋＋＊＋＋＊＋＋＊＋

◆FP opinion
特定非営利活動法人がんと暮らしを考える会　理事長 賢見卓也氏

◆金融商品の“トリセツ”
「医療保険 新キュア」
竹下さくら×オリックス生命保険株式会社

◆熊野英生の経済考察
「労働需給が改善し、物価指標はデフレ脱却方向に変化。
円安株高も個人消費拡大に寄与」

◆岩本沙弓流　為替読本
「消費税と株価」

◆相続の現場から（弁護士　小澤和彦）
「会社の相続」

◆法人営業担当者必読！
経営者に喜ばれるFPアドバイス ―生命保険提案編―
（ユナイテッド・アドバイザーズ法律会計事務所　西内孝文）
「法人の大口顧客のフォローはどうしていますか？」

◆拝見！ FPのお仕事
株式会社ビギン・ワン
大和田雅江さん

◆相談ルームのひとりごと
廣木智代「持ち味をいかしたアドバイス」
植松仁「スポーツの経験を仕事にいかす」

◆社会保険一本勝負
（柔コンサルティング・社会保険労務士・CFP(R)　平野厚雄）
「あるプロ総合格闘家の相談事例・年金編」

◆生命保険のメカニズム（アカラックス株式会社代表取締役・アクチュアリー　坂本嘉輝）
「積立方式より賦課方式のほうがよい」

◆お客さまとの心の繋ぎ方
（佐藤かなめ）
「失敗から気づいて学ぶ」

◆FP相談実践事例集
・リスクマネジメント
（（株）家計の総合相談センター・CFP(R)　加藤勝久）
「医療保険への加入を検討中だが、どの保険商品が一番良いのかわからない」

・不動産プランニング
（東京不動産経済研究所代表・不動産鑑定士・CFP(R)　江蔵龍）
「借地契約の更新時期を迎える。地主の借地権更新料の希望額は妥当か？」

・タックスプランニング
（小城麻友子税理士事務所・税理士　小城麻友子）
「姉が認知症で成年後見制度を利用。母が生前贈与を検討しているが、税金面が心配」

◆相続診断士が伝える「笑顔相続のススメ」
（一般社団法人相続診断協会代表理事　小川実）
「“争族”を避けるための生命保険加入」

◆閑話休題！ FPホームルーム
「私のリタイアメントプランニング」

◆FPのための会計・税務ZOOM UP!
（大和総研研究員　AFP　鳥毛拓馬）
「消費税の転嫁対策特別措置法」

◆指標で見る！　家計を取り巻く経済の読み方
（CFP(R)・FP事務所「ゴールデンエイジ総研」代表　小松英二）
　「所定外労働時間」


◆FP-MIRAI活用法
（バームスコーポレーション(有)・CFP(R)　杉山明）
「ＣＦ表における年齢表示（１）」

◆FP Watcher Diary
（(株)近代セールス社　ファイナンシャル・プランナー　岡本英夫）
「消費税引上げ分の使い道は決まっているのに…」

◆ＦＰマンスリーレポート
金融「国の借金1,000兆円を突破／ほか」（生活設計塾クルー　目黒政明）
社会保険「平成24年度の介護保険の利用者、前年度対比26万人増／ほか」（特定社会保険労務士　井上義教）
保険「主要生保の2013年度第１四半期業績／ほか」（保険ジャーナリスト　石井秀樹）
税金「親と子の財産相続に関する意識調査」の結果を公表／ほか」（税理士・CFP(R)　田中卓也）
不動産「消費税導入を見越し、不動産市況が好調をキープ／ほか」（CFP(R)・住宅ローンアドバイザー　佐藤益弘）

◆Market　Data（金融データシステム　角川総一）
「主要金利等の過去推移／ほか」

2013年９月号（デジタル版）

※紙の雑誌本誌に掲載されている連載「FPのための会計・税務 ZOOM UP！」は、電子配信の許諾が得られていないため、本デジタル版には掲載しておりません。ご了承ください。
※「法人営業担当者必読！ 経営者に喜ばれるFPアドバイス ―生命保険提案編―」「FP-MIRAI活用法」はワイド特集のため休載し、次号より再開いたします。


＋＊＋＋＊＋＋＊＋＋ワイド特集＋＋＊＋＋＊＋＋＊＋

まだ間に合う！　中小企業の相続対策
生命保険を活用した対策事例とFPアドバイス

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●PART1　インタビュー
税理士・福田真弓氏に聞く
FPが押さえておきたい中小企業の相続・事業承継のポイント

●PART2 Q＆Aで学ぶ
中小企業の相続・事業承継対策の基本
税理士・CFP　田中卓也

●PART3 ケーススタディ
生命保険を活用した中小企業の相続対策事例

●CASE01 中小企業の相続対策の基本と長期的な対応が可能な事例
税理士・CFP　西内孝文
●CASE02 経営承継円滑化法活用による円満な自社株式・事業用資産の承継
税理士・CFP　佐藤正明
●CASE03 持株会社設立による事業承継と長期平準定期保険の活用
税理士　伊藤俊一
●CASE04 生命保険による退職金の準備と親族外承継
税理士・CFP　花光慶尚
●CASE05 経営者の保証債務等に備えた逓減定期保険や収入保障保険の活用
税理士　市川康明
●CASE06 番頭格の役員にいったん会社を預ける場合の相続・事業承継
税理士　中村健二
●CASE07 「生涯現役」の経営者の相続対策と逆ハーフタックスプランの活用
税理士・CFP　山本晴美
●CASE08 個人所有の土地に会社名義の倉庫を建てた場合の相続対策
税理士・公認会計士　市川恭子
●CASE09 会社清算と円満な遺産承継のための生命保険の活用
税理士　小城麻友子
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◆熊野英生の経済考察
「成長戦略の短期的な目標は、消費税増税に耐えうる景気支援。
中長期的には日本経済の牽引役の創出」

◆岩本沙弓流　為替読本
「シャドーバンキング」

◆相続の現場から（弁護士　小澤和彦）
「相続税の改正」

◆相談ルームのひとりごと
安田まゆみ「25年前のエンディングメッセージ」
野村麻由「日本は135ヵ国中101位!?」

◆社会保険一本勝負
（柔コンサルティング・社会保険労務士・CFP(R)　平野厚雄）
「プロボクサーの相談事例・保険編」

◆生命保険のメカニズム（アカラックス株式会社代表取締役・アクチュアリー　坂本嘉輝）
「国民年金の保険料が払えないとき」

◆お客さまとの心の繋ぎ方
（佐藤かなめ）
「自己管理が心の余裕を生む」

◆FP相談実践事例集
・ライフプランニング
（株式会社ジョイント・プレジャー代表取締役　ＣＦＰ(R)　釜口　博）
「パート勤務をする際、103万円、130万円の壁を考えて勤務をセーブするのが良いのか？」

・金融資産運用設計
（前川ＦＰ事務所アドバンス代表　前川貢）
「ブラジルレアル建て新興国債券投信の基準価額が大きく下落して心配している」

・タックスプランニング
（税理士法人おおたか・税理士　阿部雅樹）
「消費税率の引上げや住宅取得促進税制は住宅取得にどのような影響があるか？」

◆指標で見る！　家計を取り巻く経済の読み方
（CFP(R)・FP事務所「ゴールデンエイジ総研」代表　小松英二）
　「完全失業率」

◆相続診断士が伝える「笑顔相続のススメ」
（一般社団法人相続診断協会代表理事　小川実）
「想いを書いていない遺言書はもめる原因になるだけ」

◆閑話休題！ FPホームルーム
「歴史に学んだ「だからＦＰが必要なんだ」

◆FPのための会計・税務ZOOM UP!
（大和総研研究員　AFP　鳥毛拓馬）
「日本版ＩＦＲＳとは」

◆FP Watcher Diary
（(株)近代セールス社　ファイナンシャル・プランナー　岡本英夫）
「生前贈与が奨励される時代」

◆ＦＰマンスリーレポート
金融「バイナリーオプション取引に関して監督指針等を改正／ほか」（生活設計塾クルー　目黒政明）
社会保険「介護保険の保険給付費が過去最高を更新／ほか」（特定社会保険労務士　井上義教）
保険「生保各社で医療関係商品の販売が相次ぐ／ほか」（保険ジャーナリスト　石井秀樹）
税金「消費税率引上げ時の住宅購入負担の上昇にともない、現金による給付措置の導入へ／ほか」（税理士・CFP(R)　田中卓也）
不動産「スマートマンションに経産省が補助金を交付／ほか」（CFP(R)・住宅ローンアドバイザー　佐藤益弘）

◆Market　Data（金融データシステム　角川総一）
「主要金利等の過去推移／ほか」

2013年８月号（デジタル版）

※紙の雑誌本誌に掲載されている連載『FPのための会計・税務 ZOOM UP!』は、電子配信の許諾が得られていないため、本デジタル版には掲載しておりません。ご了承ください。

＋＊＋＋＊＋＋＊＋＋　特　集＋＋＊＋＋＊＋＋＊＋

保険見直し最新事例
FP相談に見る設計＆商品選びのポイント

＋＊＋＋＊＋＋＊＋＋＊＋＋＊＋＋＊＋＋＊＋＋＊＋

●CASE１　将来の要介護状態に備えた民間介護保険への加入検討
CFP(R)認定者　久保田 勉

●CASE２　多様化するがん治療方法とがん保険選択のポイント
CFP(R)認定者　松浦 建二

●CASE３　既契約の見直しと指定代理請求制度
CFP(R)認定者　古川 悦子

●CASE４　市場動向の変化を踏まえた変額保険の再考
CFP(R)認定者　大泉 稔

●CASE５　住宅ローン返済を踏まえた保険料負担の見直し
CFP(R)認定者　八ツ井 慶子

＋＊＋＋＊＋＋＊＋＋＊＋＋＊＋＋＊＋＋＊＋＋＊＋

＋＊＋＋＊＋＋＊＋＋特別企画＋＋＊＋＋＊＋＋＊＋

●データで検証　アベノミクスは９つの試練を乗り越えられるか？
FPがいま身につけたいマーケットを読み解く方法
金融データシステム代表　角川 総一

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＋＊＋＋＊＋＋＊＋＋連載企画＋＋＊＋＋＊＋＋＊＋

◆FP opinion
森・濱田松本法律事務所　弁護士 増島雅和氏

◆熊野英生の経済考察
「景気実勢の強まりに合わせたと言えるＦＲＢによる資産買入れ規模の縮小。
調整が成功すれば、株価は上昇傾向に」

◆岩本沙弓流　為替読本
「アベノミクスの評価」

◆相続の現場から（弁護士　小澤和彦）
「名義と実質」

◆法人営業担当者必読！
経営者に喜ばれるFPアドバイス ―生命保険提案編―
（ユナイテッド・アドバイザーズ法律会計事務所　西内孝文）
「補助金や助成金をもらった会社には保険提案が必要」

◆拝見！ FPのお仕事
ファイナンシャルプランナー織田事務所
織田昌典さん

◆相談ルームのひとりごと
竹下さくら「私の『相談ルームのひとりごと』」
奥村彰太郎「人生で一番若い日」

◆社会保険一本勝負
（柔コンサルティング・社会保険労務士・CFP(R)　平野厚雄）
「オリンピック選手の社会保険・年金編」

◆生命保険のメカニズム（アカラックス株式会社代表取締役・アクチュアリー　坂本嘉輝）
「支払保険料と比べた受取額」

◆お客さまとの心の繋ぎ方
（佐藤かなめ）
「自信に気づく」

◆FP相談実践事例集
・リスクマネジメント
（（株）家計の総合相談センター・CFP(R)　加藤勝久）
「第一子がもうすぐ生まれる予定。教育資金の準備を行いたいが、何から考え始めればよいか？」

・不動産プランニング
（おきあい事務所代表・不動産鑑定士・CFP(R)　置鮎謙治）
「不動産市況を把握するのにどういった調査・統計を活用できるかについて知りたい」

・タックスプランニング
（木下裕隆税理士事務所・税理士・CFP(R)　木下裕隆）
「ふるさと納税を行えば税金の控除を受けられると聞いた。どのような手続きが必要か？」

◆相続診断士が伝える「笑顔相続のススメ」
（一般社団法人相続診断協会代表理事　小川実）
「完全な『平等』を実現できれば『争族』は回避できる」

◆閑話休題！ FPホームルーム
「ロクイチ国債の暴落を知っていますか？」

◆FPのための会計・税務ZOOM UP!
（大和総研研究員　CFP(R)・社会保険労務士　是枝俊吾）
「資産保有特定会社の相続税評価額の改正」

◆FP-MIRAI活用法
（バームスコーポレーション(有)・CFP(R)　杉山明）
「中小法人のキャッシュフロー分析（２）」

◆資産運用あれこれ（青山有也）
「販売好調の株式ファンドを考える」

◆FP Watcher Diary
（(株)近代セールス社　ファイナンシャル・プランナー　岡本英夫）
「団塊世代が嘆く『損な保険加入』」

◆ＦＰマンスリーレポート
金融「NISA勧誘時の留意事項、監督指針を公表／ほか」（生活設計塾クルー　目黒政明）
社会保険「赤ちゃんの出生率が過去最低／ほか」（特定社会保険労務士　井上義教）
保険「好調だった生保43社の平成24年度業績／ほか」（保険ジャーナリスト　石井秀樹）
税金「平成24年分の確定申告の状況および確定申告に係る各種施策の実施状況の取りまとめ、発表／ほか」（税理士・CFP(R)　田中卓也）
不動産「政府、成長戦略を閣議決定／ほか」（CFP(R)・住宅ローンアドバイザー　佐藤益弘）

◆Market　Data（金融データシステム　角川総一）
「主要金利等の過去推移／ほか」

2013年７月号（デジタル版）

※紙の雑誌本誌に掲載されている連載『FPのための会計・税務 ZOOM UP!』は、電子配信の許諾が得られていないため、本デジタル版には掲載しておりません。ご了承ください。
※「閑話休題！ ＦＰホームルーム」は休載し、次号より再開いたします。
※「指標で見る！ 家計を取り巻く経済の読み方」は、弊社ＨＰにＰＤＦ版を掲載いたします。

＋＊＋＋＊＋＋＊＋＋　特　集＋＋＊＋＋＊＋＋＊＋

FPのための不動産・物件調査入門
中古・新築一戸建て＆マンションの見方と
法令規制・権利関係の調査のポイント

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●FPが知っておきたい建物購入時の建物調査
株式会社さくら事務所　三上 隆太郎

● 不動産に関する法令規制、権利関係上の調査と現地調査
おきあい事務所　置鮎 謙治

● ＜取材企画＞高まる地盤への関心と住宅地盤調査の実際
地盤ネット株式会社代表取締役　山本 強氏

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＋＊＋＋＊＋＋＊＋＋特集関連企画＋＋＊＋＋＊＋＋＊＋

●FPが知っておきたい投資用不動産物件選択の基本
株式会社シー・エフ・ネッツ　猪俣 淳

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＋＊＋＋＊＋＋＊＋＋特別企画＋＋＊＋＋＊＋＋＊＋

●＜実際に聞かれた質問を元に解説＞
教育資金一括贈与の虎の巻
（税理士・CFP(R)　田中卓也）

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＋＊＋＋＊＋＋＊＋＋連載企画＋＋＊＋＋＊＋＋＊＋

◆FP opinion
社会保険労務士事務所あおぞらコンサルティング　所長　池田直子氏

◆熊野英生の経済考察
「過大評価されていた部分がはがれ落ちたと言える株価急落。
今後は実体経済への波及に警戒」

◆岩本沙弓流　為替読本
「５月の株価急落」

◆相続の現場から（弁護士　小澤和彦）
「遺産分割手続きは誰に相談するか？」

◆法人営業担当者必読！
経営者に喜ばれるFPアドバイス ―生命保険提案編―
（ユナイテッド・アドバイザーズ法律会計事務所　西内孝文）
「個人と法人の保険のバランス」

◆相談ルームのひとりごと
山田静江「エンディングノートの物語」
芳川幸子「米国NAPFA～FP魂とインテグリティ～」

◆社会保険一本勝負
（柔コンサルティング・社会保険労務士・CFP(R)　平野厚雄）
「オリンピック選手の社会保険・健康保険編」

◆生命保険のメカニズム（アカラックス株式会社代表取締役・アクチュアリー　坂本嘉輝）
「遺伝子検査と病気の確率」

◆お客さまとの心の繋ぎ方
（佐藤かなめ）
「信用は作るもの…他人の力を借りる」

◆FP相談実践事例集
・ライフプランニング
（株式会社ＦＰコンサルティング代表取締役、ＣＦＰ(Ｒ)　岡崎謙二）
「公務員の退職金が大幅に下がると聞いた。仕事を続けるか退職するか迷っている」

（らいふでざいん菅原おふぃす代表、教育資金コンサルタント、ＡＦＰ　菅原直子）
「「子ども２人の大学費用が心配。奨学金や教育ローンについて知りたい」

・金融資産運用設計
（スキラージャパン株式会社　伊藤亮太）
「５月の株価急落を受け、ポートフォリオの見直しを考えている。どう捉えるべきか？」

・相続・事業承継設計
（税理士法人おおたか　税理士　花光慶尚）
「父が所有の土地に賃貸アパートを建築したい。
建物の所有者が異なると税務上どんな影響があるのか？」

◆FPのための会計・税務ZOOM UP!
（大和総研研究員　AFP　鳥毛拓馬）
「番号法の成立」

◆相続診断士が伝える「笑顔相続のススメ」
（一般社団法人相続診断協会代表理事　小川実）
「余命６ヵ月のお客さまにエンディングノートを紹介」

◆FP-MIRAI活用法
（バームスコーポレーション(有)・CFP(R)　杉山明）
「中小法人のキャッシュフロー分析」

◆資産運用あれこれ（青山有也）
「販売好調の株式ファンドを考える」

◆FP Watcher Diary
（(株)近代セールス社　ファイナンシャル・プランナー　岡本英夫）
「自動車ローンの借換えアドバイスを…」

◆ＦＰマンスリーレポート
金融「オリックス銀行の新商品「ｅダイレクト金銭信託」／ほか」（生活設計塾クルー　目黒政明）
社会保険「平成24年度平均の完全失業率、4.3％へ低下／ほか」（特定社会保険労務士　井上義教）
保険「金融審・保険WG、最終報告案まとまる／ほか」（保険ジャーナリスト　石井秀樹）
税金「経済対策に関連する平成25年度税制改正についてパンフレットを作成／ほか」（税理士・CFP(R)　田中卓也）
不動産「既存住宅インスペクション・ガイドラインが最終案に／ほか」（CFP(R)・住宅ローンアドバイザー　佐藤益弘）

◆Market　Data（金融データシステム　角川総一）
「主要金利等の過去推移／ほか」

2013年６月号（デジタル版）

※紙の雑誌本誌に掲載されている連載『FPのための会計・税務 ZOOM UP!』は、電子配信の許諾が得られていないため、本デジタル版には掲載しておりません。ご了承ください。

＋＊＋＋＊＋＋＊＋＋　特　集＋＋＊＋＋＊＋＋＊＋

平成25年度税制改正を踏まえた
相続対策相談データ集

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●Part1　相続分と相続税計算
民法の相続分／相続税の計算方法／税額控除および加算

● Part2　遺産分割
遺産分割事件の内の認容・調停成立件数／家庭裁判所の調停・審判の合計件数／相続関係相談件数／自筆証書遺言、公正証書遺言の作成件数／不動産の譲与／遺産を子どもに残す理由／家計資産の割合

● Part3　相続税対策
相続に関する主な手続きの流れと期限／相続税の基礎控除の改正／相続税増税の影響（相続税課税対象者数）／相続税増税の影響（相続税額）／相続税の税率／贈与税の税率／自宅の家屋と土地の評価額の出し方／財産移転の方法（相続時精算課税制度）／生前の主な相続税対策の例／相続対策チェックリスト／財産の洗い出しと財産一覧表の作成

● Part4　税額早見表
相続税額（概算）比較表／贈与税額（概算）比較表／相続財産完全防衛額

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＋＊＋＋＊＋＋＊＋＋特別企画＋＋＊＋＋＊＋＋＊＋

ＦＰ受検対策!!
最短合格を実現し、実務家ＦＰを目指すための学習方法はこれだ！
（株式会社優益 F P オフィス 樗木裕伸さん）

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＋＊＋＋＊＋＋＊＋＋連載企画＋＋＊＋＋＊＋＋＊＋

◆FP opinion
アクサダイレクト生命保険株式会社　代表取締役社長　斎藤英明氏

◆熊野英生の経済考察
「毎月７兆円強の国債購入によって２年間で物価上昇２％を目指す。
今後は政府のデフレ脱却策に注目」

◆岩本沙弓流　為替読本
「消費増税分の価格転嫁」

◆相続の現場から（弁護士　小澤和彦）
「遺産分割手続きの流れ」

◆法人営業担当者必読！
経営者に喜ばれるFPアドバイス ―生命保険提案編―
（ユナイテッド・アドバイザーズ法律会計事務所　西内孝文）
「消費税増税をチャンスにする」

◆拝見！ FPのお仕事
和田労務経営事務所
和田雅彦さん

◆相談ルームのひとりごと
畠中雅子「14年の連載に、感謝！」
二宮清子「いつやるか？　今でしょう！」

◆社会保険一本勝負
（柔コンサルティング・社会保険労務士・CFP(R)　平野厚雄）
「教育費ではなく教育資金」

◆生命保険のメカニズム（アカラックス株式会社代表取締役・アクチュアリー　坂本嘉輝）
「黒田日銀総裁の“異次元”」

◆金融商品の“トリセツ”
「ドリームクルーズ」「ドリームクルーズ プラス」
杉山明×三井生命保険株式会社

◆お客さまとの心の繋ぎ方
（佐藤かなめ）
「空白の時間を埋める工夫」

◆FP相談実践事例集
・リスクマネジメント
（(株)家計の総合相談センター・CFP(R)　加藤勝久）
「夫婦共働き世帯の場合、妻の保険はどのように考えたらよいか？」

・不動産プランニング
（東京不動産経済研究所代表・不動産鑑定士・CFP(R)　江蔵龍）
「遺産分割協議の対象である土地建物の評価額に疑問。
鑑定評価を行ってから分割すべきか？」

・タックスプランニング
（中村健二税理士事務所・税理士　中村健二）
「隣家の火事で損害を受けた。税制上の優遇策はあるのか？
火災保険等にも課税されるのか？」

◆相続診断士が伝える「笑顔相続のススメ」
（一般社団法人相続診断協会代表理事　小川実）
「相続でバラバラになった、兄と母、妹それぞれの思い」

◆閑話休題！ FPホームルーム
「『あゝ野麦峠』を知っていますか」

◆FPのための会計・税務ZOOM UP!
（大和総研研究員　CFP(R)・社会保険労務士　是枝俊吾）
「生前贈与の方法による税額の違い」

◆FP-MIRAI活用法
（バームスコーポレーション(有)・CFP(R)　杉山明）
「必要保障額を算出する（２）」

◆指標で見る！　家計を取り巻く経済の読み方
「総務省『家計調査』がアベノミクス効果で大幅上昇」

◆資産運用あれこれ（青山有也）
「【ひとり覆面座談会】ファンドビジネス事情」

◆FP Watcher Diary
（(株)近代セールス社　ファイナンシャル・プランナー　岡本英夫）
「NISA（ニーサ）と呼ぶのはいいけれど…」

◆ＦＰマンスリーレポート
金融「日銀、『量・質ともにこれまでと次元の違う金融緩和』を導入／ほか」（生活設計塾クルー　目黒政明）
社会保険「改正高年齢者等雇用安定法・改正労働契約法が施行へ／ほか」（特定社会保険労務士　井上義教）
保険「『楽天生命』がスタート。保険のネット販売に注力／ほか」（保険ジャーナリスト　石井秀樹）
税金「『平成23年度分法人企業の実態（会社標本調査）』を発表／ほか」（税理士・CFP(R)　田中卓也）
不動産「不動産特定共同事業法および施行規則が一部改正／ほか」（CFP(R)・住宅ローンアドバイザー　佐藤益弘）

◆Market　Data（金融データシステム　角川総一）
「主要金利等の過去推移／ほか」